Joey erzählt der Clique nicht von seinen Plänen, eine Party auf dem Dach des Gebäudes zu veranstalten. Er verheimlicht auch die Tatsache, dass er die "Days of Our Lives"-Darsteller eingeladen hat, da die Mädchen ihn in Verlegenheit bringen, wenn sie Stars treffen. Rachel findet die Wahrheit über die Party heraus und bald wissen alle Bescheid (außer Chandler). Ross lernt eine neue Kollegin kennen, zu der er sich sofort hingezogen fühlt, und lädt sie zu der Party ein. Rachel und Monica gehen auf die Party und benehmen sich wie verrückte Fans, während Ross von Charlies ehemaligen Freunden eingeschüchtert ist. Währenddessen ist Chandler allein bei einem Theaterstück. Am Ende der Party sucht Rachel nach Joey und Ross nach Charlie, und sie finden Joey und Charlie küssend.

Chandler und Monica geraten in Verlegenheit, als sie heimlich in eine Fruchtbarkeitsklinik gehen, um dort Tests durchführen zu lassen, die über ihre Familienplanung entscheiden, bis ihnen ein alter Bekannter über den Weg läuft. Ross verbirgt seine Gefühle für Charlie, um Joey zu helfen, sie zu umwerben. Rachel schleicht sich für eine Massage in ein Spa und hofft, dass Phoebe es nicht herausfindet und sich betrogen fühlt.

Als Monica und Chandler erfahren, dass sie auf natürlichem Wege schwanger werden können, befragen sie ahnungslose männliche Kandidaten, um den perfekten Partner zu finden, der sie befruchten könnte. Andernorts ist Phoebe unglaublich nervös, weil sie zu einer Party geht, auf der Mike sein wird - bis sie David trifft. Währenddessen findet Rachel, dass sie zu Charlie gemein ist, weil sie ein gemeinsames romantisches Interesse an Joey haben, und Ross arbeitet hart an einem Vortrag, den er auf einem Paläontologie Kongress auf Barbados halten möchte.

Chandler gibt David einen Rat, der darin gipfelt, dass David beschließt, Phoebe einen Heiratsantrag zu machen. Doch Phoebe ist immer noch in Mike verliebt. Monica mischt sich ein und ruft Mike an, der in Barbados auftaucht und Davids Heiratsantrag mit einem seiner eigenen unterbricht. Phoebe entscheidet sich für Mike, obwohl sie seinen Antrag nicht annimmt. In der Zwischenzeit fliegen die Funken zwischen Ross und Charlie, als sie einige Zeit zusammen verbringen, um seine Rede umzuschreiben.

Charlie und Joey trennen sich, und Rachel erzählt Joey endlich, dass sie in ihn verknallt ist. Er beschließt, dass nichts passieren kann, weil Ross ein guter Freund ist, aber nachdem er sieht, wie Ross und Charlie sich küssen, geht er zurück in Rachels Zimmer, wo die beiden sich küssen und die Tür schließen. In der Zwischenzeit wetteifern Monica und Mike bei einer Partie Tischtennis.

Nach Ross' Grundsatzrede sind die Freunde immer noch auf Barbados und haben mit einer Reihe von Dilemmas zu kämpfen. Ross hat Charlie geküsst, obwohl sie offiziell noch mit Joey zusammen ist. Joey und Rachel haben sich ebenfalls geküsst, aber sie rätseln, wie sie es Ross sagen sollen. Mike ist Phoebe auf die Insel gefolgt und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, obwohl er in einer Beziehung mit einer anderen Person ist. Und Monica hat aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit lange Haare bekommen.

Rachel, Joey und Charlie besuchen eine unangenehme Dinnerparty in Ross' Wohnung. Chandler begeht eine unverzeihliche Tat, als er und Monica ein Paar besuchen, das einen süßen Jungen adoptiert hat. Die ehemalige Leihmutter Phoebe wird von ihrem Bruder Frank Jr. besucht, der verzweifelt ist, weil er mit seinen frühreifen Drillingen nicht mehr zurechtkommt.

Um ihrer jüngeren Schwester Amy zu helfen, verantwortungsbewusster zu werden, setzt sich Rachel über Ross' heftige Proteste hinweg und erlaubt Amy, auf Emma aufzupassen, doch schon bald bereut sie diese Entscheidung. Phoebe vereitelt unwissentlich Mikes "Jahrestag"-Überraschung für sie. Monica und Chandler machen sich Sorgen, als Joey versucht, in einem Empfehlungsschreiben an eine Kinderadoptionsagentur in ihrem Namen große Worte zu verwenden.

Ross hat die Chance, von Dr. Benjamin Hobart für ein angesehenes Paläontologie-Stipendium ausgewählt zu werden. Leider ist Hobart zufällig Charlies besessener Ex-Freund. Phoebe versucht, ein hässliches Gemälde, das sie gemalt hat, einer äußerst widerwilligen Monica und Rachel zu schenken. Joey ist beleidigt, als Chandler lügt und behauptet, er habe Joeys bizarre Kassette mit dem Vorsprechen gesehen.