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Auf Anordnung seiner Mutter Lois muss der neunjährige Malcolm sich mit Stevie treffen, einem an den Rollstuhl gefesselten hoch begabten Schüler. Stevie besucht eine Spezialklasse, in der nur besonders intelligente Kinder unterrichtet werden. Weil die anderen Kinder diese verachten, will auch Malcolm zunächst mit Stevie nichts zu tun haben. Doch es kommt noch schlimmer: Weil auch Malcolm überdurchschnittlich intelligent ist, muss er schon bald die Klasse wechseln - zu Stevie.

Als Lois ihr neues rotes Kleid, welches sie extra für ihren Hochzeitstag gekauft hat, angebrannt in der Toilette findet, verdächtigt sie sofort Reese, Dewey und Malcolm. Mit ihren eigenwilligen Methoden versucht sie, die drei zu einem Geständnis zu bewegen und den Fall aufzuklären. Hal sitzt derweil im Restaurant und wartet auf seine Frau.

Hal und Lois fahren zu einer Hochzeit bei Hals Verwandten. Die Familienfeier macht beiden keinen Spaß, weil Lois von seiner Familie nicht akzeptiert wird. Schließlich rettet Hal den Tag, indem er Lois eine ganz besondere Liebeserklärung macht - worauf die beiden übereinander herfallen. Außerdem soll der von der Militärakademie beurlaubte Francis auf seine drei kleinen Brüder aufpassen. Malcolm, Reese und Dewey versuchen, sich gut zu benehmen - was sehr schwer fällt.

Dem Schüler Kevin gelingt es binnen kürzester Zeit, alle anderen gegen sich aufzubringen. Auch Malcolm verprügelt den Neuen, doch weil Kevin erst sieben Jahre alt ist, bekommt er ein schlechtes Gewissen. Malcolm sucht Rat bei einem Rabbi, einem Priester und einem Guru - und ist danach verwirrter als zuvor. Schließlich will er seine Untat bei einem Wohltätigkeitslauf büßen, bei dem sich die Spendenhöhe nach den gelaufenen Kilometern richtet - und stürzt unmittelbar nach dem Start.

Wegen einer Kakerlakenplage muss Malcolms Familie vorübergehend in einen engen Wohnwagen ziehen. Malcolm hat Glück: er ergattert einen Nebenjob als Babysitter bei einer scheinbar perfekten Familie. Die Inksters sind reich und bezahlen gut, weshalb sich Malcolm dort wie zu Hause fühlt. Aber dann findet er heraus, dass er von den Inksters bei all seinen Tätigkeiten gefilmt und überwacht wird. Reumütig kehrt er in den Wohnwagen zurück. Dort haben inzwischen Lois und Hal Probleme.

Malcolm übernachtet bei Stevie, doch der Spaß, den sich die beiden davon versprechen, wird ihnen von Stevies Mutter bald vermiest: Sie schickt die beiden um acht Uhr ins Bett. Das finden Malcolm und Stevie gar nicht lustig, und so schleichen sich die beiden heimlich aus dem Haus, um sich in der Stadt zu vergnügen. Reese darf indessen nur fernsehen, wenn er es schafft, Dewey ins Bett zu bringen, und Francis bekommt Ärger mit Burschenschaftlern in der Militärakademie ...

Malcolms großer Bruder Francis ist heftig in Beebee verliebt und will nun mit ihr durchbrennen. Er flüchtet aus der Militärakademie und versteckt sich vorerst hinter dem Garten seines Elternhauses. Malcolm, der in den Plan eingeweiht ist, versorgt ihn heimlich mit Lebensmitteln. Unterdessen wird Dewey von seinen Brüdern erzählt, unter seinem Bett lebe ein Monster, das sich tagsüber hinter dem Garten aufhält. Pech für Francis, denn Dewey macht sich auf, das Monster zu steinigen.

Malcolms Hochbegabten-Klasse feiert ein Sommerfest, und die Familien der Schüler sind auch eingeladen. Es dauert nicht lange, bis Reese sich mit Malcolms Kollegen anlegt und sich dabei jede Menge Ärger von deren großen Brüdern einhandelt. Hal grillt indessen Fleisch, obwohl alle hochbegabten Kinder dagegen allergisch sind, und Lois zofft sich mit einigen Eltern. Während Francis ein Mädchen anbaggert, bastelt Malcolm eine Bombe - als diese explodiert, ist das Chaos perfekt ...

Malcolm, Dewey und Reese wollen Lois von der Arbeit abholen, aber kaum sind sie da, herrscht Ausnahmezustand im Supermarkt: Die drei fummeln an einem Schaumreiniger herum und schäumen fast den ganzen Laden ein. Und weil es so viel Spaß macht, lässt Dewey auch noch eine Flasche edelsten Cognacs mitgehen - die Konsequenz: Lois wird gefeuert und die Familie muss einen harten Sparkurs einschlagen. Doch dann wird Hal ins Krankenhaus eingeliefert ...

Als Fan von Stock-Car-Rennen beschließt Hal, seine Söhne zu diesem Ereignis mitzunehmen - obwohl die drei dafür die Schule schwänzen müssen. Doch von dem Rennen bekommt keiner der Jungs etwas mit; Malcolm und Reese landen bald in Polizeigewahrsam, und Dewey verläuft sich beim Getränkeholen. Unterdessen stellt Lois auf der Suche nach einem Scheck die Wohnung auf den Kopf und findet dabei Verstecke mit Sachen, die ihre drei Sprösslinge in ziemliche Erklärungsnot bringen dürften.

Keiner mochte Lois' verstorbene Tante, und so hat auch niemand Lust, zum Begräbnis zu gehen. Hal würde am liebsten Musik hören, Malcolm will mit seiner Freundin Julie ein Konzert besuchen, und Dewey möchte mit seinem Freund spielen. Nur Lois und Reese wollen an der Trauerfeier teilnehmen - wobei Reese einen guten Grund hat: Er hat Deweys Geburtstagsgeschenk kaputtgemacht und möchte es im Sarg verschwinden lassen. Doch Malcolm macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Reese hat sich in Wendy, ein Mädchen aus seiner Schule, verliebt. Weil Wendy zu der Cheerleader-Mannschaft gehört, entschließt Reese sich schließlich, dort ebenfalls einzusteigen. Malcolm kann dies nicht fassen, denn männliche Cheerleader sind das Gespött der Schule. In der Tat bringt dieser Entschluss Reese nicht einen Schritt näher an seine Traumfrau heran. Schließlich versorgen Hal und Malcolm den Verliebten mit ein paar Ratschlägen - mit durchschlagendem Erfolg.

Malcolm will endlich mit den anderen Kindern auf der Straße Rollhockey spielen - und zwar richtig, mit Inlineskatern! Doch als er bei seinem Vater Hal - früher selbst ein sehr guter Rollschuhläufer, Unterricht nehmen will, kommt es wegen der harten väterlichen Schule zu einem großen Streit. Auch Francis hat erheblichen Stress: Weil er sich durch vorgetäuschte Krankheit vor einem Überlebenstraining gedrückt hat, lassen sich seine Kameraden eine wahrlich harte Strafe einfallen.

Malcolms Mutter ist für ein paar Tage zu Francis gefahren, der am Blinddarm operiert wurde. Malcolm ist hocherfreut darüber - denn Vater führt längst nicht so ein strenges Regiment wie Muttern und lässt seinen Sohn ziemlich an der langen Leine. So kommt es auch, dass Malcolm zusammen mit den Nachbarskindern ungestört an einem Killer-Roboter basteln kann. Als Vater schließlich ohne seine Frau immer mehr durchzudrehen scheint, richtet Malcolm den Killer-Roboter gegen ihn.

Wie immer hat Malcolms Mutter ihre Augen und Ohren überall, und so bleibt keiner der Streiche, die Malcolm und seine Brüder aushecken, unentdeckt. Doch als sie übers Wochenende von einem hartnäckigen Bazillus überfallen wird und nun krank im Bett liegt, wittern Malcolm, Reese und Dewey ihre Chance. Denn Mutters Zeitrechnung ist völlig durcheinander geraten: Sie glaubt am Montag immer noch, dass Sonntag sei. Und das heißt für Malcolm einfach: Heute schulfrei!

Malcolm ist überglücklich, denn Vater hat endlich Karten für den Wasserrutschen-Park besorgt. Doch dummerweise erinnert Reese Mutter daran, dass Malcolm Schnupfen hat und besser eine Nasenklammer tragen sollte. Malcolm schwört bittere Rache und versucht mit allen Mitteln, Reese vor seinem Schwarm April bloßzustellen. Und das gelingt ihm im wahrsten Sinne des Wortes. Als schließlich auch noch Lois in den Bruderzwist verwickelt wird, eskalieren die Wasserspiele.

Als Malcolm, Reese, Lois und Hal vom Wasserpark nach Hause fahren, wird die Straße wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Nun muss die Familie bei über dreissig Grad mit mehreren anderen hundert Autos im Stau ausharren. Während Hal über den Sinn des Lebens philosophiert, versucht Lois, die Räumungsarbeiten voranzutreiben. Reese hingegen gerät in Streit mit einem Eisverkäufer; einzig Malcolm hat Spaß, denn er lernt Jessica kennen - ein tolles Mädchen, aber leider aus Kanada!

Als Francis erst nach Halloween nach Hause kommt, verspricht er seinen Brüdern, richtig mit ihnen nachzufeiern - und zwar mit einer Riesen-Schleuder, die die gesamte Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt. Doch Malcolms hochbegabte Freunde schlagen zurück und konstruieren eine noch leistungsstärkere Waffe. Hal versucht inzwischen, einen Verkehrsrowdy zu stellen, der seit Wochen durch das Viertel rast, und stiehlt ihm kurzerhand zusammen mit Lois das Auto.

Lois will endlich einmal von ihren Söhnen etwas Schönes zu ihrem Geburtstag geschenkt bekommen. Also stattet sie Malcolm, Reese und Dewey mit jeweils 10 Dollar aus, damit sie etwas Nettes kaufen können. Doch Lois' Absicht endet in einem Desaster, und als auch noch Hal ihren Geburtstag vergisst, verlässt Lois wütend das Haus. Auch Francis reist zum Geburtstag seiner Mutter an - mit seiner neuen Freundin Amaani, die aber angesichts seiner verrückten Familie schnell das Weite sucht.

