La Voyager incontra una vasta nebulosa altamente radioattiva, e Janeway, per non allungare ulteriormente il viaggio, decide di attraversarla, piuttosto che aggirarla. L'intero equipaggio viene posto in stasi criogenica e il comando viene lasciato a Sette di Nove, che rimane sola, con l'unica compagnia del Dottore Olografico. Il lungo viaggio solitario attraverso la nebulosa comincia a giocare dei brutti scherzi alla mente di Sette di Nove, la quale sperimenta ciò che gli umani chiamano 'allucinazioni'. Quando un alieno di nome Trajis Lo-Tarik, anche lui in viaggio attraverso la nebulosa, contatta la Voyager, gli strani eventi che iniziano a verificarsi lasciano estremamente perplessa Sette di Nove, che comincia a dubitare perfino della reale esistenza dell'alieno.