Akutsu Masatora wechselt mitten im Schuljahr an eine neue Schule. Dort begegnet er seiner neuen Mitschülerin Amane Lily und ist vom ersten Moment an hin und weg von ihr. Allerdings hat Akutsu ein großes Geheimnis, denn er ist in Wahrheit ein Dämon auf einer höllischen Mission. Eine Mission, für die er Lily einspannen möchte. Doch auch sie hat ein ebenso großes Geheimnis …

Anstatt sie für seine Zwecke einzuspannen, entpuppt Lily sich als Engel, die Masatora stattdessen für ihre Zwecke einspannt und ihm ein Halsband anlegt, das ihn zu ihrem Diener macht. Doch Masatora will seine dämonischen Artgenossen nicht hintergehen und so versucht er, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden.

Masatora hat keine andere Wahl mehr, er muss Lily bei ihrer Dämonenjagd helfen. Sie beginnen in einer Nachbarschaft, in der neuerdings viele Menschen von Streunern angegriffen wurden, hinter denen Lily in Wahrheit Dämonen vermutet. Als die beiden in einem Café eine Pause einlegen, entdeckt Kensaku sie. Kensaku seinerseits ist auch nicht alleine unterwegs, sondern mit seiner Freundin aus Kindertagen, die Lily nicht besonders zu mögen scheint.

Lily hat einen Dämon gefunden. Während Masatora alles tut, was er kann, damit dieser seinem Schicksal entgeht, schreitet Lily unbeeindruckt damit fort, ihn zu läutern. Vom Ergebnis jedoch ist Masatora sehr überrascht. Außerdem besucht Masatoras Abteilungsleiterin Liz ihn in der Menschenwelt, um ihn bei seiner Mission zu unterstützen.

Lily nimmt einen neuen Anlauf, um Masatora rumzukriegen, doch der scheint gegen jeder ihrer Angriffe gewappnet zu sein und sogar jeweils einen Konter auf Lager zu haben, auf den sie keine Antwort hat. Also lässt sie eine bombensichere Methode einfallen. Ob sie Erfolg damit haben wird, wird sich jedoch erst zeigen müssen.

Nach dem gemeinsam verbrachten Abend fanden sowohl Lily als auch Masatora kaum Schlaf, weshalb sie jetzt in der Schule damit kämpfen, nicht einzunicken. Nach dem Unterricht bittet Masatora Lily, sein Halsband zumindest weniger auffällig zu machen. Doch was passiert, als Lily das versucht, damit konnte keiner von beiden rechnen.

Akutsu verbringt die Nacht bei Lily, nachdem sie gemeinsam gegen Lilys Abbild gekämpft haben. Er beginnt sich Gedanken darüber zu machen, warum er sie überhaupt gerettet hat, bis er irgendwann einschläft. Als Lily in der Nacht aufwacht und ihn entdeckt, ist sie zunächst schockiert, bis ihr dämmert, dass er sie am Tag zuvor gerettet hat.

Nachdem Kensaku und Yuuka sehen, wie die Lily und Masatora das Gebäude verlassen, in dem Lily wohnt, verbreitet sich das Gerücht, dass die beiden zusammen sind wie ein Lauffeuer in der Schule. Lily und Masatora versuchen ihr Bestes, ihre Mitschüler vom Gegenteil zu überzeugen, doch Yuuka kauft ihnen die Geschichte nicht ab. Also heckt Yuuka einen Plan aus, um der Sache ein für alle Mal auf den Grund zu gehen.

Als Lily mit einer Erkältung zu Hause liegt, taucht ihr Abbild in der Schule auf. Masatora befürchtet natürlich sofort, dass sie dort ist, um zu Ende zu bringen, was sie angefangen hat, aber er täuscht sich. Und nach der Schule statten Masatora, Yuuka und das Abbild, das sich Liliya nennt, Lily einen Besuch ab.

Unverhofft taucht Lilys großer Bruder auf und bittet darum, etwas Zeit mit seiner kleinen Schwester alleine zu verbringen. Nichts Böses ahnend lässt Masatora sie alleine, doch irgendwie ist ihm Lilys Bruder nicht ganz geheuer. Sein Verdacht soll sich bald bestätigen, denn Lilys Bruder scheint sich weniger um Lily zu kümmern, als darum, ihr das Leben schwerzumachen.

Masatora kann nicht anders als dazwischenzugehen, als er sieht, wie Lilys Bruder sie förmlich einem Verhör unterzieht. Doch schnell wird klar, dass er keine Chance gegen einen Engel von diesem Kaliber hat. Allerdings ist es nun bereits zu spät, die Katze ist aus dem Sack und Zwei weiß, dass er ein Dämon ist. Werden Masatora und Lily sich aus dieser prekären Lage befreien können?

Liliya bittet Masatora um ein Gespräch unter vier Augen, während Lily sich von dem Kampf gegen ihren Bruder und Arajin in dieser mysteriösen Gestalt erholt. Und zu Masatoras Erstaunen dankt sie ihm, anstatt ihm die Leviten zu lesen. Etwas später wacht auch Lily wieder auf und ist schockiert, sich in Masatoras Wohnung wiederzufinden.