L'arrivo di Daryl Dixon in Francia mette in pericolo un ragazzo affidato a una comunità di suore.

Daryl, Isabelle, Laurent e Sylvie affrontano i problemi della strada. Isabelle ricorda il giorno in cui sono apparsi gli affamati. Laurent lotta per inserirsi.

Il gruppo arriva a Parigi, dove Isabelle affronta il suo passato e si avvicina a Daryl. Codron cerca l'aiuto del leader di un movimento nazionalista in crescita chiamato Pouvoir, mettendo l'Unione della Speranza e Laurent sotto un pericoloso scrutinio.

Daryl e Isabelle devono negoziare con Quinn, il proprietario del club clandestino Demimonde, l'ultima traccia di arte ed espressione a Parigi.

Daryl affronta vecchi demoni, ricordando le circostanze che lo hanno portato in Francia. Il sacrificio di Isabelle la costringe a prendere in considerazione misure drastiche. Genet dà inizio a una celebrazione per il popolo di Parigi.

Genet rafforza la sua base di potere. Prima che Daryl possa tornare in America, ha un lavoro da fare.