La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos. Así, La Fuente planea robar los poderes de las chicas, con el objetivo de dejarlas indefensas e incapaces de resistir una batalla cara a cara con él. Cuando la Vidente ve que el proyecto de La Fuente llevará al fin del mundo, invoca a Cole al submundo para que colabore en un plan para destruir a La Fuente.

Un juego escolar de Wyatt pone de manifiesto la naturaleza competitiva de Piper cuando el traje hecho a mano de Wyatt y su habilidad como madre se ven atacados por Mandi, la perfecta madre de Stepford. Piper se hace amiga de Wyatt con el propósito de secuestrarlo para usar sus poderes para traer de vuelva a la Fuente y crear la perfecta familia demoníaca. Mientras tanto, aburrida ante la idea de aprender los fundamentos de la magia pero intrigada con la idea de una escuela de magia, Billie utiliza una poción para enviarse a si misma y a Leo a la escuela. Una vez allí, se dan cuenta de que la escuela ha sido tomada por los demonios que han secuestrado a Wyatt.