Hal, Lois und ihre Söhne sind mit den befreundeten Kenarbans in einem Restaurant zum Essen verabredet. Während sich die Männer an die Bar verziehen und sich dort gewaltig betrinken, macht Lois Kitty deutlich klar, dass sie nicht jedem Streit aus dem Weg gehen dürfe. Diesen Rat nimmt sich Kitty zu Herzen und rechnet mit ihrer Familie und den restlichen Leuten im Restaurant ab. Francis dagegen veranstaltet auf seiner Kadettenschule eine Party, die völlig außer Kontrolle gerät.

Lois und Hal verbringen das Wochenende zusammen mit ihren Kindern in einem Hotel mit Casino. Hal träumt vom Riesengewinn, doch leider hat er schon nach kurzer Zeit Casinoverbot. Um die Laune zu heben, beschließt er, mit Malcolm und Reese in eine Geisterstadt zu wandern - aber auch dieser Plan hat so seine Tücken. Francis will die Situation nutzen und bückst wieder mal aus er Militärakademie aus. Doch leider wird daraus nur ein total verkorkstes Wochenende im leeren Elternhaus.

Hal und Lois sind für zwei Tage auf einem Kongress und engagieren Babysitterin Patty, die sich um ihre drei Söhne kümmern soll. Prompt verlieben sich alle drei in das hübsche Mädchen - doch Patty will lieber ein Date mit Ex-Klassenkamerad Francis. Hal ist inzwischen bei dem Kongress auf seinen Erzfeind Keneally gestoßen, der ihm einst eine Idee gestohlen hatte. Und prompt endet das Aufeinandertreffen der beiden Widersacher in einer wüsten und blutigen Prügelei.

Craigs Funktion als neuer stellvertretender Geschäftsführer des Supermarktes wird drastisch auf die Probe gestellt, als bewaffnete Gangster den Laden überfallen. Weil Craig glaubt, sein letztes Stündlein habe nun geschlagen, gesteht er Lois seine Liebe! Inzwischen hat Hal von der Müllkippe einen Schrank mitgebracht, doch als er ihn öffnet, machen sich Hunderte von Fledermäusen im Haus breit. Mit seinen Söhnen versucht Hal jetzt alles, die Biester wieder loszuwerden.

Malcolms Klasse hat als neues Unterrichtsthema "das Mittelalter" - sehr zu dessen Leidwesen, denn er soll nun eine Woche lang ein Hofnarrenkostüm tragen. Um sich vor dem Unterricht drücken zu können, täuscht er bei der Schultherapeutin psychische Probleme vor. Doch kurz darauf wird auch Reese aus dem gleichen Grund bei der Psychologin vorstellig, und der Schwindel fliegt auf. Als Hal ein altes Kegelspiel findet, entdeckt er bei Dewey ungeahnte Fähigkeiten.

Malcolm hat bei den Proben zur diesjährigen Schulaufführung von Shakespeares "Sommernachtstraum" schauspielerisch so überzeugt, dass er die Hauptrolle des Stücks erhält. Seine Klassenkameraden aber sind sauer, denn eigentlich sollte Malcolm an einem geheimen Raketenabschussprojekt mitmachen. Doch bei der großen Aufführung streiken Malcolms Nerven. Kadett Francis hingegen trägt mal wieder eine Machtprobe mit Kommandant Spangler aus - und verliert natürlich!

Francis will unbedingt seinen Geburtstag zu Hause verbringen - und das aus gutem Grund: Denn an der Militärakademie ist es Brauch, dass an diesem Tag das Geburtstagskind am ganzen Körper rasiert und in einen Tümpel geworfen wird. Reese hingegen hat beim Ringen gegen ein Mädchen verloren und beschließt nun, sich ab sofort nie mehr auf dem Schulhof zu prügeln. Doch als darauf die blanke Anarchie ausbricht, ist Reese gezwungen, ganz schnell wieder die alte Ordnung herzustellen.

Da hat Malcolm wieder mal etwas geliefert: Aus Versehen hat er seiner Nachbarin, der sonderbaren und Furcht erregenden alten Hexe Mrs. Griffin, den Arm gebrochen! Natürlich folgt die Strafe auf dem Fuße, und Malcolm muss sich nun jeden Nachmittag nach der Schule um die Verletzte kümmern und dabei ihre ständigen Schimpftiraden ertragen. Doch es kommt noch schlimmer: Malcolm wird von Lois dabei ertappt, wie er heimlich eine Spritztour mit dem Wagen von Mrs. Griffin unternimmt ...

Malcolms neue Mitschülerin Cynthia lässt nichts unversucht, um sich mit ihm anzufreunden. Als endlich auch bei Malcolm die Schmetterlinge im Bauch zu flattern beginnen, gelingt es Lois, alles zu vermasseln. Dewey hingegen muss den Verlust seines geliebten Teddys Domingo verkraften, den ihm Lois aus hygienischen Gründen weggenommen hat. Francis hat mal wieder Probleme mit Kommandant Spangler, weil er dessen Auto zu Schrott gefahren hat. Hal soll ihm nun ein Alibi verschaffen.

Malcolms Familie bekommt neue Nachbarn. Anfangs läuft alles prima, man versteht sich blendend. Doch der Friede ist trügerisch: Bald brechen die ersten Konflikte zwischen den Kindern auf: Reese wird dauernd von der Nachbarstochter gebissen und der Nachbarsjunge erzählt Lügengeschichten über Malcolm. Während Lois wenig von ihrer Nachbarin Tina hält, werden Hal und sein neuer Nachbar Mike die dicksten Freunde - bis Malcolm und Reese ihren Rachefeldzug gegen die Neuen starten ...

Als Hal in Deweys Klasse einen Vortrag über seinen Beruf hält, wird ihm urplötzlich klar, wie sehr er seine Arbeit hasst, und er zieht die Konsequenzen. Er nimmt unbezahlten Urlaub und erfüllt sich einen alten Traum: endlich ein riesengroßes Bild zu malen. Doch die Malerei hat so ihre Tücken. Francis arbeitet während der Osterferien bei Lois im Supermarkt - und leidet dabei entsetzliche Qualen. Auch Malcolm macht sich Gedanken über seine Zukunft.

Als Lois Eltern völlig überraschend ihren Besuch abstatten, kommt es schon bald zu Problemen mit den alten Herrschaften: Dewey ist nur noch auf der Flucht, Malcolm wird von den Großeltern als Versager abgestempelt, Hal hat als Schwiegersohn ebenfalls nichts zu lachen - und mittendrin Lois, die versucht, sich irgendwie durchzulavieren. Nur Reese genießt den Besuch von Oma und Opa, denn er ist deren Liebling, bis plötzlich eine Handgranate im neuen Kühlschrank explodiert.

Lois wird auf dem Weg zum Friseur wegen Missachtung der Vorfahrt von einem Polizisten angehalten. Dieser verpasst ihr prompt einen Strafzettel und verhaftet sie kurzerhand wegen 16 nicht bezahlter Strafzettel, die eigentlich auf Francis' Kappe gehen. Doch Lois ist sich keiner Schuld bewusst und will den Polizisten wegen falscher Anschuldigungen verklagen - bis ihr die Familie anhand eines Überwachungsvideos des Supermarkts das Gegenteil beweist. Als Lois nun zugeben muss, dass auch ihr mal ein Fehler unterlaufen kann, nutzen ihre Lieben das Geständnis schamlos aus.

Als Malcolm mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wird, vertreiben sich Hal, Lois, Reese und Dewey die nun Malcolm-freie und jetzt sehr langweilige Zeit mit einem turbulenten Brettspiel, das bisher immer nur Malcolm gewonnen hatte. Doch nun kämpft jeder um den Sieg - und das mit immer brutaleren und verbisseneren Mitteln! Währenddessen versucht Malcolm, mit Hilfe eines zweiten Bluttests der bevorstehenden Operation zu entgehen - jedoch ohne Erfolg!

Lois und Hal haben große erzieherische Probleme mit Reese - all ihre Bestrafungsmaßnahmen zeigen keinerlei Wirkung. Um seinen rebellischen Sohn positiv zu motivieren, beschließt Hal, zusammen mit ihm einen Kochkurs zu besuchen. Überraschenderweise reagiert Reese total begeistert und avanciert zum Meisterkoch. Doch bei einem Kochwettbewerb kehrt Reese zu seinen altbekannten Qualitäten zurück und versalzt die Mahlzeiten seiner Konkurrenten kräftig.

Reese hat katastrophale Noten in der Schule, und nun droht ihm der Besuch einer Förderklasse. Lois will dies mit allen Mitteln verhindern und engagiert ab sofort Malcolm als Nachhilfelehrer. Reese aber ist ein hoffnungsloser Fall, und so beschließt Malcolm, den nächsten Test seines Bruders selbst zu schreiben. Der Trick läuft bestens, doch die Note bleibt die gleiche wie immer: eine Sechs! Nun bestätigt sich wohl der Verdacht, dass sein Lehrer Reese auf den Kieker hat.

Eine Geschichte, zwei Versionen: Weil Malcolm und Reese zum Bowling wollen, fährt Lois die beiden, während Hal bei Dewey bleibt. Weil jedoch keinerlei Aufsichtspersonen vorhanden sind, beschließt Lois, sich höchstpersönlich um die Kinder zu kümmern - sehr zur Qual von Malcolm. Inzwischen hat Dewey seinen Vater zu Hause voll im Griff. Version 2: Diesmal fährt Hal mit seinen Söhnen zum Bowling, Dewey aber hat zu Hause schlechte Karten, weil Lois ihm hoffnungslos überlegen ist.

Als Francis mit zwei Karten für eine Wrestlingveranstaltung nach Hause kommt, will er entweder Malcolm oder Reese zu dem Event mitnehmen. Doch der glückliche Begleiter muss sich sein Ticket erst erarbeiten - und zwar mit gnadenloser Schleimerei! Zwischen den Brüdern entbrennt ein erbitterter Konkurrenzkampf um die Gunst von Francis - bis dieser die Konsequenzen zieht und mit einem Mädchen zum Wrestling geht. Nun sinnen Malcolm und Reese gemeinsam auf Rache.

Seit Craig bei Malcolm und seiner Familie eingezogen ist, liegen die Nerven aller blank. Als Malcolm, Reese und Dewey ein altes Mini-Bike von einem Müllmann abkaufen, um es heimlich in der Garage zu reparieren, entdeckt Lois schon bald das marode Gefährt und verbietet den Kindern, das Bike zu benutzen. Doch Reese unternimmt eine heimliche Spritztour mit dem Rad und verletzt sich dabei am Bein. Die Brüder beschließen, Craig als Schuldigen zu präsentieren - mit Erfolg!

