Majestic 12 entdeckt die entführte Kim zufällig in San Francisco auf einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg. John und Juliet Stewart machen sich sofort auf denm Weg, um sie und ihr Baby zurückzuholen. Kim benimmt sich allerdings sehr merkwürdig und scheint unter dem Einfluss von Jim Steele zu stehen. Kann John Kim und das Baby retten, oder verliert er beide am Ende für immer?