Bluestone, ein Broadway-Komponist, der gerade an einem Herzinfarkt gestorben ist, wird von „Prince“ besucht, der ihm aufgrund seiner Beiträge zur Unterhaltung einen Wunsch erfüllt. Bluestone möchte eine jugendliche Begegnung mit der Frau seiner Träume, Mary Ellen Kasgrove, noch einmal erleben. Als er zur Highschool-Party zurückkehrt, ist nichts mehr so, wie er es in Erinnerung hat, außer einem Mädchen, Teresa Golowitz, sitzt allein da. Prince erinnert ihn im Körper eines Mädchens daran, dass Teresa in dieser Nacht Selbstmord begangen hat. Bluestone bringt sie zum Singen und überredet sie, ihn am nächsten Tag zu treffen. Als er in die Gegenwart zurückkehrt, findet Bluestone heraus, dass Teresa später eine berühmte Sängerin wurde und dass er aufgrund seiner Einmischung nicht an die „höhere Stelle“ gelangen wird. Er und „Prince“ machen sich auf den Weg zu den unteren Feldern, um etwas Unterhaltung vorzubereiten.