Dewey, Malcolm, Reese und Stevie wollen unbedingt auf den Jahrmarkt - aber ohne elterliche Begleitung! Als die vier mit Hilfe einer Lüge alleine losziehen, machen sich Lois und Hal gemeinsam mit den Kenarbans auf die Suche nach ihnen. Inzwischen haben die Jungs auf dem Jahrmarkt Bekanntschaft mit dem betrunkenen Sicherheitsbeamten Phil gemacht, der dann auch prompt Stevie gefangen nimmt. Doch schließlich treffen die Eltern ein, und die Strafe folgt auf dem Fuß.

Hal will mit Dewey die alte Couch auf einer Müllhalde entsorgen. Unterwegs aber verlieren die beiden das gute Stück auf einem Bahngleis - mit katastrophalen Folgen: Ein Zug mit giftiger Ladung entgleist, und die ganze Bevölkerung wird evakuiert und in der Turnhalle untergebracht. Dort setzt Dewey eine wahre Gerüchteküche in Gang, und Reese startet einen regen Schwarzhandel mit allem Möglichen. Doch es dauert nicht lange, bis auffliegt, wer für das Desaster verantwortlich ist.

Lois sitzt auf heißen Kohlen – seit zwei Wochen ist ihre Periode überfällig. Nun hat sie auch noch Streit mit Hal über die Schuldfrage an dem Malheur. Dabei rufen sie sich die Geburt ihrer drei Jungs in Erinnerung und stellen fest, dass sie bei keinem einzigen vorbereitet waren und auch ständig Zoff über diese Frage miteinander hatten. Doch schließlich versöhnen sich die beiden und beschließen, einen Schwangerschaftstest zu besorgen. Wird die Familie Zuwachs bekommen?

Die Familien von Malcolm und Stevie machen gemeinsam Urlaub auf einem Hausboot. Doch von Erholung keine Spur, denn die Kenarbans streiten sich permanent. Auch Malcolm hat schlechte Laune, denn er muss ständig mit seinem Vater angeln. Steve und Reese hingegen paddeln täglich zu einem Cheerleader-Camp, um endlich etwas Aufregendes zu erleben. Inzwischen beantragt Francis zu Hause vor Gericht die Befreiung aus der elterlichen Vormundschaft, um nach Alaska auszuwandern.

Francis hat erreicht, dass er aus der elterlichen Vormundschaft entlassen worden ist und verlässt nun die Akademie, um nach Alaska zu gehen. Doch als er sich von seinen Eltern verabschieden will, kommt es zu einem heftigen Streitgespräch zwischen Lois und ihm. Malcolm hingegen muss sich mit einem neuen Lehrer herumschlagen, der die Klasse zu Höchstleistungen anspornen will. Dabei entsteht ein gnadenloser Konkurrenzkampf, aber Malcolm hat so einige Tricks auf Lager.

Lois will ihrem eintönigen Mutterdasein entfliehen und tritt einem Buchclub bei. Doch dann muss sie irritiert feststellen, dass die Mütter dort nur zusammenkommen, um über die Familie und ihre Kinder herzuziehen und sich gnadenlos zu betrinken. Als Hal während Lois’ Abwesenheit auf Malcolm, Dewey und Reese aufpassen soll, bringen ihn die munteren Jungs an den Rande eines Nervenzusammenbruchs. Francis hingegen versucht, per Autostop nach Alaska zu gelangen.

Malcolm hat das erste Mal in seinem Leben eine feste Freundin, doch seinen Eltern erzählt er wohlweislich nichts davon. Als jedoch Reese das Geheimnis ausplaudert, versucht Lois mit allen Mitteln, Malcolm seine Traumfrau auszureden. Malcolm aber bleibt stur und muss am Ende seinen ersten großen Liebeskummer erleben. Francis ist inzwischen auf dem Weg nach Alaska verhaftet worden und fühlt sich dort ausgesprochen wohl, weil hier die interessantesten Intrigen laufen.

Lois verdonnert Malcolm, Reese und Dewey zu karitativer Arbeit: Sie sollen bei der Kirche die Spenden für arme Leute sortieren. Doch die gewitzten Jungs ziehen schon bald einen schwunghaften Spenden-Handel auf, um ihr Taschengeld aufzubessern. Das Geschäft läuft bestens – bis sie von Hal erwischt werden. Als dieser versucht, die getauschten Spenden wieder loszuwerden, landet er prompt im Gefängnis. Inzwischen muss sich Francis in Alaska als Hilfsarbeiter durchschlagen.

Nach einer Routineuntersuchung befürchtet Hal, unheilbar krank zu sein. Bald schon liegen sowohl bei ihm als auch bei Lois die Nerven blank, was Malcolm und Reese deutlich zu spüren bekommen: Schon wegen Lappalien droht sofort Hausarrest. Doch die Kinder deuten die gereizte Stimmung anders und vermuten, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Francis hat sich inzwischen im Holzfällerlager mit seiner Chefin Lavernia angelegt, die ihn nun zum Boxkampf fordert.

Lois ist ziemlich genervt: Weihnachten steht vor der Tür, doch ihre Jungs wissen sich einfach nicht zu benehmen. Darum beschließt die vierfache Mutter, zu radikalen Methoden zu greifen und das Fest kurzerhand ausfallen zu lassen. Um vielleicht doch noch an ihre Geschenke zu kommen, verhalten sich Malcolm, Dewey und Reese wie drei Musterknaben – mit wenig Erfolg. Deshalb beschließen die Jungs, in die Garage einzubrechen und sich die Präsente einfach selbst zu holen …

Stevies Vater Abe lädt Hal zu einer Runde Poker ein, was dieser dankend annimmt. Als Hal jedoch den ganzen Abend lang von Abe und dessen Freunden ausgenommen wird, ist Schluss mit lustig. Lois hat unterdessen angefangen, Tanzstunden zu nehmen. Der Tanzlehrer ist von ihrem Können derart beeindruckt, dass er ihr sogar rät, einen besseren Lehrer zu suchen. Es dauert zwar ein bisschen, doch dann merkt Lois, dass er nur versucht, sie möglichst schnell loszuwerden …

Dewey wünscht sich nichts sehnlicher als einen eigenen Hund. Damit ihm Lois und Hal diesen Wunsch erfüllen, muss er zuvor zwei Monate lang einen Goldfisch versorgen. Dabei greift der Junge zu einem kleinen Trick: Da das Tier jeden Tag stirbt, besorgt er tagtäglich einen neuen Fisch. Malcolm ärgert sich unterdessen maßlos über seinen neuen Mitschüler Barton. Dieser ist nämlich nicht nur schlauer als er, sondern auch noch zu allem Überfluss um einiges jünger …

Malcolm, Reese und Dewey haben die Nase gestrichen voll: In ihrem ganzen Leben haben sie kein einziges Basketball-Spiel gegen Hal gewonnen. Dies soll sich nun ändern, indem sie eine eigene Taktik entwickeln. Als Hal davon erfährt, bekommt er es mit der Angst zu tun und stellt sich krank. Lois erhält unterdessen von ihrem Arbeitgeber die Empfehlung, ihr Äußeres zu ändern. Nachdem sie professionell geschminkt wurde, hat sie allerdings das Gefühl, wie eine Nutte auszusehen …

Hals Arbeitgeber veranstaltet ein Picknick, zu dem alle Mitarbeiter und deren Angehörige eingeladen sind. Hal ist ganz aufgeregt, weil er auf der Veranstaltung seinen neuen Chef kennen lernen soll. Auch Lois ist in Sorge wegen des Picknicks: Zum einen muss sie auf ihren geliebten Ehemann ein Auge werfen, zum anderen soll sie Dewey beaufsichtigen, der trotz einer Süßigkeitenallergie seine Finger nicht von Naschereien lassen kann. Probleme sind praktisch vorprogrammiert …

Malcolms Familie tummelt sich noch immer auf dem Firmenpicknick: Während Lois sich mit einer anderen Frau prügelt, ist Dewey weiterhin trotz Allergie auf Süßigkeitenjagd. Malcolm bestreitet unterdessen zusammen mit Laurie eine dreibeinige Schnitzeljagd. Auf seine Frage, warum sie ihn nicht liebt, bekommt er eine deutliche Antwort. Hal, der von seinem neuen Chef für den Firmenbesitzer gehalten wird, überlegt indes, wie er aus dieser Situation unbeschadet herauskommt …

Reese ist stinksauer, da während seiner ersten Fahrstunde die ganze Zeit nur seine Freundin Jackie hinterm Steuer sitzt. Als der Fahrlehrer den Wagen kurz verlässt, nutzt Reese die Chance, selbst zu fahren. Es kommt, wie es kommen muss: Der Junge liefert sich nach einem vermeintlichen Unfall eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei. Francis hat unterdessen mal wieder etwas im Holzfällerlager verbockt und bittet seine Kollegen, ihm gegen eine Belohnung zu helfen …

Malcolm hat herausgefunden, weshalb sich seine Schulkameradin Cynthia seit ihrer Europa-Reise so merkwürdig verhält: Ihr sind ihre erstaunlich schnell gewachsenen Brüste furchtbar peinlich! Als Malcolm Reese davon erzählt, schmiedet dieser sogleich einen hinterhältigen Plan … Lois ist entsetzt, als sich ihre alkoholsüchtige Freundin Karen bei ihr dafür entschuldigt, Hal geküsst zu haben. Der vermeintlich untreue Ehegatte bestreitet jedoch vehement jede Schuld …

Im Hause Wilkerson werden eifrig Vorbereitungen für Hals Geburtstag getroffen. Zur Feier des Tages lässt Lois sogar Francis einfliegen. Dieser hat für seine Familie eine ganz besondere Überraschung parat: Er bringt seine frisch gebackene Ehefrau Piama mit. Lois ist über das neue Familienmitglied derart entsetzt, dass sie einen heftigen Streit beginnt. Von den Aggressionen ihrer Mutter völlig frustriert, machen sich Malcolm, Reese und Dewey einfach aus dem Staub …

Hal versucht sich neuerdings als Trainer von Deweys Fußballmannschaft. Der Versuch, den Jungs den Spaß am Spiel zu vermitteln, scheitert kläglich – das Team verliert jedes Match. Nun muss Hal zu härteren und etwas unkonventionellen Methoden greifen. Malcolm und Reese werden unterdessen von ihrem Nachbarn Ed für diverse Hausarbeiten eingeteilt, da er ihnen einen alten Laptop geschenkt hat. Als die beiden Brüder auf ihrem Computer alte Mails von Ed finden, wendet sich das Blatt …

Der Tag der Rache ist gekommen: Dewey kann dank seinem Hund Marshmallow seinen Brüdern Reese und Malcolm endlich alles zurückzahlen, was diese ihm bisher angetan haben. Doch die beiden Jungs lassen sich das nicht lange gefallen. Lois und Hal sind unterdessen bemüht, endlich wieder einen romantischen Abend miteinander zu verbringen. Nach zwei missglückten Versuchen entscheidet sich das Paar, richtig schön essen zu gehen. Aber auch das endet in einem Desaster!

