Michael muss die Firmenzentrale von Dunder Mifflin in New York am Valentinstag besuchen. Inzwischen feiert das Büropersonal eine abgedrehte Valentinsparty.

Es ist Tobys letzter Arbeitstag und Michael freut sich diebisch darauf, ihn endlich entlassen zu dürfen. Nebenbei wird eine große Abschiedsfeier vorbereitet, bei der so einiges passieren dürfte. Denn Jim hat vor, Pam einen Heiratsantrag zu machen.

Zu Michaels größtem Bedauern kehrt Toby zurück an seine alte Arbeitsstelle. Und sofort sucht er händeringend nach einer Möglichkeit ihn entlassen zu können. Der Versuch schlägt fehl aber Dwight hat noch eine bessere Idee.

Michael bringt Kaffee mit ins Büro – und auch das Tanzen.

Michael zeigt im Büro seinen Actionfilm „Alarmstufe Mitternacht“, den er elf Jahre lang geschrieben, gedreht, neu gedreht und bearbeitet hat. Der Film zeigt Michael als Agent Michael Scarn, Dwight als Scarns Kumpel und Jim als Erzfeind „Goldenface“ sowie mehrere Personen aus Michaels Vergangenheit.