Meg se ofrece para cuidar a Joe Swanson y su hija mientras Bonnie está fuera de la ciudad. Por otro lado Stewie crea de manera accidental un hermano gemelo que resulta ser más malvado de cómo es él.

Llega el Día de acción de gracias y Lois prepara la cena para la familia y los amigos hasta que de repente aparece Kevin, el hijo de Joe al que todos creían muerto.

Tras una exitosa redada contra una banda de narcotraficantes, Joe recibe la felicitación de todos los policías, entre ellos: Norah, una joven agente que se siente atraída por él. Aunque en un principio mantiene las distancias, la indiferencia de Bonnie le lleva a engañarla provocando una ruptura.

Cuando el criminal que dejó parapléjico a Joe se fuga de la prisión, este tratará de arrestarle con la ayuda de Peter y Quagmire; el cual mientras está fuera, deja su gato persa al cargo de Lois para malestar de Brian que empieza a sentirse celoso de la atención que recibe el felino por parte de la familia.