Was ein lustiger Pokerabend werden sollte, endet in einem völligen Desaster: Hal ist ziemlich frustriert, als sich seine Kumpels weit weniger auf die Karten konzentrieren als auf kleinliche Machtkämpfe, in denen alle beweisen wollen, dass sie in diversen Disziplinen die Besten sind. Malcolm findet unterdessen in der Handtasche von Kristen, der Tochter einer von Hals Freunden, eine Waffe. Als er diese durch Zersägen unschädlich machen will, löst sich ein Schuss!

Da den Jungs mit herkömmlicher Erziehung einfach nicht beizukommen ist, entscheiden sich Lois und Hal für eine etwas unkonventionelle Methode: Sie schicken ihre drei Söhne zu einem Psychiater. Dort erzählen Malcolm, Reese und Dewey in Rückblenden von ihrem Leben. Für den Arzt ist klar, dass nur Malcolm für das familiäre Desaster verantwortlich sein kann, weil er geistig unterfordert ist. Noch ehe er Hal von dieser Analyse erzählen kann, kommt der zu einer eigenen Erkenntnis …

Lois wird die ehrenhafte Aufgabe zuteil, als Geschworene in einem Prozess mitzuwirken. Der dreifachen Mutter wird schnell klar, dass sie die Einzige ist, die diese Aufgabe richtig ernst nimmt. Deshalb steigert sie sich mehr und mehr in ihre Verantwortung hinein. Malcolm, Reese und Dewey nutzen ihre Osterferien unterdessen für einen Ausflug in die Kanalisation. Was als Heidenspaß beginnt, wird schon bald zum Albtraum, als sich die Jungs hoffnungslos verlaufen …

Die Begabtenklasse hat in ihrer übermütigen Experimentierlust ihren Klassenraum verseucht, weshalb die Begabten zumindest übergangsweise mit den „Normalen“ unterrichtet werden müssen. Als sich die Superhirne diversen Cliquen anschließen, kommt es zu einem ungewollten Bandenkrieg. Dewey, der unter Windpocken leidet, muss sich unterdessen gegen seinen Vater wehren. Hal versucht nämlich ständig, den raffinierten Domino-Parcours seines Sohnes umzuwerfen …

Reese ist der Held des Tages! Dem rotzfrechen Lümmel ist es gelungen, einen Einbrecher, der in das Haus eingedrungen ist, k.o. zu schlagen. Als Reese für seinen Einsatz sogar von der Polizei ausgezeichnet wird, ist er überglücklich. Weniger erfreut ist hingegen Hal, der gerne selbst als Held dagestanden wäre. Völlig frustriert sucht er krampfhaft nach Situationen, die auch ihn zum Haudegen machen. Als Craig von einem Affen angegriffen wird, sieht er seine Chance gekommen …

In this Biography special we see the cast and crew of the hit television series "Malcolm in the Middle" get together in order to discuss the show and how it came to be.

Ein Familienausflug in den Zoo bringt so allerhand Turbulenzen mit sich: So muss Hal von Lois’ Jugendliebe Matt erfahren, dass seine Frau früher mit mehreren Männern gleichzeitig verkehrte. Zur gleichen Zeit flüchtet Resse vor einer Ziege, die ihn äußerst hartnäckig verfolgt, während Dewey und Malcolm im Tiergehege festsitzen. Unterdessen werden Francis und Piama von ganz anderen Sorgen geplagt: Ausgerechnet während einer Reise gibt ihr Auto den Geist auf … (

Malcolm ist ganz aus dem Häuschen – der erste Tag an der Highschool ist gekommen! Die Vorfreude des Jungen wird jedoch jäh getrübt, als ausgerechnet Lois und Hal zum Elterndienst an der Schule eingeteilt werden. Während Lois der neue Job viel Freude bereitet, hat ihr Mann einige Probleme mit seiner Arbeit und wird sogar gefeuert. Auch Malcolm scheint vom Pech verfolgt: Von Lois bemuttert und von seinen hochbegabten Freunden verfolgt, wird er schnell zum Gespött der ganzen Schule.

Lois und Hal fahren samt Kindern und Schwiegertochter Piama zu einer Familienfeier anlässlich Walters Geburtstag. Bereits kurz nach der Ankunft bei Hals Eltern ist klar, dass es einige Probleme gibt: Hals Familie besteht ausschließlich aus arroganten, furchtbar reichen Schnöseln, die es vor allem auf Lois abgesehen haben. Während sich die vierfache Mutter gegen die Gemeinheiten gegen ihre Person zu wehren versucht, verfolgt Reese das Ziel, sich bei Opa Walter einzuschleimen …

Es ist so weit: Malcolm entdeckt das Interesse am anderen Geschlecht. Doch so unerfahren, wie er in Sachen Small Talk ist, gelingt es ihm einfach nicht, seine Angebetete Alison in ein Gespräch zu verwickeln. Doch dann gibt ihm Reese einen sehr guten Tipp … Währenddessen wird Otto von einem Betrüger gelinkt: Er zahlt mehrere tausend Dollar für eine Sonnencreme für seine Rinder! Nach einer blutigen Schlägerei holt Francis das Geld seines Chefs jedoch wieder zurück.

Malcolm spart seit Wochen darauf, Stevies Notebook kaufen zu können und nutzt jede Möglichkeit, um noch ein paar Cents zu bekommen. Abgelenkt wird er dabei von Reese, der ihm immer neue Streiche spielt. Und die gilt es natürlich zu übertrumpfen! Die Situation eskaliert schließlich auf der Cart-Bahn: Hal und Lois müssen die beiden Verletzten abholen und ins Krankenhaus bringen. Deshalb versäumen sie den großen Auftritt von Dewey auf der Schulaufführung.

Als Malcolm seiner Mitschülerin Nicki Nachhilfeunterricht erteilt, gesteht ihm diese, dass sie in ihn verliebt ist. Die beiden könnten von nun an ein glückliches Paar sein – wäre da nicht Nickis Vater, der strikt gegen diese Liaison ist. Dewey freut sich unterdessen über eine Menge Geld, das er von den Nachbarn bekommen hat. Die Anwohner verwechseln den Jungen aufgrund frappierender Ähnlichkeit mit Billy Prescott, der zahlreiche Arbeiten in der Nachbarschaft durchführte.

Malcolm ist mächtig stolz, da er es ins Basketballteam der Schule geschafft hat. Sein Glück ist jedoch nur von kurzer Dauer: Nach einem Streit mit dem Trainer fliegt er aus der Mannschaft. Erst da realisiert Malcolm, dass er öfter mal seinen Mund halten sollte. Auch Hal hat eine neue Sportart für sich entdeckt – das Gehen. Durch hartes Training wird der Familienvater schon bald zum Gruppenbesten. Er fühlt sich unbezwingbar, bis Wheeler auftaucht und ihn vernichtend schlägt.

Endlich Ferien – Ferien von der Mutter! Die Jungs können es kaum glauben, tatsächlich ein ganzes Wochenende ohne das weibliche Familienoberhaupt auf der Farm von Francis verbringen zu dürfen. Zu ihrem Ärger müssen sie allerdings feststellen, dass ihr ältester Bruder sich durch sein neues Leben und den Job zu einer äußerst nervigen, männlichen Version von Mom entwickelt hat. Kein Wunder also, dass Malcolm, Reese und Dewey alles tun, um den alten Francis hervorzulocken

Es kommt einer Katastrophe gleich, als Francis, dessen Frau Piama und Grandma ausgerechnet zur gleichen Zeit bei Lois und Hal zu Besuch sind. Die Lage spitzt sich erheblich zu, als Grandma bei ihrer Abreise stürzt und dadurch nicht nur länger bleiben muss, sondern auch noch ihr eigenes Kind verklagen will. Doch das ist nicht das einzige Problem: Während Malcolm einen Tobsuchtsanfall bekommt, weil er in ein Zelt im Hof verbannt wurde, findet Lois heraus, dass sie schwanger ist.

Dieses Jahr wollen Lois und Hal den Valentinstag für einen kleinen Einkaufsbummel nutzen und den Jungs neue Kleidung kaufen. Bevor es jedoch so weit ist, passiert Unglaubliches: Malcolm schlägt seinen Bruder Reese nieder, weil dieser seinen Lieblingsstift gestohlen hat. Ab diesem Zeitpunkt ist nichts mehr wie es war – Reese hat seine Vormachtstellung gegenüber seinem hochbegabten Bruder verloren und versucht von nun an, ihm nicht mehr in die Quere zu kommen

Lois hat der tägliche Stress zu Hause dermaßen mitgenommen, dass ihr von ihrem Arzt empfohlen wird, zumindest für einige Zeit das eigene Heim zu verlassen. So kommt es, dass die dreifache Mutter bei ihrer Schwester untergebracht wird. Auf der dreistündigen Fahrt zu ihrer neuen Bleibe fällt das Gespräch auch auf Malcolm und seine Freundin Nikki, die er nach wie vor heimlich trifft. Um den Jungen vor Dummheiten zu bewahren, hält ihm Lois einen Sex-Vortrag der etwas anderen Art

Seitdem Lois das Haus verlassen hat, regiert das absolute Chaos. Obwohl sich Hal größte Mühe gibt, den Haushalt auch ohne seine Frau zu schmeißen, tanzen ihm die Kinder auf der Nase herum. So auch Malcolm, der die Gelegenheit nutzt, um seine Freundin Nikki zu treffen. Sein Verschwinden bleibt jedoch nicht unentdeckt, und so kommt es zum heftigen Streit zwischen Vater und Sohn, der schließlich damit endet, dass Malcolm plötzlich ohne Dach über dem Kopf dasteht

