In Panama wollen Crockett und Tubbs einen großen Kokain-Deal abfangen. Die Aktion schlägt fehl und es kommt zu einem Blutbad. Die Hauptübeltäter entkommen. Die Spur führt die Cops nach New York, wo es innerhalb der Polizei eine undichte Stelle geben muss. (Text: Premiere)

Die Polizei fängt eine Drogenlieferung ab. Mit dem konfiszierten Stoff wollen Crockett und Tubbs an die Revilla-Brüder herankommen. Der fingierte Deal ist auf dem World Trade Center geplant. Das Treffen nimmt eine unerwartete Wendung. (Text: Premiere)