In der Pilotfolge dieser äußerst realistischen Dramaserie gerät Detective Jimmy McNulty von der Mordkommission von Baltimore in Teufels Küche und wird einer Sondereinheit aus unliebsamen Drogenfahndern zugeteilt, die gegen den Drogenbaron Avon Barksdale und seine mächtige Organisation an der Franklin Terrace ermitteln sollen. In der Zwischenzeit wird D'Angelo, der soeben von einem Mordprozess freigesprochene Neffe von Avon, bei seiner Rückkehr in die Gang ebenfalls strafversetzt.

Lieutenant Daniels bekommt von seinen Vorgesetzten ein deutliches Signal, was sie von seiner Sondereinheit halten: Er und seine Leute müssen sich während der Ermittlungen gegen Avon Barksdale in einem gammeligen Keller unter dem Mitchell-Gerichtsgebäude einrichten. Inzwischen wurde die Leiche von William Gant entdeckt, dem Kronzeugen im Prozess gegen D’Angelo Barksdale. Offenbar wollen die Dealer mit dieser Hinrichtung andere potenzielle Verräter abschrecken. McNulty und Bunk beschließen daraufhin, D’Angelo noch einmal in die Mangel zu nehmen…

Die nächtliche "Zeugenbefragung“ von Herc, Carver und Prez führt zu Krawallen, einem einäugigen Jugendlichen und schlechter Presse für die Polizei. Auf der anderen Seite des Gesetzes bringt D'Angelo Wallace und Bodie das Schachspielen bei und beeindruckt später auch Bell mit seinen Verkäufen aus den Sozialsiedlungen.

Bodie gelingt es trotz seiner Verletzungen, sich aus dem Jugendarrest davonzustehlen. Zurück in der Terrace lässt er es sich nicht nehmen, vor dem Rest von D’Angelos Crew mit seinen Fähigkeiten als ‚Ausbruchs-Profi‘ zu prahlen. Bodie geht sogar soweit, D’Angelos Führungsfähigkeit anzuzweifeln. Aber D’Angelo weiß, wie er den Jungen in die Schranken weisen kann.

Richter Phelan genehmigt eine Abhöraktion, mit der die Ermittler die Pager-Codes der Barksdale-Bande mitlesen können. Allerdings verwenden die Dealer ein Verschlüsselungssystem, um sich gegenseitig die Telefonnummern zu übermitteln, die sie anrufen sollen. Ausgerechnet dem etwas schusseligen Ermittler ‚Prez‘ Pryzbylewski gelingt es, den Code zu knacken.

Die Telefonüberwachung in den Projects läuft an. Um das Material vor Gericht verwerten zu können, muss jedes Telefon zusätzlich von einem Polizisten vor Ort beobachtet werden. Herc übernimmt die Aufgabe widerwillig. Unterdessen wird Wallace nach der Hinrichtung Brandons von heftigen Gewissensbissen geplagt.

Der Zufall spielt McNulty bei den Barksdale-Ermittlungen in die Hände: Während er mit seinen beiden Söhnen im Supermarkt einkauft, entdeckt er niemand Geringeren als Stringer Bell. McNulty setzt seine Kinder darauf an, den Gangster zu verfolgen. Unterdessen fangen Greggs und Carver einen Kurier ab, der Drogengelder transportiert. Aber sie müssen ihn laufen lassen.

Omars Mordanschlag auf Avon Barksdale hat die Drogenhändler aufgeschreckt. Stringer Bell tut sein Bestes, um seinen Boss abzuschotten. Lieutenant Daniels’ Einheit gelingt es inzwischen, Orlando zur Zusammenarbeit zu bewegen. Greggs soll ihn zu einem fingierten Deal begleiten, um einen von Avons Leuten festzunageln. Doch der Einsatz endet in einem Blutbad.

Lieutenant Daniels und Detective McNulty liefern dem FBI die gewünschten Beweise gegen korrupte Politiker, die von Avon Barksdale geschmiert wurden. Doch die Bundesbeamten zeigen nicht das geringste Interesse daran, auch Avon hinter Gitter zu bringen.

McNulty ist von Colonel Rawls zur Wasserschutzpolizei strafversetzt worden. Als McNulty eine unbekannte Tote im Hafenbecken entdeckt, wittert er eine günstige Gelegenheit, seinem ehemaligen Vorgesetzten eins auszuwischen. Auch Hafenpolizistin Beatrice ‚Beadie‘ Russell hat einen harten Tag: In einem Container findet sie die Leichen von dreizehn illegalen Einwanderinnen.