Um noch ein wenig Geld zum Erhalt der wachsenden Familie dazuzuverdienen, hat Hal einen zweiten Job angenommen. Die Jungs freuen sich sehr über diese Entwicklung, werden jedoch schon bald in ihrer Euphorie gedämpft, als der Vater einen Babysitter für sie bestellt. Besonders erniedrigend wird die ganze Sache für Reese und Malcolm, als sich herausstellt, dass es sich bei ihrer Nanny um ihre Mitschülerin Jessica handelt, die sogar etwas jünger ist als die beiden Jungs

Malcolm und Stevie sind zur Geburtstagsparty von Dabney eingeladen. Dort angekommen, stellen sie fest, dass sie die einzigen beiden Gäste sind! Doch damit nicht genug: Dabneys Mutter ist eine richtige Glucke, die ihren Sohn vor allem und jedem beschützen möchte. Unter Dabneys Geschenken befindet sich auch eine Gotcha-Pistole, die Dabney sogleich von seiner Mutter weggenommen wird. Danach besteht sie darauf, dass ihr Sohn ihr das Haar bürstet. Doch Dabney probt den Aufstand

Um Geld für Hausreparaturen zu beschaffen, plant die Familie einen Trödelmarkt, zumal sich in der Garage sowieso die alten Sachen türmen. Lois meint, etwas mehr Eigenverantwortung könne Reese nicht schaden, und lässt ihn den Verkauf organisieren – doch die verhaltenstherapeutische Maßnahme geht nach hinten los, da Reese alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Als auch noch Hal seine alte Sendeanlage reaktiviert, hat die Familie die Bundesaufsichtsbehörde am Hals

Malcolm und seine hochbegabten Freunde sollen an einem akademischen Achtkampf teilnehmen. Weil Mister Herkabe von seinen Schützlingen verlangt, bei dem Wettbewerb unlautere Mittel einzusetzen, entwickelt Malcolm einen eigenen Plan. Etwa zur gleichen Zeit macht Hal Dewey klar, dass er ihn nicht mehr jeden Abend in Bett tragen wird, weil er mittlerweile zu groß und zu schwer ist. Dewey zeigt bei dieser Argumentation wenig Verständnis und kündigt seinem Vater die Zuneigung

Nachdem schon unzählige Bemühungen, das eigene Testament niederzuschreiben, gescheitert sind, starten Lois und Hal mitten in der Nacht einen erneuten Versuch. Als die beiden klären wollen, wie es mit ihren Kindern im Falle ihres Ablebens weitergehen soll, geraten sie sich in die Haare. Lois und Hal werfen sich gegenseitig vor, im Umgang mit Geld und bei der Erziehung des Nachwuchses kläglich versagt zu haben – sie halten sich für die schlechtesten Eltern der Welt!

Um vor der Geburt ihres Babys noch ein letztes ruhiges Wochenende in trauter Zweisamkeit verbringen zu können, fahren Hal und Lois zusammen in den Urlaub. Die Jungs haben die beiden in vermeintlich sicheren Gewahrsam gegeben: Während Dewey seine Zeit mit Craig verbringt, soll Malcolm bei Stevie übernachten und Reese zu seiner Oma nach Kanada fahren. Letzterer möchte aber eine große Party feiern und steigt während der Fahrt aus, um heimlich wieder nach Hause zu düsen

Malcolm lernt im Park Leonard kennen, ein Verlierertyp, aber begeisterter Schachspieler. Er lässt sich auf ein Duell mit Leonard ein, doch sämtliche Partien enden mit einem Patt. Daraufhin will Malcolm ihm bei der Jobsuche behilflich sein und organisiert ein Vorstellungsgespräch bei Craig im Supermarkt – doch leider ohne Erfolg … Unterdessen gibt sich Hal alle Mühe, Lois Körperumfang zu vergrößern, indem er ihrem Essen zusätzliche Kalorien und Fette beimischt

Francis und Piama kommen zu Besuch, um Lois kurz vor der Entbindung ein wenig im Haushalt zu helfen. Während Hal, Malcolm, Reese und Dewey eine Ausstellung besuchen, taucht zum Entsetzen aller plötzlich Großmutter Ida auf. Doch Lois hat eine geniale Idee, um sie los zu werden: Sie lädt alle ihre schwarzen Freunde zu sich nach Hause ein, weil Ida Angst vor Schwarzen hat. Der Plan scheint aufzugehen, aber just als sie abreisen will, platzt Lois’ Fruchtblase – und Ida bleibt doch.

Es ist endlich so weit: Bei Lois haben die Wehen eingesetzt. Obwohl die Familie längst einen Rettungswagen bestellt hat, wollen die dringend benötigten Sanitäter einfach nicht auftauchen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, muss sich die schwangere Lois auch noch diverse Gemeinheiten ihrer Mutter gefallen und sich von Craig unsinnige Tipps zum Thema Entbindung geben lassen. Als die Wehen immer schlimmer werden, wird eines klar – Francis muss dem Baby auf die Welt helfen!

Lois und Hal sind verzweifelt, weil sie einfach keinen Kindertagesstättenplatz für Jamie finden können. In ihrer Not treten die beiden samt Nachwuchs einer Glaubensgemeinschaft bei, die sich um die Betreuung ihres Kindes kümmern würde. Diesen Schritt bereuen die Eltern aber sehr schnell. Andernorts macht sich Francis große Sorgen, weil Otto wegen schlecht laufender Geschäfte schon wieder Personal entlassen muss. Doch er hat schon eine Idee, wie er seinem Chef helfen kann

Ein Mal den Jackpot eines Spielautomaten knacken – dieser Traum bereitet Hal unruhige Nächte. Deweys Nachricht, dass es in Las Vegas einen Kaninchen-Wettbewerb gibt, kommt ihm deshalb gerade recht, und die Familie macht sich auf in die Spielmetropole. Während Deweys fettes Kaninchen chancenlos ist, gewinnt Hal tatsächlich an einem Spielautomaten: eine Übernachtung in einem Motel. Unterdessen flippt Lois bei der Show ihres Idols Boone Vincent vor Begeisterung völlig aus

Völlig übermüdet begibt sich Lois ins Bett, und Hal übernimmt das Kommando: Er bittet seine Söhne auf Jamie aufzupassen, während er Windeln kauft. Doch die Brüder bekommen unerwarteten Besuch von drei Mädchen, die mit ihnen ausgehen wollen. Während Dewey bei Jamie bleibt, müssen Malcolm und Reese erfahren, dass die Mädels sie nur ausgenutzt haben und auch noch für totale Versager halten. Als Hal die Windeln bezahlen will, stellt er fest, dass er kein Geld dabei hat

Abe will Stevie über die Trennung von Kitty informieren, was ihm nicht leicht fällt. Als er sich endlich durchringt, muss er feststellen, dass Reese ihm bereits zuvorgekommen ist. Stevie ist untröstlich und kommuniziert mit seiner Umwelt nur noch mit Hilfe eines Sprachcomputers. Um Stevie einen Gefallen zu tun, nimmt Malcolm an einem Rollstuhl-Basketball-Turnier teil, obwohl er kein Rollstuhlfahrer ist. Das ändert sich jedoch nach einer Prügelei mit den anderen Spielern

Dieses Jahr soll Thanksgiving endlich mal kein Desaster werden – das hat sich Malcoms Familie zumindest fest vorgenommen. Und obwohl alle ihr Bestes geben, scheint es wieder nicht zu klappen. Während Reese seinen Vater und Dewey mit den Vorbereitungen für das Fest nervt, betrinkt sich Malcolm nach einem missglückten Abend mit seiner Freundin. Auch Francis und Piama sind nicht gerade gut gelaunt, nachdem ihre Ehe von diversen Problemen überschattet wird

Mister Herkabe hat sich für Malcolm eine besondere Seminararbeit zum Thema „Verhaltensstörungen“ ausgedacht: Er soll seinen Bruder Reese heimlich filmen. Nach anfänglichen moralischen Bedenken willigt Malcolm ein – um dann festzustellen, dass er von seinem Lehrer reingelegt wurde und selbst Teil eines Experiments war. Unterdessen schwänzt Dewey die Schule, um als Straßenartist nebenbei etwas Geld zu verdienen. Zu dumm, dass Hal und Lois sein Geldversteck finden

Lois hat für Malcolm einen neuen Job besorgt – bei „Lucky Aide“. Für Reese konnte sie allerdings keine Beschäftigung finden, er muss selber suchen gehen. Reese wird auch überraschend schnell fündig. Der Job in der Fleischerei macht ihm nicht nur Spaß, er verdient sogar richtig viel Geld damit. Im Gegensatz dazu muss Malcolm mit seiner Mutter auskommen, die zwar nett zu allen ist, aber ihre Arbeitskollegen beim Chef anschwärzt – ihren Sohn eingeschlossen.

