Pete, Galen und Alan werden von Präfekt Barlow gefangengenommen. Pete soll in der Kampfarena gegen den Gladiator Tolar antreten. In einem mörderischen Kampf gelingt es ihm, Tolar zu besiegen. Doch Pete weigert sich, seinen Gegner zu töten.

Urkos Leute nehmen den jungen Gregor gefangen. Nach dem jährlichen Pferderennen soll er hingerichtet werden. Präfekt Barlow schließt mit Urko eine Wette: Sollte sein Pferd das Rennen gewinnen, erhält Gregor die Freiheit. Als Jockey springt Alan ein.