Als Daryl Dixon in Frankreich ankommt, gerät aufgrund seiner Präsenz und einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen ein kleiner Junge, der in Zusammenhang mit einer religiösen Bewegung steht, in Gefahr. Daryl hilft dem Jungen, fordert im Gegenzug jedoch Unterstützung bei seinem Vorhaben, zurück nach Amerika zu kommen.

Daryl, Isabelle, Laurent und Sylvie müssen sich mit neuen Problemen auf der Straße auseinandersetzen. Laurent versucht mit allen Mitteln, sich anzupassen, während Isabelle zurück an den Tag denkt, an dem die Hungrigen auftauchten.

Die Gruppe kommt in Paris an, wo Isabelle sich ihrer Vergangenheit stellt und gleichzeitig Daryl näher kommt.

Daryl und Isabelle verhandeln mit dem Besitzer des Demimonde-Clubs.

Daryl sieht sich alten Dämonen gegenüber und erinnert sich an die Umstände, die ihn nach Frankreich gebracht haben. Isabelles Opfer zwingt sie, drastische Maßnahmen in Betracht zu ziehen; Genet beginnt eine Feier für die Menschen in Paris.

Genet festigt ihre Machtbasis. Bevor Daryl nach Amerika zurückkehren kann, muss er eine letzte Aufgabe erledigen.