Ausgerechnet in der Weihnachtszeit verliert Hal für einige Wochen seinen Job. Doch er hat bereits eine tolle Idee, um Geld für das Weihnachtsfest aufzutreiben: Er wird Weihnachtsbäume verkaufen. Und als seine Söhne ihm auch noch anbieten, ihm zu helfen, geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung – Hal wollte schon immer mit seinen Jungs ein eigenes Unternehmen gründen. Am Anfang läuft der Weihnachtsbaumverkauf auch gut an, aber dann häufen sich die Beschwerden

Als die Familie früher als geplant aus dem Urlaub zurückkehrt muss sie feststellen, dass gerade ein Straßenfest stattfindet. Sie finden heraus, dass dieses Straßenfest jedes Jahr genau dann steigt, wenn sie verreist sind. Während sich Lois und Hal schnell damit abfinden können, bei ihren Nachbarn unbeliebt zu sein, nimmt sich Malcolm die Ablehnung zu Herzen. Um die Nachbarschaft milde zu stimmen, nehmen Hal und Lois am Wurst-Wettessen teil

Für einen Monat ist Malcolm der Chefredakteur des „Crystal Ship“, eines Literaturmagazins seiner Schule. Als er einen Artikel zweier Schülerinnen veröffentlicht, in dem einige Obszönitäten vorkommen, gerät er in arge Bedrängnis: Die Schulleitung fordert von ihm eine öffentliche Entschuldigung. Inzwischen hat sich Otto eine ganz besondere Überraschung zur Silberhochzeit ausgedacht. Heimlich nimmt er bei Francis Tanzunterricht

Hal kauft spontan einen neuen Whirlpool. Da er die Idee nicht vorher mit Lois abgesprochen hat, ist sie alles andere als begeistert. Malcolm baut die Neuanschaffung trotzdem auf, und zunächst ist die Familie hellauf begeistert. Plötzlich sammeln sich in dem Becken jedoch jede Menge Algen. Um zu beweisen, dass der heftige Algenbefall vollkommen harmlos ist, steigt Hal demonstrativ in den Pool – und trägt schlimmste Hautverätzungen davon

Überraschend taucht Lois’ Mutter Ida auf und verkündet der Familie, dass sie am nächsten Tag heiraten wird. Ihr Bräutigam Mr. Li macht einen sympathischen Eindruck, vor allem, weil Ida mit ihm nach Hongkong ziehen will. Doch dann findet Malcolm heraus, dass der zukünftige Ehemann mit Drogen vollgepumpt wurde, um ihn gefügig zu machen. Ida gelingt es, ihre gesamte Familie unter Drogen zu setzen – nur Mr. Li erwacht kurz vor dem Ja-Wort

Als Lois am Telefon behauptet, dass Francis faul sei, kehrt der empört nach Hause zurück und versucht alles, um seiner Mutter das Gegenteil zu beweisen. Reese wird unterdessen von Dewey zu immer neuen Mutproben angestachelt, bis er sogar einen alten Rekord von Francis bricht. Doch Francis nimmt die neue Herausforderung an! Malcolm wird ins Lucky Aide-Softball-Team aufgenommen. Neue Trainerin des Teams ist niemand anderes als Lois

Lois bekommt Besuch von ihrer Schwester Susan, mit der sie sich ständig streitet – und es dauert nicht lange bis sich die beiden wieder in den Haaren liegen. Als Susan ihr Handy liegen lässt, erfährt Lois durch einen Anruf, dass ihre Schwester todkrank ist und dringend eine Nierentransplantation benötigt. Gegen Susans Willen – die lieber sterben will, als etwas von ihrer Schwester anzunehmen – entschließt sich Lois, eine Niere zu spenden.

Malcolm fragt Angela, ob sie mit ihm auf den Frühjahrsball gehen will – doch Malcolm muss sich erst mit ihrer Familie gut stellen. Malcolm nimmt diese Herausforderung an und meistert sie hervorragend. Als ihm die ganze Strapaze mit der Familie jedoch zu viel wird und er mit Angela Schluss macht, ist die Familie zutiefst beleidigt. Kurz darauf bereut er seinen Schritt und möchte sich entschuldigen, doch da sitzt bereits Stevie im trauten Kreis der Familie

Malcolm soll im Auftrag von Trainer Oleski für dessen Schützling Ira ein Essay schreiben. Doch Malcolm ändert den Plan: Er appelliert an Iras Selbstwertgefühl und versucht ihm klar zu machen, das Essay selbst zu schreiben … Reese, der wieder mal für Ärger gesorgt hat, wird von seinen Eltern aus dem Haus geschmissen, worauf er in eine eigene Wohnung zieht. Reese scheint mit der neuen Situation gut klar zu kommen – bis Hal und Lois erfahren, dass er sich hoch verschuldet hat

Malcolm plant zwei Schnuppertage an einem College. Er will nicht nur die Hochschule kennen lernen, vor allem freut er sich darauf, einmal zwei Tage von seiner Familie weg zu sein. Doch die Rechnung hat er ohne den Wirt gemacht: Als Lois erfährt, dass Jungs und Mädchen in gemeinsamen Zimmern schlafen, quartiert sie sich kurzerhand selbst dort ein, um ihren Sohn besser unter Kontrolle zu haben. Doch dann legt sie sich unvorsichtigerweise mit dem Hausaufseher an

Dewey ist fest davon überzeugt, dass sein Pulli Glück bringt. Trotz aller Zweifel muss Malcolm feststellen, dass der Glaube Berge versetzen kann – Dewey scheint alles zu gelingen, wenn er seinen Glückspulli trägt. Derweil hat es Hal endlich geschafft, Polly mit Abe zu verkuppeln. Was er nicht weiß: Lois hat Polly bereits mit Craig verkuppelt. Und weil sich Polly nicht entscheiden kann, trifft sie sich eben mit beiden – getrennt von einander. Das kann natürlich nicht gut gehen

Weil Deweys Vertrauenslehrerin glaubt, dass viel mehr in ihm steckt, will sie mit ihm einen Hochbegabtentest machen. Vielleicht wäre er ja in einer speziell geförderten Klasse besser aufgehoben. Doch Malcolm hat eher die Sorge, dass sich sein Bruder zu einem ähnlichen Versager entwickeln könnte wie er. Deshalb heckt er einen Plan aus, der damit endet, dass Dewey sich in der Klasse für verhaltensgestörte Kinder wiederfindet. Als es Dewey zu bunt wird, petzt er bei Lois.

Mit der Entwicklung eines Enzyms wollen Malcolm und Stevie bei einem landesweiten Wettbewerb abräumen. Alle ihre Versuche scheitern. Auch Reese ist keine große Hilfe. Doch als er alleine im Zimmer tüftelt, gelingt ihm plötzlich das Experiment – nur leider weiß er nicht mehr, wie er es angestellt hat. Also überreden ihn Malcolm und Stevie, alles nochmal nachzuspielen. Dabei machen sie eine Entdeckung: Das Zimmer ist asbestverseucht, und deshalb hat der Versuch funktioniert

Als Lois erfährt, dass ihr Vater eine zweite Familie hatte, beschließt sie kurzerhand, ihre neue Verwandschaft in Kanada zu besuchen. Alles scheint so zu sein, wie in ihrer eigenen Familie. Doch ein Bluttest wendet das Blatt: Es stellt sich heraus, dass Victor gar nicht ihr Vater ist. Damit ist es um das gute Verhältnis der beiden Familien geschehen. Selbst Malcolm und Reese, die sich anfangs blendend mit ihren Cousins verstanden haben, sind froh, als es wieder nach Hause geht.

Aus lauter Wut darüber, dass Malcolm ihm seine Freundin Beth ausgespannt hat, geht Reese zur Army. Während die Familie über sein Verbleiben rätselt, hat Reese beim Militär ganz andere Sorgen. Befehl, Gehorsam, Disziplin … er merkt schnell, dass er am besten fährt, wenn er nur das tut, was von ihm verlangt wird. Derweil steht Hal unter Verdacht, mit der Firma in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Mit einer elektronischen Fußfessel ist er zu Hause eingesperrt

Reese lebt sich bei der Armee so gut ein, dass er schon bald zum Truppenführer befördert wird. Auch während einer Gefechtsübung schlägt er sich hervorragend – mit dem Ergebnis, dass er als Fallschirmjäger nach Afghanistan geschickt wird. Derweil sieht es so aus, als würde sich der Verdacht gegen Hal erhärten. Viele seiner Mitarbeiter behaupten vor Gericht, er wäre der Kopf einer Verschwörungsaktion. Doch Malcolm entdeckt Ungereimtheiten und kann seinen Vater entlasten

Malcom hat ein schlechtes Gewissen, schließlich hat er dafür gesorgt, dass Reese jetzt bei der Armee ist. Um seinen Fehler wieder gut zu machen, meldet er sich als Freiwilliger im Veteranenkrankenhaus. Doch davon hat Reese wenig: Der ist mittlerweile auf afghanischem Boden gelandet und in Panik desertiert. Während er als Frau verkleidet durch die Wüste marschiert, hat Lois – entschlossen, ihren Sohn zurückzuholen – das Auto verkauft und sich ein Flugticket nach Kabul besorgt

Deweys Mitschüler, die Buseys, sind enttäuscht, dass er nun die Sonderschule verlassen wird. Um seine Rückkehr zu erpressen, flüchten sie sich auf einen Baum in Deweys Garten. Indessen trifft Hal bei einem Spaziergang mit Jamie eine Gruppe von Bodybuildern. Die sind von Hals Intelligenz schwer beeindruckt, und bald hat nur noch einer das Sagen: Hal. Als er erfährt, dass die Buseys vermisst werden, macht sich Hal zusammen mit seinen neuen Freunden auf die Suche nach den Kindern.

Um Lois entgegenzukommen, hat Hal ihr einen Luxus-Katzenbaum gekauft. Doch Lois hat dafür nichts übrig, und das gute Ding wandert auf den Müll. Als der Müllmann sich weigert, den Katzenbaum aufgrund seiner Größe mitzunehmen, kommt es zu einem erbitterten Streit. Zu Deweys Freude steht bald der ganze Vorgarten voller Müll … Lois hat ihren Job bei Lucky Aide wieder, allerdings erst auf Probe. Es dauert nicht lange, bis Malcolm und seine Mutter sich in die Haare geraten

Hal will seinem verhassten Nachbarn endlich mal wieder gehörig eines auswischen: Er plant, zum Jahrestag des Pearl Harbor-Angriffs eben diesen in seinem Garten nachzustellen. Gesagt, getan, doch sein Nachbar übertrifft ihn bei weitem. Hal ist stinksauer, schnappt sich Dewey und zerstört kurzerhand den Nachbau des Nachbarn – mit fatalen Folgen … Indes haben es Malcolm und Reese mit Jessica, einem Mädchen aus der Nachbarschaft, zu tun, die die beiden voll im Griff hat.

