Fraser und Diefenbaker geraten mitten in ein Katz- und Mausspiel zweier Bankräuber: Victoria, eine alte Liebe von Fraser, taucht in Chicago auf. Ihr ehemaliger Partner Jolly ist ihr gefolgt, weil er glaubt, dass sie eine halbe Million Dollar – die Beute eines acht Jahre zurückliegenden Bankraubs – besitzt. Als Jolly erschossen wird, verschwindet Victoria spurlos und lenkt den Verdacht auf Fraser.

Fraser und Diefenbaker geraten mitten in ein Katz- und Mausspiel zweier Bankräuber: Victoria, eine alte Liebe von Fraser, taucht in Chicago auf. Ihr ehemaliger Partner Jolly ist ihr gefolgt, weil er glaubt, dass sie eine halbe Million Dollar – die Beute eines acht Jahre zurückliegenden Bankraubs – hat. Als Jolly erschossen wird, verschwindet Victoria spurlos und lenkt den Verdacht auf Fraser.

Ray wird beschuldigt, eine Zeugin zu einer Falschaussage gegen den Mörder Kruger gezwungen zu haben. Darüber regt sich Ray derartig auf, dass er nach einem Wutanfall im Gefängnis landet. Dort warten schon die Mitinsassen Kruger und Eddie, der Ehemann der Zeugin. Fraser hat nun keine andere Chance, als den Fall selbst hinter Gittern zu lösen. Als Bibliothekar getarnt versucht er, das Vertrauen der Häftlinge zu gewinnen. Doch diese haben kein wirkliches Interesse an Büchern…

Fraser ist in der Zwickmühle zwischen seinem Rechtsempfinden, seiner Pflicht und seinen persönlichen Gefühlen: Er soll Gerrard schützen. Dieser ist angeklagt, seinen eigenen Vater getötet zu haben. Bis zur Verhandlung muss er aber geschützt werden, weil eine ganze Gruppe von Killern hinter ihm her ist, um seine Aussage vor Gericht zu verhindern. Fraser muss eine für ihn wichtige Entscheidung treffen.

Zwei wertvolle Aborigines-Masken werden aus einem Museum gestohlen. Dass eine der Masken eine Leihgabe der kanadischen Regierung, die andere eine der französischen ist, macht die Koordinierung der Ermittlungen für Fraser nicht gerade einfach. Doch auch Ray hat Probleme: Er hat ein Rendezvous mit Staatsanwältin Louise St. Laurent – und kann sich nicht entscheiden, wohin er sie ausführen soll.

Ray steckt in der Zwickmühle: Er will den Mord an Detective Louis Guardino sühnen, den Rays Meinung nach der Mafia-Boss Frank Zuko auf dem Gewissen hat. Zugleich hat sich Ray aber in Irene Zuko, die Schwester des Mafioso, verliebt. Schwierig wird die Lage für ihn, als sich Guardinos Partner, Detective Jack Huey, und andere Kollegen vornehmen, Zuko auf jeden Fall aus dem Verkehr zu ziehen.