Um Geld für die Hafenarbeiter-Gewerkschaft aufzutreiben, lässt sich Frank Sobotka von Kriminellen wie dem ‚Griechen‘ schmieren. Doch nachdem dreizehn illegale Einwanderinnen in einem Frachtcontainer erstickt sind, macht Sobotka seinem Geschäftspartner bittere Vorwürfe. McNulty sorgt inzwischen dafür, dass auch der Fall der Toten aus dem Container in Colonel Rawls’ Abteilung landet.

Bei ihren Ermittlungen auf dem Frachter ‚Atlantic Light‘ stoßen Bunk und Lester auf eine Mauer des Schweigens, finden aber schließlich doch einen Hinweis, der sie weiterbringt. Valchek beschließt, den Druck auf Frank Sobotka zu erhöhen. Sobotkas Sohn Nick und sein Cousin Ziggy überlegen derweil, wie sie ihren kargen Lohn aufbessern können.

Ziggys Versuch, sich im Drogenhandel zu etablieren, scheitert kläglich. Sein Cousin Nick beweist mehr Geschäftssinn: Er schlägt Ziggy vor, im Auftrag des Griechen einige Container mit Chemikalien zu stehlen. Für Daniels’ Einheit sieht es derweil nicht gut aus. Obwohl die Hafenarbeiter-Gewerkschaft über verdächtig hohe Geldmittel verfügt, ist Frank Sobotka und seinen Kollegen nichts nachzuweisen.

Die Sonderkommission ermittelt weiter gegen die Hafenarbeiter-Gewerkschaft. Weil die Verhöre kein Ergebnis bringen, vertieft sich Russell in die Datenbank der Hafenbehörde. Er will herausfinden, auf welche Weise Container gestohlen und an den Kontrollen vorbei verschoben werden. Von Shardene erfahren die Polizisten, wo die Zwangsprostituierten landen, die über den Hafen reingeschmuggelt werden.

Bodie und seine Jungs müssen ihr neues Revier gegen rivalisierende Drogenhändler verteidigen. Bei einer Schießerei kommt es zu einem tragischen Zwischenfall. Die Sonderermittler Freamon, Bunk, McNulty und Russell sehen unterdessen ihre Felle davon schwimmen. Und die Schmugglerbande im Lagerhaus ahnt offenbar, dass sie überwacht wird.

Während die Sonderkommission modernste Satellitentechnologie für ihre Ermittlungen nutzt, muss Bodie tatenlos mit ansehen, wie sich Proposition Joes Dealer in seinem Revier breit machen. Valchek kocht immer noch vor Wut, weil man ihn bei den Ermittlungen an den Docks ausgebootet hat. Damit endlich etwas gegen seinen Erzfeind Frank Sobotka unternommen wird, wendet sich Valchek schließlich ans FBI.

Mit dem Tod von Frank Sobotka und dem Verschwinden des Griechen scheinen auch die Polizeiermittlungen an einem toten Punkt angelangt zu sein. Doch dann wird im Hafen eine Leiche aus dem Wasser gezogen. Es ist Nicks Onkel Frank. Nick beschließt daraufhin, reinen Tisch zu machen und der Polizei alles zu erzählen, was er über den Griechen und dessen Organisation weiß.

Drogenkrieg auf den Straßen von Baltimore: Im verzweifelten Kampf gegen Kriminalität und Korruption geht ein Polizist neue Wege – und stößt auf Widerstand von allen Seiten. Jetzt schon ein Stück Fernsehgeschichte: die dritte Staffel der vielschichtigen und realistischen Krimiserie, bei Fox zum ersten Mal im deutschen Fernsehen.

Detective McNulty hat ernste Zweifel daran, dass D’Angelo Barksdale im Gefängnis Selbstmord begangen hat. McNulty beginnt auf eigene Faust mit Ermittlungen, um seine Mordthese zu beweisen. Der Rest der Sonderkommission wird unterdessen durch ein Missverständnis auf eine falsche Fährte gelockt. Das Ganze endet in einem Desaster, das die gesamte Abhöraktion in Frage stellt. Polizei-Major Howard Colvin sucht nach neuen Möglichkeiten, um die Beschaffungskriminalität von Drogenabhängigen in seinem Bezirk einzudämmen. Colvins Lösungsansatz birgt jedoch politischen Zündstoff…