Kitty Kenarban bittet Hal und Lois, mit ihrem Mann Abe zu reden, um ihn zur Rückkehr zu bewegen. Doch Lois weigert sich und kritisiert Kittys Verhalten, was zu Spannungen zwischen den beiden Familien führt. Während einer Gala, bei der Stevie ein Höflichkeits-Preis verliehen werden soll, entschuldigt sich Lois jedoch bei Kitty. Trotzdem wird der Abend ein Reinfall: Reese hat nämlich Stevies Tonbandansprache mit wüsten Beschimpfungen überspielt

Weihnachten steht vor der Tür. Hal und Lois überlegen, was sie ihren Jungs schenken könnten – doch das Geld reicht vorn und hinten nicht. Deshalb soll es diesmal nur Selbstgebasteltes geben. Bei der Bescherung stellt sich heraus, dass die Geschenke der anderen viel schöner sind als das von Hal. Um eine Blamage zu vermeiden, rückt Hal sein Geschenk nicht raus. Stattdessen lädt er die Familie überraschend auf ein Ski-Wochenende in den Bergen ein – alles auf Malcolms Kreditkarte

Hal ist völlig verzweifelt: Er hat keinen Schimmer, was er Lois zum 20. Hochzeitstag schenken soll. Das beschäftigt ihn so sehr, dass er nachts sogar schlafwandelt. Reese nutzt die Gunst der nächtlichen Stunde, da Hal nun alles macht, was von ihm verlangt wird – und am nächsten Morgen kann er sich an nichts mehr erinnern. Als Lois davon erfährt, zögert sie nicht lange, denn auch sie hat ein paar Wünsche, die sie sich gerne von Hal erfüllen lassen möchte

Jamie macht Lois das Leben schwer: Er will nichts essen, haut ständig ab und macht nur Blödsinn. Hal kommt auf die schlaue Idee, Lois an ihre Erfahrungen mit Francis zu erinnern, als dieser noch ein kleiner Rebell war. Doch dazu muss Francis dem Gedächtnis seiner Mutter etwas auf die Sprünge helfen … Indes finden Malcolm, Dewey und Reese auf dem Heimweg ein Drei-Meter-Sprungbrett. Damit wollen sie unbedingt etwas ganz Verrücktes anstellen – wenn das Brett nur halten würde

Lois kommt völlig entsetzt vom Friseur wieder, da dieser unverschämt teuer geworden ist. Nun hat sie sich leider die Haare nicht zu Ende schneiden lassen, deshalb sieht sie etwas unsymmetrisch aus. Hal soll die Arbeit des Friseurs beenden, was er mit Bravour macht. Malcolm kauft sich indes ein neues Auto, welches ihm jedoch nur Ärger einbringt. Er kann sich jedoch nicht von ihm trennen und setzt sogar viele Freundschaften aufs Spiel

Die Jungs haben eine Reklametafel mit einer Stripteasetänzerin entdeckt, die sie total fasziniert. Als Lois ihre Söhne dazu aufmuntert, endlich mal etwas Kreatives zu machen, beschließen sie, die Reklametafel in ein Kunstwerk zu verwandeln, indem sie sie besprühen. Doch Lois überrascht die Jungs bei ihrer Aktion, die sie in ihrer Not als Einsatz für die Rechte der Frauen erklären. Das löst einen riesigen Medienwirbel aus, und Hal gibt ein Interview mit ungeahnten Folgen

Malcolm und Reese haben eine neue Leidenschaft: Straßen-Rodeln. Sie trainieren hart und nehmen die schlimmsten Verletzungen in Kauf, nur um eines Tages den König der Straßen-Rodler zu schlagen. Der ist, wie sich herausstellt, kein Geringerer als – Stevie. Zwischen Lois und Hal herrscht wieder einmal dicke Luft, was Dewey auf eine Idee bringt: Er nutzt die Streitszenen seiner Eltern als Vorlage für eine Opern-Komposition

Hal ist es schon immer schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Als er eines Tages einem Anwalt bei der Entscheidung helfen soll, ob bei einem Koma-Patienten die Geräte abgeschaltet werden sollen, ist Hal restlos überfordert … Craig sucht indes drei Jungs auf, um sich von ihnen im unfairen Kampf ausbilden zu lassen, da er auf eine bestimmte Person einen ganz besonderen Hass hegt: seinen Vater Vic, einen absoluten Fitness-Guru, für den Craig ein Dorn im Auge ist

Hal und Lois haben festgestellt, dass sie kaum noch miteinander reden. Um mehr Zeit füreinander zu haben, richtet er in der Garage eine Wohlfühloase ein. Doch der Schuss geht nach hinten los: Die beiden quatschen sich nun um Kopf und Kragen … Malcolm muss indes im Booster Club, den sein Lehrer, Mr. Herkabe, berät, eine Auktion organisieren. Dabei lernt Malcolm, der die Clubmitglieder allesamt für Idioten hält, dass es gut ist, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt

Ida kann Dewey vor einem heranbrausenden Lastwagen retten, doch bei der selbstlosen Aktion verliert sie ein Bein. Da Ida nun gepflegt werden muss, erklärt sich Francis bereit, sich um sie zu kümmern. Dewey versucht indes den Unfall zu verarbeiten, und er tut es auf seine Weise, indem er eine Bestattung des Beines zelebrieren möchte. Doch dazu kommt es leider nicht, weil Hal seinem Sohn zum Trost einen Hund schenkt – und der macht sich mit dem Bein aus dem Staub

Malcolm und Reese verpassen den beliebten Schulschwänztag. Verärgert beschließen sie, es ihren Mitschülern heimzuzahlen – mit fatalen Folgen … Dewey lädt Chad zum Übernachten ein. Hal ist davon nicht begeistert, aber Lois gestattet es ihm. Chad, der Ordnungsfreak, räumt daraufhin das komplette Haus der Familie um. Als Lois wenig später den Garantiebeleg für den defekten Mixer sucht, stößt sie auf ein Foto, das sie nackt und betrunken zeigt. Entsetzt stellt sie Hal zur Rede

Francis kommt zu seinem 21. Geburtstag nach Hause und erinnert Hal, dass der ihm als Kind eine Motorradfahrt an diesem Tag versprochen hatte. Da Lois das jedoch strikt verbietet, muss Hal sich mit Francis aus dem Haus schleichen, um das Versprechen zu erfüllen. Die beiden haben viel Spaß, bis Francis seinem Vater von einem dunklen Geheimnis erzählt … Währenddessen verstecken sich Malcolm, Reese und Dewey im Haus vor Randy, der draußen wartet, um sich an ihnen zu rächen.

Während der Nachtschichten, die er mit Lois schieben muss, findet Malcolm heraus, dass ein Mann namens Norm unbemerkt im Laden wohnt. Da Norm ihm Informationen über Wendy liefert, eine Arbeitskollegin, in die er sich verguckt hat, verspricht Malcolm, ihn nicht zu verraten. Das jedoch führt dazu, dass Wendy ihn bald für einen Stalker hält … Reese bringt unterdessen einen Karton Raupen mit nach Hause. Er freundet sich mit ihnen an und will beobachten, wie sie sich verpuppen.

Lois wollte eigentlich nur kurz nach ihrer Mutter Ida sehen und wird prompt zur Vorbereitung eines Fests eingespannt, auf dem Ida mit ihr einen Tanz aufführen will. Obwohl Lois diesen Tanz hasst, macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Inzwischen bittet Malcolm Dewey, ihm bei seinen Musikhausaufgaben zu helfen. Dewey sagt zu, erfreut, dass es eine Sache gibt, in der er besser ist als Malcolm – aber natürlich bricht bald Streit aus, durch den die Brüder ihr Gehör verlieren

Hals Chef ordnet an, dass er ein Motivationsseminar besucht. Zuerst gar nicht begeistert, geht Hal darin bald so auf, dass es ihm gelingt, seine Mitarbeiter zu ungeahntem Arbeitseifer zu motivieren, bis sie schließlich sogar besser werden als er selbst und sein Job in Gefahr gerät. Inzwischen freundet sich Reese mit ein paar Hunden an und zieht nachts mit ihnen um die Häuser, bis das Rudel ihn sogar als seinen Anführer ansieht. Dann findet ihn die Polizei in einem Hühnerkäfig

Malcolm übernimmt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung den Job des kostümierten Stelzenläufers, da der vorherige Stelzenmann gefeuert wurde. Der bettelt jedoch so sehr um seinen Job, dass Malcolm aus Mitleid die Stellenanzeigen durchforstet. Unterdessen vertelefoniert Hal aus Versehen 800 Dollar bei einer Sex-Hotline, und kann Lois auch mit einem teuren Geschenk nicht besänftigen – schließlich hatten sie erst kurz zuvor darüber geredet, dass sie sparen müssen.

Eigentlich nur als lästige Pflichtableistung geplant, geht Hal zum Jahrestreffen des Nachbarschaftsvereins – und wird zu dessen Präsidenten gewählt. Während Malcolm darin die Chance auf eine rosige Zukunft sieht, bringt Hal innerhalb kürzester Zeit alle Nachbarn gegen sich auf. Inzwischen stellt Dewey entsetzt fest, dass seine Mitschüler sämtliche Lehrer und Mitarbeiter ihrer Schule gefesselt haben. Doch damit nicht genug – er kommt auch einer Verschwörung auf die Spur

Aus Spaß melden Malcolm, Reese und Dewey ihre Mutter bei einem Schönheitswettbewerb an, und sie nimmt die Herausforderung prompt an. Hal unterstützt sie dabei so bedingungslos, dass er ihrem Erfolg alles unterordnet, und auch Malcolm beugt sich, um Lois’ Chancen nicht zu gefährden, der Erpressung eines Jurymitglieds und tut fortan alles für ihn. Reese entdeckt unterdessen in einem geklauten Jurorenbuch, dass sein Gesicht den perfekten Schönheitsidealen entspricht.

Malcolm und Reese wollen unbedingt das legendäre „Burning Man“-Festival besuchen, ein Festival für aktive Kunst. Jeder Besucher kann dort machen, was er will, und die ganze Familie findet Gefallen daran, sich selbst neu zu erfinden. Während Malcolm sich in ein Mädchen namens Anita verliebt und absolut alles für sie macht, geht Reese so im Festival auf, dass er schließlich nicht will, dass es jemals aufhört. Und er ist bereit, dafür radikale Schritte zu tun

Panisch stellt Hal fest, dass seine Familie nicht krankenversichert ist – weil er vergessen hat, die Rate zu zahlen. Da er dies erst am Montag nachholen kann, entschließt er sich, die Kinder zu Hause einzuschließen, damit sie sich nicht verletzen. Zu dumm, dass er sich dabei selbst das Knie verdreht. Zum Glück hat Lois davon keine Ahnung, die es derweil mit einem Verräter im Büro zu tun kriegt, der dem Chef gesteckt hat, dass alle Kollegen in die Gewerkschaft eintreten wollen.

