John Loengard hat alle seine Kontakte zum Geheimdienst abgebrochen. Er taucht mit seiner Freundin Kimberly Sayers unter. In Cape Kennedy, Florida, erkennt Kimberly einen Astronauten wieder, der zusammen mit ihr von den Außerirdischen Grays entführt wurde. Gemeinsam mit einem anderen Mann soll er einen geheimen Raketenflug ins All unternehmen. Sie vermutet, dass der Astronaut von den außerirdischen Parasiten befallen ist...

Eine mysteriöse Radioübertragung führt John und Kim nach New York. Dort entdecken sie, dass die Hive ein geheimnisvolles Experiment planen, das während des ersten Beatles-Konzert im amerikanischen Fernsehen ablaufen soll. Im Studio, wo die Vorbereitungen für die John Sullivan-Show im Gange sind, können die beiden nichts Verdächtiges bemerken. Doch dann kommt es zu einem merkwürdigen Todesfall.