B'Elanna e Tom Paris sono appena usciti dal ponte ologrammi, dove stavano provando un programma di arti marziali Klingon, e stanno discutendo animatamente quando, nel corridoio dove stanno camminando, avviene qualcosa di strano: un umanoide alieno appare all'improvviso dal nulla, come fosse stato teletrasportato lì per sbaglio; si guarda attorno e si domanda dove si trova e perché è stato rapito. Una volta in infermeria, l'alieno risponde alle domande di Janeway, di Tuvok e del dottore: apparentemente il sistema da cui proviene non è stato ancora esplorato dalla Voyager, e non si trova nelle vicinanze. Ma la scoperta ancora più sconcertante è che Kes è sparita nello stesso momento in cui l'alieno è comparso! Kes è solo la prima... seguita da Kim, Tuvok e Janeway: tutti scompaiono 'scambiandosi' con gli alieni e agli ufficiali rimasti non resta che tentare una corsa contro il tempo per scoprire cosa sta succedendo.