Nel primo episodio, l’Agente speciale Olivia Dunham indaga su un volo internazionale fatale, e chiede aiuto al Dott. Walter Bishop e a suo figlio.

L’improbabile trio collabora per indagare sul legame tra una gravidanza stranamente accelerata e un neonato “vecchio”.

Dopo un orribile incidente d’autobus, Olivia, Peter e Bishop scoprono un uomo che riesce ad avere visioni relative al Pattern di certi accadimenti prima che questi si verifichino.

Dopo che l’intraprendente Agente dell’FBI Loeb ha orchestrato la fuga del Sig. Jones da una prigione tedesca e il rapimento di Olivia, si presentano i segni di una minaccia più grande.