Nach einem Besuch in einem Cafe entdecken Fraser und Ray in Rays Wagen ein Baby. Aufgrund einiger Indizien finden die beiden Cops sehr schnell den Vater des Kindes. Dieser erzählt ihnen eine etwas konfuse Geschichte – und ist wenig später samt Kind spurlos verschwunden. Während nach den beiden gefahndet wird, spüren Fraser und Ray die Mutter des Babys auf – und deren Geschichte hört sich anders an.