Un nuevo Batman protege a Ciudad Gótica, pero a diferencia del Batman original, este castiga hasta los crímenes más insignificantes. Detrás de toda esa locura se encuentra el Guason, que después de un tiempo de funcionar como el Caballero oscuro decidirá que necesita a su propio Príncipe payaso del crimen ¿Estará Batman dispuesto a aceptar ese papel?

Cuando las aves de el Pingüino intentan robar un dispositivo que controla a las aves, terminan llevándole en su lugar uno que controla a los murciélagos. Cuando el Pingüino descubre que el dispositivo le permite convertir a Man-Bat en su esclavo personal, lo utiliza para robar a varios bancos en la ciudad. Mientras tanto, Alfred debe hacerle frente a un mapache que ha encontrado un camino hacia la Baticueva y está causando estragos en los equipos eléctricos.

A pesar de una rehabilitación intensiva, Ethan Bennett vuelve a tomar la forma de Cara de Barro con el fin de buscar la venganza contra el Guason, el hombre que lo convirtió en ese monstruo. Ethan Bennett se había sometido a una extensa rehabilitación a cargo del psiquiatra en jefe de Arkham, el Profesor Hugo Strange, para curar su aflicción. Pero Ethan tiene una pequeña debilidad con convertirse, lo que le catapulta a volver a una vida de crimen. Su debilidad es la venganza contra el hombre responsable de su condición. El Guason vuelve a andar libre y ahora es perseguido tanto por Batman como por el ex-detective.

El episodio comienza con la lucha entre Hiedra venenosa y Batman. Cuando la villana saca su mejor artillería para controlar mentalmente al héroe, entra en escena Batichica, quien de inmediato se da cuenta de que Batman está siendo controlado. Batichica narra este episodio, que nos lleva fuera de la lucha, hacia varios días atrás, cuando ella, Barbara Gordon, y su amiga Pamela Isley se manifiestan a favor del medio ambiente. Pero Pamela estaba tomando un poco más serio el asunto, ya que en secreto le comienza a pagar a Temblor, un villano que puede generar terremotos, y le pide que destruya las empresas que contaminan el medio ambiente.

Richard Grayson es el hijo de John y Mary Grayson, los dueños del circo y estrellas principales del lugar con su acto de los Grayson voladores. Pero Zucco y su banda de matones llegan allí pidiendo dinero a cambio de protección. Cuando John se niega, las cosas se salen de control, hasta que Batman interviene, desencadenando una serie de eventos que finalizan con la trágica muerte de los padres de Dick. Bruce Wayne adopta al muchacho, pero pronto éste se da cuenta de que Bruce rara vez aparece de noche ante él, pero Batman no llega porque está tratando de llevar ante la justicia a Zucco. Cuando Dick espía a Alfred salir de la Baticueva a través de una entrada secreta, conoce la identidad secreta de Wayne. A continuación, se pone su traje de trapecista, hecho para él por su madre, y adopta el nombre de Robin para salvar a Batman y vengar a sus padres.