Nach jahrzehntelanger Politik der offenen Grenzen sorgen fremdenfeindliche reaktionäre Kräfte in den USA für restriktive Einwanderungsgesetze. In Deutschland findet Hitlers antisemitische Rhetorik Zuspruch. Die Verfolgung jüdischer Menschen durch die Nationalsozialisten beginnt, woraufhin viele von ihnen in Nachbarländer oder nach Amerika fliehen wollen. Franklin D. Roosevelt und andere Staatschefs sind beunruhigt über die wachsende Flüchtlingskrise, doch es gelingt ihnen nicht, mit einer Stimme zu sprechen.

Nach den Novemberprogromen versuchen die Juden verzweifelt, Hitlers wachsender Macht zu entkommen. Die USA verurteilen die Gräueltaten der Nationalsozialisten einstimmig. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, sind sie allerdings uneins über die Frage, ob und wie gehandelt werden sollte. Charles Lindbergh wird zum Wortführer einer isolationistischen Politik, Franklin D. Roosevelt hingegen will die europäischen Demokratien unterstützen. Die Nazis überfallen die Sowjetunion und der Holocaust beginnt im Verborgenen.

Erste Berichte über von den Nationalsozialisten verübte Morde erreichen die USA. Franklin D. Roosevelt gründet das War Refugee Board, um Rettungsaktionen zu finanzieren und zu unterstützen. Im Vormarsch entdecken die alliierten Soldaten Massengräber und befreien die Menschen aus den deutschen Konzentrationslagern. Nach und nach treten die Ausmaße des Holocaust zutage.