Plusieurs jeunes filles disparaissent mystérieusement dans une petite ville. Sam et Dean découvrent qu'un groupe de vampires a élu résidence dans ce bourg. Lors d'un combat avec l'un d'eux, Dean est mordu et se transforme en suceur de sang sous les yeux de son frère. Samuel lui dit qu'il peut l'aider, s'il parvient à récolter quelques gouttes de sang de son agresseur. Dean décide d'infiltrer l'organisation des vampires, mais il se retrouve face à leur créateur originel, le vampire Alpha...

Dean a de plus en plus de doutes au sujet de Samuel, mais Sam n'arrive pas à croire que leur grand-père puisse être impliqué dans quoi que ce soit de mal. Les deux frères partent malgré tout en chasse avec Samuel et le reste de la famille Campbell. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu...

La destruction d'un nid de vampire par les Hommes de Lettres britanniques est mise en péril par l'apparition de l'Alpha alors que Mary tente de convaincre ses fils de rejoindre les Hommes de Lettre britanniques.