Als Lois Eltern völlig überraschend ihren Besuch abstatten, kommt es schon bald zu Problemen mit den alten Herrschaften: Dewey ist nur noch auf der Flucht, Malcolm wird von den Großeltern als Versager abgestempelt, Hal hat als Schwiegersohn ebenfalls nichts zu lachen - und mittendrin Lois, die versucht, sich irgendwie durchzulavieren. Nur Reese genießt den Besuch von Oma und Opa, denn er ist deren Liebling, bis plötzlich eine Handgranate im neuen Kühlschrank explodiert.

Lois ist ziemlich genervt: Weihnachten steht vor der Tür, doch ihre Jungs wissen sich einfach nicht zu benehmen. Darum beschließt die vierfache Mutter, zu radikalen Methoden zu greifen und das Fest kurzerhand ausfallen zu lassen. Um vielleicht doch noch an ihre Geschenke zu kommen, verhalten sich Malcolm, Dewey und Reese wie drei Musterknaben – mit wenig Erfolg. Deshalb beschließen die Jungs, in die Garage einzubrechen und sich die Präsente einfach selbst zu holen …

Es kommt einer Katastrophe gleich, als Francis, dessen Frau Piama und Grandma ausgerechnet zur gleichen Zeit bei Lois und Hal zu Besuch sind. Die Lage spitzt sich erheblich zu, als Grandma bei ihrer Abreise stürzt und dadurch nicht nur länger bleiben muss, sondern auch noch ihr eigenes Kind verklagen will. Doch das ist nicht das einzige Problem: Während Malcolm einen Tobsuchtsanfall bekommt, weil er in ein Zelt im Hof verbannt wurde, findet Lois heraus, dass sie schwanger ist.

Francis und Piama kommen zu Besuch, um Lois kurz vor der Entbindung ein wenig im Haushalt zu helfen. Während Hal, Malcolm, Reese und Dewey eine Ausstellung besuchen, taucht zum Entsetzen aller plötzlich Großmutter Ida auf. Doch Lois hat eine geniale Idee, um sie los zu werden: Sie lädt alle ihre schwarzen Freunde zu sich nach Hause ein, weil Ida Angst vor Schwarzen hat. Der Plan scheint aufzugehen, aber just als sie abreisen will, platzt Lois’ Fruchtblase – und Ida bleibt doch.

Es ist endlich so weit: Bei Lois haben die Wehen eingesetzt. Obwohl die Familie längst einen Rettungswagen bestellt hat, wollen die dringend benötigten Sanitäter einfach nicht auftauchen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, muss sich die schwangere Lois auch noch diverse Gemeinheiten ihrer Mutter gefallen und sich von Craig unsinnige Tipps zum Thema Entbindung geben lassen. Als die Wehen immer schlimmer werden, wird eines klar – Francis muss dem Baby auf die Welt helfen!

Überraschend taucht Lois’ Mutter Ida auf und verkündet der Familie, dass sie am nächsten Tag heiraten wird. Ihr Bräutigam Mr. Li macht einen sympathischen Eindruck, vor allem, weil Ida mit ihm nach Hongkong ziehen will. Doch dann findet Malcolm heraus, dass der zukünftige Ehemann mit Drogen vollgepumpt wurde, um ihn gefügig zu machen. Ida gelingt es, ihre gesamte Familie unter Drogen zu setzen – nur Mr. Li erwacht kurz vor dem Ja-Wort

Als Lois erfährt, dass ihr Vater eine zweite Familie hatte, beschließt sie kurzerhand, ihre neue Verwandschaft in Kanada zu besuchen. Alles scheint so zu sein, wie in ihrer eigenen Familie. Doch ein Bluttest wendet das Blatt: Es stellt sich heraus, dass Victor gar nicht ihr Vater ist. Damit ist es um das gute Verhältnis der beiden Familien geschehen. Selbst Malcolm und Reese, die sich anfangs blendend mit ihren Cousins verstanden haben, sind froh, als es wieder nach Hause geht.

Ida kann Dewey vor einem heranbrausenden Lastwagen retten, doch bei der selbstlosen Aktion verliert sie ein Bein. Da Ida nun gepflegt werden muss, erklärt sich Francis bereit, sich um sie zu kümmern. Dewey versucht indes den Unfall zu verarbeiten, und er tut es auf seine Weise, indem er eine Bestattung des Beines zelebrieren möchte. Doch dazu kommt es leider nicht, weil Hal seinem Sohn zum Trost einen Hund schenkt – und der macht sich mit dem Bein aus dem Staub

Lois wollte eigentlich nur kurz nach ihrer Mutter Ida sehen und wird prompt zur Vorbereitung eines Fests eingespannt, auf dem Ida mit ihr einen Tanz aufführen will. Obwohl Lois diesen Tanz hasst, macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Inzwischen bittet Malcolm Dewey, ihm bei seinen Musikhausaufgaben zu helfen. Dewey sagt zu, erfreut, dass es eine Sache gibt, in der er besser ist als Malcolm – aber natürlich bricht bald Streit aus, durch den die Brüder ihr Gehör verlieren

Weil Hal und Lois zu einem Klavierkonzert fahren, soll Großmutter Ida auf Reese und Malcolm aufpassen – sehr zum Unwillen der beiden. Aber Ida wartet mit einer Überraschung auf: Da sie der Meinung ist, dass Reese endlich eine Frau haben sollte, will sie Reese mit Raduca verheiraten. Allerdings erst, nachdem ihr Enkel bewiesen hat, dass er ein Mann ist. So kommt es zu einem Wettkampf zwischen Malcolm und Reese

Reese und Francis sind auf der Suche nach den jeweils passenden Jobs für sich. Während Reese am liebsten Schulhausmeister wäre, hat Francis Probleme, sich mit den langen Arbeitszeiten anzufreunden. Inzwischen feilt Malcolm an seiner Rede vor dem Abschlussjahrgang. Nur fällt ihm das alles andere als leicht, erst recht, nachdem Lois ihm eröffnet hat, dass sie will, dass er Präsident wird. Allerdings gerät sein Studium in Gefahr, weil Hal Probleme hat, die Schulgebühr zu überweisen.