Paceys Vater John lädt Dawson und dessen Vater Mitch zu einem Angelausflug ein. Pacey lädt auch Jack dazu ein. An diesem Tag entladen sich alle aufgestauten Spannungen zwischen Vätern und Söhnen. Auch Jack und Dawson geraten aneinander. Inzwischen hilft Jen Dawsons Mutter bei einer Reportage über weibliche Teenager. Während der Interviews mit Jen, Joey, Andy und Abby geht es auch nicht gerade beschaulich zu.

Dawson hat entdeckt, dass Joeys Vater wieder mit Drogen handelt. Seine Eltern raten ihm, zur Polizei zu gehen. Doch Dawson will zuerst mit dem Betroffenen selbst sprechen.

Pacey hat Geburtstag und will diesen unter gar keinen Umständen feiern. Joey kann ihm diesen Gefallen nicht tun. Auf Wunsch seiner Familie musste sie eine Überraschungsparty organisieren. Wie gewohnt wird das Fest zu einem Desaster. Pacey wird zunächst von seinen Verwandten ignoriert und dann runtergemacht. Zornig verlässt er die Gesellschaft.

Dawson folgt der Einladung seines alten Lehrers und fährt nach Capeside, um über seine Hollywooderfahrungen zu sprechen. Überraschend trifft er in der alten Heimat auf Pacey, der gerade seinen kranken Vater besucht. Erstmals seit langer Zeit verbindet die beiden echte Freundschaft. Indes kümmert sich Joey um die Probleme ihres jugendlichen Schützlings Harley und wird dabei an ihre eigenen Teenagertage und an Pacey erinnert.