Mentre attraversano un villaggio tra i boschi delle terre settentrionali, Frieren e il gruppo incontrano Sein, un prete dotato che è tuttavia abbastanza corrotto da dare del filo da torcere anche a Heiter. Ma cosa è successo nel suo passato?

Il gruppo arriva in una città grande e vivace con un vivace quartiere dello shopping che Frieren una volta visitò con Himmel, ma sembra che sia successo qualcosa tra Fern e Stark.

Quando la festa si svolge in una città i cui abitanti sono tutti misteriosamente addormentati, è tempo che il loro nuovo compagno di viaggio dimostri il suo coraggio.

Frieren fa visita al vecchio Voll, un suo amico di lunga data, con compagni di viaggio al seguito.

Ora che Sein ha finalmente una pista su dove si trova il suo amico scomparso da tempo, è tempo che lui e il gruppo di Frieren si separino?