Major Colvin ist frustriert: Die kleinen Dealer ignorieren seine Aufforderung, ihre Geschäfte nur noch in der Sonderzone zu tätigen. Colvin beschließt, sich stattdessen ans „mittlere Management“ der Drogendealer zu wenden. Aber dazu benötigt Colvin die Unterstützung von Lieutenant Daniels’ Sonderkommission. Stringer Bell gibt eine Willkommensparty für seinen frisch aus dem Gefängnis entlassenen Komplizen Avon Barksdale. Doch dem mächtigen Barksdale-Bell-Imperium droht Ungemach – denn der junge Drogenboss Marlo Stanfield macht den beiden das Territorium in der West Side streitig…

Stringer Bell geht voll in seinen legalen Investments als Bauherr auf. Gleichzeitig sollen seine Dealer prüfen, ob man in den neuen Drogen-Toleranzzonen gefahrlos Geld verdienen kann. Stringers Kompagnon Avon Barksdale lässt sich auf einen Kleinkrieg mit dem aufstrebenden Dealer Marlo Stanfield ein, bei dem sich Avons Männer jedoch eine blutige Nase holen. Dieser Gewaltausbruch gibt McNulty und Greggs neue Motivation, die Barksdale-Organisation endlich zu knacken. Doch um die nötigen Befugnisse für die Sonderkommission zu erhalten, hintergehen sie ihren Vorgesetzten Lieutenant Daniels…

Weil sie seine Großmutter bei ihrem sonntäglichen Kirchenbesuch in Angst und Schrecken versetzt haben, will sich Omar an den Mitgliedern der Barksdale-Organisation rächen. Proposition Joe versucht unterdessen, Ruhe in den Drogenhandel in Baltimore zu bringen: Er will Stringer Bell dazu bewegen, endlich den Krieg mit Marlo Stanfield zu beenden ’ aber Stringer zeigt sich wenig kooperativ. Als wäre der Ärger mit Joe noch nicht genug, muss Stringer auch noch eine äußerst unangenehme Konfrontation mit Brianna über sich ergehen lassen…

Avon schiebt die Schuld an Stringers Tod seinem Konkurrenten Marlo in die Schuhe und schwört seine Männer auf einen langen Krieg gegen dessen Organisation ein. Die Polizei bereitet sich unterdessen auf den letzten Schlag gegen die Barksdale-Bande vor. Der Tod von Stringer hat auch McNulty ins Grübeln gebracht. Er fragt sich, ob die Jagd auf Schwerkriminelle wirklich etwas ist, das er bis zu seiner Pensionierung weiter betreiben kann und will. Inzwischen ist öffentlich bekannt, dass die Stadt eine Drogen-Toleranzzone eingerichtet hat, und Heerscharen von Reportern fallen in Amsterdam ein…

Nach seinem wenig rühmlichen Abgang aus der Baltimorer Polizei hat Roland „Prez“ Pryzbylewski einen neuen Arbeitsplatz gefunden – als Mathematiklehrer. Doch sein anfänglicher Enthusiasmus wird von seinen Kollegen schnell gedämpft. Kurz vor Ende der Schulferien verteidigen vier Jungs aus West Baltimore – Duquan, Michael, Randy und Namond – ihr „Revier“ gegen eine konkurrierende Jugendbande. Ein unschuldiges Spiel, aber die Welt von Drogen und Gewalt, die in vielen Familien den Alltag der Eltern und älteren Geschwister bestimmt, ist auch hier nicht weit entfernt…

Herc ist frustriert: Als Sergeant in der Sonderkommission muss er bei einigen sinnlosen Einsätzen gegen Kleindealer mitmachen. Damit der „dicke Fisch“ Marlo ihnen ins Netz geht, zeigt Herc Eigeninitiative und greift zur Videoüberwachung mittels einer geliehenen Kamera. Marlo versucht unterdessen, den jungen Michael für seine Drogengang zu rekrutieren doch mit seinem Angebot beißt der Bandenboss zu seiner Verblüffung bei Michael auf Granit…

Nach der Entdeckung des Hauses, in dem die Stanfield-Organisation die Leichen unliebsamer Konkurrenten verschwinden ließ, will Lester Freamon die Täter dingfest machen. Er lässt die Verdächtigen Chris und Snoop einbestellen, um von den beiden DNA-Proben nehmen zu lassen. Doch der Tatnachweis lässt sich nicht so einfach erbringen, wie Lester hofft. Proposition Joe steckt derweil in der Klemme: Nachdem ihm seine gesamte Drogenlieferung von Omar geraubt wurde, zwingt ihn Marlo Stanfield, seinen Lieferanten zu benennen. Offenbar will Marlo das Heroin jetzt direkt beziehen und Joe ausbooten…

