La famiglia deve andare al picnic dei Cervelloni per gli studenti dotati.

Reese si unisce alla squadra di cheerleader per fare colpo su una ragazza.

Lois visita Francis all'accademia militare dopo un'emergenza medica.

Francis fa tardi per Halloween e i ragazzi creano lo scherzo definitivo.

Hal e Lois vanno a una convention, i ragazzi restano con la babysitter.

Per evitare la scuola, Malcolm inganna lo psicologo della scuola.

Malcolm viene scritturato in una recita al liceo e fa amicizia coi liceali.

Una ragazza batte Reese nella lotta e lui rinuncia al titolo di bullo.

Malcolm deve badare a un'anziana signora dopo averle rotto il braccio.

La nuova ragazza della classe dei Cervelloni ha una cotta per Malcolm.

Dopo il Giorno della Carriera alla scuola di Dewey, Hal diventa pittore.

Malcolm operato di appendicite. Francis fa lo sciopero della fame.

Reese va a una lezione di cucina e scopre di avere talento.

Malcolm fa segretamente il compito di Reese e prende un brutto voto.

Un treno che trasporta rifiuti tossici deraglia, la città viene evacuata.

Stufo della scuola militare, Francis si emancipa legalmente.

Dopo essersi fidanzato, Malcolm ignora la famiglia e gli amici.

Lois costringe i ragazzi a fare volontariato per rinforzare il carattere.

Reese lavora in fast food, ma viene accusato di rubare soldi.

Cynthia torna dall'Europa e Malcolm nota il suo fisico più adulto.

Dopo un incidente, i Cervelloni devono unirsi al resto della scuola.

Malcolm arriva finalmente al liceo ma grazie a Lois, che gli rovina dal primo giorno la reputazione, tutti gli danno il soprannome di Macchia così è costretto a tornare con i suoi amici "secchioni" delle medie.

Hal incontra Larry, un vecchio amico del liceo che non è cambiato.

Il sig. Herkabe costringe Malcolm a partecipare all'Octathlon accademico.