Sam und Dean folgen den Tagebuchaufzeichnungen ihres Vaters. Die Koordinaten führen sie nach Colorado, wo drei junge Camper auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Um mehr Information zu erhalten, geben sie sich als Park Rangers aus und nehmen Kontakt zu den Angehörigen der Camper auf. Als sie ein Handyvideo sehen, das einen der Vermissten kurz vor seinem Verschwinden zeigt, scheint ihre Befürchtung wahr zu werden. Offensichtlich haben sie es hier mit einem Wendigo zu tun, eine Kreatur, berühmt aus den Erzählungen der Ureinwohner Amerikas, die sich durch Kannibalismus zu einem Geschöpf mit übernatürlichen Kräften verwandelt hat

Zwei Leviathane geben sich in der Gestalt der Winchester-Brüder einer Blutorgie hin. In der Folge stehen Dean und Sam auf der Fahndungsliste des FBI. Um den Ermittlern zu entkommen und die Doppelgänger auszuschalten, müssen die Brüder untertauchen. Frank Deveraux, ein Freund von Bobby, soll ihnen dabei helfen.