Mientras Yi y el equipo intentan identificar cómo funciona la magia de la música, notan que el Everest no se está aclimatando al clima cálido de la ciudad. Después de hacer todo lo posible para calmarlo, le suplican ayuda a su viejo enemigo, Burnish.

El equipo descubre que un enorme koi es la causa de una serie de terremotos y que le falta su preciosa perla, la llave de una presa subterránea mágica que controla los niveles de agua de las alcantarillas. ¡Va a ser necesario un atraco para extraer la perla de su exhibición en un museo local, antes de que las alcantarillas inunden toda la ciudad!

Al borde de su muy esperada Ceremonia de Bata Blanca en la escuela, Jin se pone con orgullo su nueva bata blanca de médico por la ciudad, llamando sin saberlo la atención de una criatura llamada Morty. ¡Después de una lamida babosa de Morty, Jin se vuelve invisible! Mientras Jin trata frenéticamente de volverse visible, ¡descubre que Morty está muy embarazada!

Yi se da cuenta de que Peng y el Everest fueron tomados por Nian, la legendaria criatura similar a un dragón asociada con el Año Nuevo chino, ¡y también se llevó a sus otras criaturas amigas! Con la ayuda de Burnish y Duchess, Yi y Jin viajan fuera de la ciudad para encontrar la cueva de Nian. Pero una escaramuza en la cueva lleva el conflicto con Nian a la ciudad, causando estragos en el festival. La tripulación y las criaturas se unen para tratar de detener a Nian, pero no son rival. ¿Podrá Yi crear magia y conectarse con la criatura problemática sin las cuerdas mágicas de Everest en su violín?

After the reveal of magical creatures’ existence and Yi’s magic ability in at the end of Season 1, the city’s citizens are unsure how to feel about this new revelation. A popular vlogger sets out to capture viral-worthy footage of creatures and magic.

When a mysterious creature keeps stealing people’s prized possessions, the crew discovers the Nine-Tailed Fox, a trickster rooted in Chinese lore.

Superstar-level mania sets in when the renowned and prosperity-brining creature Qilin appears in front of Yi’s building.

The crew tracks down the source of the havoc-wreaking robot “Qilin” and winds up trapped by Mr. Lung, the Minticon-using candymaker who disappeared in Season 1.

Yi and the crew are overrun with pings from humans who are frustrated by creatures they now live alongside. Just when they think they’ve solved one issue, another springs up – and then that original one pops up again too!

In the wake of the previous episode, the magical creatures have all vanished and the world at large has gone gray. Desperate to fix things, the crew travels to the Magical Realm to confront the omniscient Great Watcher, who was a tempting offer for Yi.