Die Crew der Voyager entdeckt eine Hirogen-Trainingsanlage. Sie finden heraus, dass die von der Voyager stammende Hologramm-Technologie dahingehend verändert wurde, dass die Hologramme intelligenter und gerissener sind als ihre Jäger. Der Doktor wird von einer Gruppe von Hologrammen entführt, die aus der Hirogen-Einrichtung entkommen sind, und wird gebeten, mit ihnen zusammen ein neues Leben als unabhängige "photonische Wesen" zu gestalten. Die Crew der Voyager muss sich mit einem der Hirogen verbünden, um den Doktor zu finden und die abtrünnigen Hologramme einzufangen. Nach einer Konfrontation mit dem Schiff der Hologramme wird die Voyager außer Gefecht gesetzt und B'Elanna wird mit Hilfe des Doktors entführt, um die Hologramme in ihrer Notlage zu unterstützen. (Sternzeit: 54337,5)

Die Voyager verfolgt heimlich zwei Hirogen-Schiffe, um das abtrünnige Hologrammschiff zu finden. Iden, der selbsternannte Führer der Hologramme, zeigt erste Anzeichen wahnhaften Verhaltens, wenn er sich selbst als "Retter seines Volkes" betrachtet und glaubt, dass sein Volk ihn in ihrer neuen Siedlung als Gott verehren wird. Nachdem die Voyager und die Schiffe der Hirogen dicht hinterher geflogen sind, müssen der Doktor und Torres einen Weg finden, um die Schiffe und die Hologramme zu deaktivieren, bevor sie von den Hirogen angegriffen werden und bevor Iden seinen Plan ausführen kann. (Sternzeit: 54337,5)