West convainc Claire de donner une leçon à Debbie alors que cette dernière a refusé sa candidature dans l'équipe des Pom-Pom Girls. Alors que Suresh est confronté à un fort dilemme avec "La Compagnie", Mr Bennet retrouve son mentor afin de découvrir les dernières toiles prophétiques d'Isaak. Pendant ce temps, proches de la frontière américaine, Alejandro commence à avoir des doutes sur les vraies intentions de "Gabriel". Peter et Caitlin cherchent un mystérieux passage peint par Peter.

Alors qu'un de ses pouvoirs oubliés se manifeste soudainement, Peter et Caitlin en apprennent plus sur le mystérieux virus. Suresh, Matt, Nathan, Niki et Bob s'associent pour repousser les attaques de "L'Homme des cauchemars". Malgré les efforts de Claire pour s'isoler, West apprend que l'homme qui l'a enlevé lorsqu'il était enfant n'est autre que Mr Bennet. Pendant ce temps, la mission de Hiro et la légende de Kensei prennent une tournure dramatique.