Après une fusillade un peu trop médiatique, le Marshall Rylan Givens est muté dans son Kentucky natal. À peine arrivé, il se retrouve à enquêter sur un ami d’enfance devenu extrémiste.

Les Crowder ont fini de nuire, mais cela ne met pas un terme aux ennuis de Raylan. Le marshal, accompagné par Rachel, s’enfonce dans le comté de Harlan à la recherche d’un délinquant sexuel qui a récidivé alors qu’il vient de sortir de prison.

L’attentat manqué contre Raylan et Winona trouve son explication. Contrairement aux premiers soupçons de Raylan, il n’a pas été préparé par Mags, soucieuse de venger la mort de son fils, mais par Gary.

Après le meurtre d'un garde-côte par un membre de la famille Crowe, Raylan est envoyé en Floride pour mener l'enquête.