Auch nach einem Jahr haben die Ermittlungen gegen die Stanflied-Bande zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. Als Budgetkürzungen schließlich zur Auflösung der ermittelnden Sonderkommission führen, greift Detective Jimmy McNulty frustriert wieder zur Flasche. Auch bei der Zeitung Baltimore Sun wird gespart: Redakteur Guy Haynes gelingt trotz der Budgetkürzungen eine sensationelle Enthüllungsstory, in der er einer Stadträtin Verbindungen zu einem berüchtigten Drogendealer nachweist…

Marlo Stanfield wird offiziell zum Geschäftspartner der ‚Griechen‘ in Baltimore und kontrolliert damit de facto den Drogenhandel in der Stadt. Herc gelingt es, die Nummer des Telefons zu bekommen, mit dem Marlo die Griechen kontaktierten soll. Leider ist der Weg zur Überwachung des Telefons mit bürokratischen Hürden gespickt. Unterdessen plant Chris Partlow, den rachsüchtigen Omar in eine Falle zu locken, bevor dieser Marlo Stanfield gefährlich werden kann…

Nach dem Mord an Proposition Joe, den er Omar in die Schuhe schiebt, übernimmt Marlo Stanfield die volle Kontrolle über das New-Day-Drogenkartell. Den übrigen Mitgliedern macht er unmissverständlich klar, dass Widerstand zwecklos ist. Lester Freamon hat inzwischen durchschaut, dass Marlo seine Befehle weitergibt, indem er codierte Fotos verschickt. Doch die Polizei hat noch immer keine rechtliche Handhabe, um Marlos Kommunikationsmittel lückenlos zu überwachen. Um das zu ändern, greift McNulty erneut zu zweifelhaften Mitteln…

Freamon und McNulty fingieren einen Anruf ihres erfundenen Serienkillers beim Zeitungsreporter Templeton. Ihr Täuschungsmanöver ist ein voller Erfolg: Bürgermeister Carcetti genehmigt die dringend benötigten Sondermittel für die Polizei, die Freamon und Carcetti nutzen wollen, um Marlo Stanfield zur Strecke zu bringen. In der Zwischenzeit setzt auch Omar Little seinen Rachefeldzug gegen Marlos Organisation unbeirrt fort…

Omars Rachefeldzug gegen Marlo Stanfield kommt zu einem vorzeitigen Ende. Sydnor gelingt es unterdessen, den Code der Stanfield-Organisation zu knacken. Gleichzeitig wird McNulty von seinem schlechten Gewissen geplagt und muss endlich Farbe bekennen – er gibt Kima und Beady gegenüber zu, dass der gesamte Serienkiller-Fall ein Täuschungsmanöver ist. Redakteur Guy Haynes von der Baltimore Sun vemutet, dass der Reporter Scott Templeton ihm Artikel mit frei erfundenen Zitaten und Falschinformationen unterzujubeln versucht…

In einer Nacht- und Nebelaktion gelingt es der Polizei, Marlo Stanfield und einen Großtei seiner engsten Vertrauten festzunehmen. Im Gefängnis gelangt Marlo schnell zu der Ansicht, dass er verraten wurde: Er beauftragt Snoop, den vermeintlichen Polizeispitzel Michael zu ermorden. Während Zeitungsreporter Scott Templeton dank seiner exzellent geschriebenen, aber frei erfundenen Reportagen schon für den Pulitzer-Preis gehandelt wird, nimmt sich der skeptische Redakteur Augustus Haynes die Zeit, Templetons Geschichten genau zu überprüfen…

Bürgermeister Carcetti erfährt von Daniels, dass der ‚Serienkiller-Fall‘ nicht mehr war als eine Erfindung, um Mittel für die Überwachung der Stanfield-Organisation loszueisen. Jetzt will Carcetti Köpfe rollen sehen – und die ‚Hauptschuldigen‘ McNulty und Freamon entscheiden sich, lieber gleich den Dienst zu quittieren. Damit nichts über die illegale Abhöraktion an die Öffentlichkeit dringt, schlägt die Staatsanwaltschaft Stanfields Anwalt, Maurice Levy, einen Deal vor: Er soll Stillschweigen bewahren, und im Gegenzug wird Drogenboss Stanfield wieder auf freien Fuß gesetzt…