Die Bande schließt - und bricht dann - einen Pakt, Silvester ohne Verabredungen zu feiern. Ross kompensiert seine Einsamkeit, indem er sich einen Mitbewohner sucht, einen Affen namens Marcel.

Phoebe ist sauer auf Joey, als er ein Abendessen mit ihr absagt, um sich mit ihr zu verabreden. Doch nur wenige Tage später findet sie sich in der gleichen Situation wieder, nur mit umgekehrten Rollen. Währenddessen genießen Chandler und Rachel einen Käsekuchen, der versehentlich an ihre Adresse geliefert wird. Zuerst fühlen sie sich schuldig, aber er ist einfach zu lecker. Außerdem besuchen Ross und Monica die Hochzeitsfeier ihrer Cousine und geraten in eine peinliche Situation.

Ross und Rachel stellen für Emma ein Kindermädchen namens Sandy ein, und es scheint gut zu laufen. Ross fühlt sich jedoch unwohl, ein männliches Kindermädchen zu haben. Währenddessen ist Chandler verärgert, als Monica sagt, dass jemand aus ihrem neuen Job der lustigste Typ ist, den sie je getroffen hat. Nachdem Phoebe und Mike beschlossen haben, ihre Beziehung auf eine neue Ebene zu heben und die Wohnungsschlüssel auszutauschen, bekommt Phoebe einen Überraschungsbesuch von ihrem Ex-Freund David.

Als Monica und Chandler erfahren, dass sie auf natürlichem Wege schwanger werden können, befragen sie ahnungslose männliche Kandidaten, um den perfekten Partner zu finden, der sie befruchten könnte. Andernorts ist Phoebe unglaublich nervös, weil sie zu einer Party geht, auf der Mike sein wird - bis sie David trifft. Währenddessen findet Rachel, dass sie zu Charlie gemein ist, weil sie ein gemeinsames romantisches Interesse an Joey haben, und Ross arbeitet hart an einem Vortrag, den er auf einem Paläontologie Kongress auf Barbados halten möchte.

Chandler gibt David einen Rat, der darin gipfelt, dass David beschließt, Phoebe einen Heiratsantrag zu machen. Doch Phoebe ist immer noch in Mike verliebt. Monica mischt sich ein und ruft Mike an, der in Barbados auftaucht und Davids Heiratsantrag mit einem seiner eigenen unterbricht. Phoebe entscheidet sich für Mike, obwohl sie seinen Antrag nicht annimmt. In der Zwischenzeit fliegen die Funken zwischen Ross und Charlie, als sie einige Zeit zusammen verbringen, um seine Rede umzuschreiben.

Charlie und Joey trennen sich, und Rachel erzählt Joey endlich, dass sie in ihn verknallt ist. Er beschließt, dass nichts passieren kann, weil Ross ein guter Freund ist, aber nachdem er sieht, wie Ross und Charlie sich küssen, geht er zurück in Rachels Zimmer, wo die beiden sich küssen und die Tür schließen. In der Zwischenzeit wetteifern Monica und Mike bei einer Partie Tischtennis.