John Loengard will die Wahrheit über die Ausserirdischen erkunden. Dabei findet er heraus, dass Geheimagent Steele von den Ausserirdischen besessen ist und in ihrem Auftrag am Attentat auf Kennedy beteiligt war...

In Missisippi ereignen sich zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung seltsame Vorfälle. Menschen verschwinden oder werden umgebracht. John und Kim erhalten eine verdeckte Botschaft, dass der schwarze Reverend einer kleinen Gemeinde mit den Rassisten zusammenarbeitet. In Wirklichkeit gehört der Reverend zu den Hive. Doch bevor John und Kim Beweise sichern können, taucht Captain Bach auf...

John Loengard und Kimberly Sayers werden von Robert Kenedy eingeladen, vor der Warren-Kommission auszusagen. Diese soll den Tod von John F. Kennedy aufklären. John will der Kommission beweisen, dass die Organisation "Majestic 12" in das Kennedy-Attentat verwickelt war und dass die Außerirdischen existieren. Mit Hilfe der Majestic-Agentin Juliet Stewart versucht Captain Frank Bach alles zu vertuschen und schreckt dabei vor nichts zurück...

Im Majestic-Hauptquartier wurden Filmaufnahmen entwendet, die den ersten Kontakt mit Außerirdischen in Roswell 1947 belegen. John und Juliet erhalten den Auftrag, die brisanten Bilder wieder zu beschaffen. Der einzige Verdächtige ist Dr. Hertzog. Doch dieser wird kurze Zeit später ermordet. John und Juliet finden heraus, dass die Reporterin Dorothy Kilgowen die Aufnahmen hat. Die beiden müssen sie schnell finden, denn der Mörder ist auch hinter ihr her...

John und Julie schleussen sich undercover in die Gruppe um Timothy Leary ein und entdecken eine neue Form von LSD. John ist überzeugt, dass die Hive die Droge produzieren, um die Massen zu manipulieren. Als die beiden das Labor entdecken, wird John mit der Droge kontaminiert. Er erhält Einblick in die Welt der Hive und begegnet seinem Sohn. Um ihn zu retten, lässt John sich entführen...