Sindbad kehrt von einer Seereise nach Bagdad zurück. Der habgierige Prinz Casib und sein neuer Großwesir haben inzwischen seinen ganzen Besitz geraubt. Sie nehmen Sindbad gefangen. Er soll bei der Hochzeitsfeier Casibs enthauptet werden.

Sindbad macht Station in einer Stadt, die unter einem bösen Zauber zu stehen scheint. Nebel hüllt alles ein und die Straßen führen immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Schließlich entdeckt Sindbad die Ursache: Seine Rivalin Rumina hat ihre Finger im Spiel.