Lois will Jamie unbedingt das Sprechen beibringen, und so erzählt sie ihm ihr ganzes Leben – ohne Erfolg. Nur erkennt sie dabei, dass ihre Mutter an all ihren Fehlern Schuld ist. Inzwischen plant Reese, sich endlich an Stevie zu rächen, der ihn immer fertig macht und damit durchkommt, weil er im Rollstuhl sitzt. Um gleiche Voraussetzungen zu schaffen, betäubt er sich die Beine mit Eis – muss aber herausfinden, dass Stevie einen Trick in Reserve hat

Ausgerechnet an Halloween ist Malcolm krank und muss das Bett hüten. Reese und Dewey ziehen ohne ihn los, werden aber von Lois genötigt, Jamie mitzunehmen. Währenddessen erleben auch Malcolm und Hal zuhause ein sinngemäßes Halloween: Denn nachdem Hal erfahren hat, dass in ihrem Haus vor Jahren ein Massenmörder gelebt und seine ganze Familie getötet hat, ist er davon überzeugt, dass die Geister auch heute noch durchs Haus spuken

Seine Nachbarin Jessica zeigt Malcolm, wie er seine Mutter um den Finger wickeln kann: Man muss sie nur emotional betroffen machen. Zuerst kann Malcolm nicht glauben, dass dies funktioniert, aber dann steigert er sich so in seinen neuen Trick hinein, dass er es Lois eines Tages beichtet. Inzwischen betätigt sich Hal als Kammerjäger: Das Bienennest in der Garage ist auch schnell entsorgt – allerdings überlebt eine Biene das Massaker und verfolgt Hal nun wütend

Malcolm hat sich in die Schulschönheit Vicky verliebt. Das von allen als einfältiges Cheerleader verschriene Mädchen ist eigentlich hochintelligent, will aber diesen Schein wahren. Deshalb darf Malcolm sich nur heimlich mit ihr treffen, aber bald redet Jessica ihm ein, dass er sich dafür zu schade sein sollte. Während er nun überlegt, wie er Vicky zu einer „normalen Beziehung“ überredet, macht Lois Reese klar, dass er sich entweder einen Job sucht – oder auszieht!

Obwohl seiner und Lois’ Hochzeitstag mit einem Stromausfall beginnt, hält Hal an seiner Überraschung fest: Während Lois schick ausgehen will, plant Hal ein Festessen zu Hause, hat er doch gerade sundteure Steaks gewonnen. Für den Grill wird Reese zwangsrekrutiert und auch Lois ist bald umgestimmt. Wäre da nur nicht Malcolm, der auf eine sturmfreie Bude gehofft hatte – nun muss er seinen Mädchenbesuch heimlich ins Haus schleusen, und seine Eltern doch noch irgendwie loswerden.

Dank neuer Einlegesohlen kommt Lois nicht mehr völlig erschöpft von der Arbeit. Für Hal ist das ein Problem, und um seine Rolle als sorgender Ehemann nicht zu verlieren, manipuliert er die Einlagen. Währenddessen besucht Abby, eine ehemalige Armee-Kameradin, Reese. Reese freut sich, endlich wieder etwas mit seinem besten Kumpel machen zu können, doch schon bald erkennt er, dass er sich in Abby verliebt hat. Nur darf er ihr das nicht sagen, um ihre Freundschaft nicht zerstören

Lois hat für Jamie eine Babysitterin engagiert, Claire aus der Nachbarschaft. Nach kurzer Zeit stellt Lois jedoch fest, dass Claire die totale Nervensäge ist, weil sie ständig redet und sich fast rund um die Uhr im Haus einnistet. Doch plötzlich stirbt Claire auf mysteriöse Art und Weise … Indes wird Reese von Herkabe fertig gemacht. Malcolm erfährt, dass Herkabe dies macht, um Malcolm zu erpressen, da er auf dem besten Weg ist, dessen Notendurchschnittsrekord einzustellen

Bei seinem neuen Job trifft Reese im Altenheim zwei Rentner, die er miteinander verkuppelt, ehe er erfährt, dass einer von beiden bereits verheiratet ist. Währenddessen kämpft Malcolm um ein gutes Jahrbuchfoto und merkt nicht, dass Lois und Hal einen für ihn bestimmten Stipendiumsscheck in Höhe von 10.000 Dollar in der Post finden. Sie beschließen, das Geld erstmal selbst auszugeben und es Malcolm später zurückzuzahlen. Das geht solange gut, bis Lois Gewissensbisse bekommt

Weil Hal und Lois zu einem Klavierkonzert fahren, soll Großmutter Ida auf Reese und Malcolm aufpassen – sehr zum Unwillen der beiden. Aber Ida wartet mit einer Überraschung auf: Da sie der Meinung ist, dass Reese endlich eine Frau haben sollte, will sie Reese mit Raduca verheiraten. Allerdings erst, nachdem ihr Enkel bewiesen hat, dass er ein Mann ist. So kommt es zu einem Wettkampf zwischen Malcolm und Reese

Während Malcolm, von Hal unterstützt, nach einem College sucht, wohnt das frischvermählte Paar Reese und Raduca in der Garage. Nur Lois ist Raduca von Anfang an ein Dorn im Auge. Selbst als sie bei einer Einladung zum Essen sieht, wie blitzblank die Garage aussieht, und wie gut das Essen schmeckt, ist sie nur kurzzeitig beruhigt. Denn bald findet sie heraus, dass der Junge, den Raduca als ihren Bruder vorstellt, in Wahrheit ihr Freund ist. Doch das erkennt Reese nicht

Bei einem Arztbesuch erfährt Lois, dass sie das Pfeiffersche Drüsenfieber hat. Natürlich steckt sie sofort Malcolm an, sodass beide eine Woche zusammen in „Quarantäne“ verbringen müssen: Im selben Zimmer kämpfen sie also gegen Viren und Langeweile an. Alles andere als langweilig findet dagegen Hal die Situation, denn er wird nun zu allen Partys des Viertels eingeladen, da die Nachbarn mitbekommen haben, dass Lois ihn nicht begleiten kann

Hals Vater ist gestorben, aber da Hal ihn nicht wirklich gekannt hat, fühlt er sich nicht zum Trauern zumute und tut so, als wäre nichts gewesen. Allerdings wird er nun motiviert, für die eigenen Kinder ein besserer Vater zu sein. Er erlaubt ihnen alles, auf das sie Lust haben, lässt sie die Schule schwänzen und will Malcolm sogar ein eigenes Auto kaufen. Nur sein Freund Abe bemerkt, wie niedergeschlagen Hal wirklich ist und versucht, ihn mit einem Überraschungsgast aufzuheitern.

Lois und Hal besuchen Francis, um mit ihm den ersten Jahrestag zu feiern, seit er aufgehört hat zu trinken. Als sie ihn jedoch zu einem Treffen seiner Selbsthilfegruppe begleiten, kommt heraus, dass Francis durch Lois zum Trinken getrieben wurde. Währenddessen findet Dewey den Reserveschlüssel für das Auto seines Vaters und versucht Malcolm und Reese zu überreden, ihn zum Shopping-Center zu fahren. Die allerdings schlagen ihm die Bitte ab.

Vier High School-Schönheiten spielen Reese einen Streich: Sie erzählen ihm von einer angeblichen geheimen Verehrerin, die ihn treffen will, setzen dann jedoch nur ein Schwein vor seiner Tür ab. Als Lois dies mitbekommt, schwört sie den Mädchen furchtbare Rache und ersinnt einen Plan, das Leben der Teenager-Gören zu zerstören. Um seiner Frau in dieser Verfassung aus dem Weg zu gehen, verzieht sich Hal in die Garage und versucht, aus Müll seine eigene Ball-Maschine zu basteln.

Schlafen ist seit kurzem die neueste Lieblingsfreizeitbeschäftigung von Malcolm und Dewey, ein Hobby, das die beiden kompromisslos betreiben. Sie lassen sich auch nicht von Reese stören, der Lois das Fahrradfahren beizubringen versucht. Inzwischen bekommt Hal den Schock seines Lebens, als er sich in der Zahnarztpraxis eines Freundes eine Zahnlücke schließen lässt, und danach eine Rechnung über 2000 Dollar erhält.

Um ein Mädchen zu beeindrucken, nimmt Malcolm an einem Tanzkurs für Volkstänze teil, in dem auch sie angemeldet ist. Aber nach kurzer Zeit merkt er, dass sie überhaupt kein Taktgefühl hat und er eine andere Partnerin braucht, um den abschließenden Tanzwettbewerb zu gewinnen. Erschwerend kommt hinzu, dass Dick, ein Schüler, der das Tanzen ein wenig zu ernst nimmt, Malcolm zu einem Tanz-Duell herausfordert.

Stevie wird ins Krankenhaus eingeliefert, doch Malcolm hat immer eine Ausrede, um ihn nicht besuchen zu müssen. Er kann einfach nicht der Wahrheit ins Auge blicken, wie krank sein Freund wirklich ist. Inzwischen freut sich Hal über sein neues ferngesteuertes Boot, während Lois glaubt, dass sie verrückt wird.

Um auf ein Rockkonzert gehen zu dürfen, versucht Malcolm Lois auszutricksen, was aber leider gar nicht so einfach ist. Auch Reese hat ein Problem: Auf dem Weg zur Arbeit verliebt er sich in die süße Carrie. Die ist jedoch Vegetarierin – und so kann Reese ihr nicht sagen, dass er auf einem Schlachthof arbeitet. Da sie ihn kurze Zeit später mit einem Schweinekotelett erwischt, bleibt ihm nur eine Möglichkeit, sie zurückzuerobern: Er muss die Kühe aus dem Schlachthof befreien!

Dewey will sich an Hal und Lois rächen, weil es von ihm keine Kinderfotos gibt, und Reese lässt sich dafür bezahlen, dass er mit Janine, einer Streberin, auf den Abschlussball geht – allerdings erst, nachdem sie ihn neu eingekleidet hat … Inzwischen protestiert Malcolm mit den unbeliebten Schülern gegen den Abschlussball – und sie rufen einen eigenen Ball ins Leben, den sie „Morp“ nennen. Dummerweise weiß keiner von ihnen, wie man ihren „Morp“ interessant machen könnte

Reese und Francis sind auf der Suche nach den jeweils passenden Jobs für sich. Während Reese am liebsten Schulhausmeister wäre, hat Francis Probleme, sich mit den langen Arbeitszeiten anzufreunden. Inzwischen feilt Malcolm an seiner Rede vor dem Abschlussjahrgang. Nur fällt ihm das alles andere als leicht, erst recht, nachdem Lois ihm eröffnet hat, dass sie will, dass er Präsident wird. Allerdings gerät sein Studium in Gefahr, weil Hal Probleme hat, die Schulgebühr zu überweisen.