Amy und Ephram verbringen einen Abend knutschend im Autokino, zum Äußersten kommt es jedoch nicht, da beide zu große Angst vorm Versagen haben. Am nächsten Tag geht Amy schließlich in die Offensive: Sie bestellt Ephram in die Berghütte am See, die ihren Eltern gehört und wo es endlich zum Ersten Mal kommen soll. Während Ephram seinen Vater offen um Erlaubnis bittet, traut sich Amy jedoch nicht, ihren Eltern die Wahrheit zu sagen. Zwischen Amanda und Andy fliegen die Funken, doch Andy erinnert sich schnell an seine Verpflichtungen als Arzt und geht auf Distanz. Deshalb geht nun auch Amanda in die Offensive und lädt Andy zum Essen ein. Obwohl die beiden sich dabei sehr nahe kommen, macht Andy schon bald erneut einen Rückzieher. Spätabends steht er dann wieder vor Amandas Tür – mit einer unangenehmen Überraschung: Er hat eine Liste mit guten Ärzten für John zusammengestellt, um den Kontakt zu den Hayes ganz abbrechen zu können.

Andy und Amanda wollen ihren Kindern bei einem gemeinsamen Abendessen erzählen, dass sie eine tiefe Freundschaft verbindet. Bevor es jedoch dazu kommt, deutet Delia vor Charlie bereits an, dass zwischen ihren Eltern etwas läuft. Charlie ist daraufhin so entsetzt, dass er sich in seinem Zimmer einschließt. Nicht nur deshalb beginnt Amanda nun wieder daran zu zweifeln, ob sie sich angesichts Johns Schicksal wirklich auf eine Beziehung mit Andy einlassen darf. Jake, der mehr und mehr zu einem Ersatzvater für Sam geworden ist, lädt Nina zu einem Theaterbesuch ein. Kurz vorher macht Nina jedoch einen Rückzieher – mit der Erklärung, dass sie Sam die Enttäuschung ersparen möchte, ein zweites Mal verlassen zu werden. Unterdessen verweigert Hannah wegen ihres möglichen Gendefekts ein Treffen mit ihrem Verehrer. Sie will sich auf niemandem einlassen, da sie befürchtet, ihrem Partner stünde dasselbe Schicksal bevor wie ihrer Mutter, die seit Jahren aufopferungsvoll ihren an Huntington erkrankten Mann pflegt. Bright macht ihr jedoch klar, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen muss, und Hannah beschließt, sich endlich auf Huntington testen zu lassen.

Gegen Harolds Widerstand übernimmt Andy die Operation von Rose. Darüber ist Harold so erbost, dass er Andy auf das Übelste beschimpft und ihm vorwirft, sein Leben in Everwood sei eine einzige Lüge. Nach gelungener Operation wird Harold jedoch klar, dass er sich bei Andy entschuldigen muss. Der ist mittlerweile allerdings zu dem Schluss gekommen, dass Harold mit seinen Anschuldigungen Recht hat und zieht deshalb ernsthaft in Erwägung, ein Angebot aus Chicago anzunehmen. Während Bright der schüchternen Hannah endlich seine Gefühle gesteht, erkennt Harold, wie wichtig ihm die Freundschaft mit Andy geworden ist. Um ihn zum Bleiben zu bewegen, organisiert er in der Praxis ein Zusammentreffen zwischen Andy und all seinen Patienten, die ihn ebenfalls daran hindern wollen, die Stadt zu verlassen. Doch erst als Rose einschreitet, kommt Andy wieder zur Vernunft. Plötzlich wird ihm nicht nur klar, dass er in Everwood ein Zuhause und viele Freunde gefunden hat, sondern auch, dass seine Nachbarin Nina die Richtige für ihn ist. Er nimmt all seinen Mut zusammen und geht zu Nina, wo Jake sich gerade häuslich eingerichtet hat.