Après l'attaque d'un navire britannique, la diplomate chevronnée Kate Wyler est nommée à un nouveau poste à Londres qui met ses compétences, comme son couple, à l'épreuve.

À Winfield, les projets du Président Rayburn dans le Golfe font monter la pression, et la tension est à son comble entre Hal et Kate, aussi obstinés l'un que l'autre.

Après une réunion avec l'ambassadeur russe qui débouche sur de nouvelles informations et des messages contradictoires, Kate retrouve une vieille amie à Washington.