Billie hat es irgendwie geschafft, ihre Schwester Christy aus der Unterwelt zu befreien, aber die Dämonen wollen sie wiederhaben. Sie greifen an, weichen vor der Kraft der Mächtigen Drei aber zurück. Bald schon geht Christy jedoch freiwillig mit einem Dämon in die Unterwelt zurück – nachdem ihre innere Stimme es ihr befohlen hat! Doch Billie kämpft weiter verbissen um ihre Schwester, nicht ahnend, dass sie sich mit der Triade anlegt …

Eigentlich wollten sich Henry und Paige nur verloben und eine große Party feiern, aber plötzlich folgt die Heirat schneller als geplant. Phoebe wird von einem Cupido verfolgt, der ihr im Auftrag der Ältesten helfen soll, die wahre Liebe zu finden. Doch das eigentliche Problem ist die wieder aufgetauchte Triade, die die Hexen vernichten will. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod, denn die Macht der Guten und Bösen ist annährend gleich stark …

Zwei ehemalige Schüler von Leo aus der Zauberschule suchen Hilfe im Haus der Halliwells. Sie werden von den Noxon-Dämonen verfolgt – eine Dämonenart, die nicht endgültig vernichtet werden kann, weil sie sich immer wieder rematerialisieren. Auch Piper ist zunächst hilflos, aber ein gewagter Trick hilft schließlich weiter … Christy will immer noch nichts von ihren Eltern wissen, aber Billie kann sie schließlich überreden, sie zu besuchen. Das hat jedoch fatale Folgen …

Christy bemüht sich, Billie den Schwestern zu entfremden und ist erfolgreich. Sie bringt Billie dazu, mit ihr einen Noxon-Dämonen zu vernichten – gegen den Willen von Piper. Dafür setzen beide ihre Kräfte gemeinsam ein. Die Wirkung ist enorm – das ist die lang gesuchte ultimative Macht: Billie und Christy! Doch wie stark ist Christy von der Triade beeinflusst worden? Paige hat Angst, sich in ihrer Ehe mit Henry zu verlieren und bittet Coop um eine Eheberatung …

Phoebe und Piper diskutieren darüber, ob Billie und Christy wirklich das ultimativ Böse sind. Außerdem müssen sie auch noch Leo helfen … In der Zauberschule denkt Billie währenddessen ebenfalls über die Mächtigen Drei nach. Christy fängt die Schwestern in einem Traumzustand, um Billie zu beweisen, dass sie im Grunde nur selbstsüchtig sind. Billie muss sich endlich entscheiden, ob sie mit Christy zusammenarbeiten will, um die Schwestern zu entthronen …

Billie und Christy unternehmen einen Versuch, dem Ruf der Mächtigen Drei zu schaden. Zu diesem Zweck wollen sie dafür sorgen, dass die magische Welt sieht, dass die Halliwells sich eigentlich nur um ihr eigenes Wohl kümmern. Währenddessen versucht Phoebe sich an Coop heranzumachen, Paige kann die Hilferufe ihrer Schutzbefohlenen plötzlich nicht mehr hören und Piper mutiert zum perfekten 1950er-Hausmütterchen.

Die Mächtigen Drei – gezwungen, sich vor Billie und Christy zu verstecken – stecken in der Unterwelt samt Buch der Schatten fest. Zuhause kommen Billie wieder einmal Zweifel, ob es wirklich ihre Bestimmung ist, die Halliwells zu zerstören … Coop sucht nach Phoebe, und Christy behauptet, nicht zu wissen, was mit den Schwestern passiert ist. Die Mächtigen Drei beschließen währenddessen, gegen Billie und Christy zu kämpfen – ganz gleich was passiert und was nötig ist.

Piper und Leo müssen – mit der Hilfe von Coops Ring – eine Reise durch die Zeit unternehmen, um die Geschehnisse zu verändern, die zum Tod von Pipers Schwestern geführt haben. Ein schwieriges Unterfangen, bei dem die beiden auf zahlreiche bekannte Gesichter treffen, die sehr darum bemüht sind, Piper in ihrer Not zu helfen. Aber auch Billie ist nicht untätig: Sie nutzt ihre Kraft der Projektion, um ebenfalls in die Vergangenheit zu reisen …