Mat Hagen, un popular actor es adicto a una extraña formula química desarrollada por los laboratorios de Roland Dagget. Ese químico le da la habilidad de alterar sus rasgos faciales sin necesidad de maquillaje, haciéndolo lucir de manera que su no se diera cuenta de que se encontraba horriblemente desfigurado por un accidente automovilístico ocurrido años atrás. Pero a cambio del producto, Daggett le hace interpretar 'papeles' que no son del todo legal. Tras un altercado, Hagen expuesto a una sobredosis de la formula, lo cual lo convierte en el mortal metamorfo Cara de Barro.

Cara de Barro descubre que Roland Daggett va aparecer en televisión para promocionar su nuevo producto, el mismo compuesto químico que ocasiono su caida en desgracia, como una crema para la piel. Cara de Barro se transforma en una mujer y se une a la audiencia del programa de Summer Gleeson. Batman llega allí, sin embargo, la resultante pelea entre Hagen y el Caballero Oscuro acaba con la muerte de Cara de Barro; o quixas pudo tratarse de una gran actuación de un gran actor.

Cada año a la misma hora Batman cumple una cita con la Dra. Leslie Thompkins. Pero esta vez una serie de peligrosas distracciones mantienen ocupado a Batman, impidiéndole acudir a su cita.

Batman debe detener el plan de Roland Daggett para liberar una plaga viral diseñada por el profesor Milo en Gotham por medio de su población de gatos callejeros. El caso gana una nueva urgencia cuando Catwoman se infecta con el virus durante su búsqueda de su gato desaparecido, Isis. Ahora, Batman debe encontrar un antídoto para salvar a la mujer que más lo ama. Pr otro lado Catwoman es condenada a cinco años con libertad condicional por robo, vuelve a casa solo para descubrir que su gato fue raptado por Ronald Dagget, quien planea una conspiración para envenenar Gótica utilizando animales como traspodarores.

Robin y Batgirl intentan descubrir los planes de Roland Dagget, quien ha logrado evadir a la policía en varias ocasiones. Sin embargo, hay alguien más que intenta atraparlo: Catwoman. Wayne está en París y Batman no puede ayudar.