Deux mois ont passé depuis l'assassinat de Kennedy. Kim veut à tout prix se rendre en Floride, où elle doit rencontrer un astronaute qu'elle a vu dans un cauchemar réccurent, un certain Ty Toung. Celui-ci explique à la jeune femme et à John qu'il a participé, en 1962, à une mission secrète avec un autre astronaute : ils avaient reçu l'ordre de détruire un satellite soviétique, en fait un immense et étrange vaisseau spatial...

Février 1964. Kimberly et John localisent l'origine géographique des transmissions radio extraterrestres : elles proviennent de New York. Leur enquête les conduit dans une salle de spectacle où répètent les Beatles...