Dopo che Joe ascolta una telefonata di Bonnie, in cui dice che si sente stanca di essere sposata a un handicappato, Joe decide di farsi fare un trapianto di gambe. Decisamente esaltato per le sue nuove abilità, Joe inizia a dedicarsi agli sport estremi, sfiancando la moglie e i ragazzi. Dopo che abbandona il gruppo per trovarsi amici più attivi, Peter, Cleveland e Quagmire decidono di dargli una lezione, ri-paralizzandolo, e tutto torna alla normalità.

Chevy Chase e Dan Aykroyd si trasferiscono a Quahog. Brian e Stewie scoprono che i due hanno un'agenzia dei servizi segreti piazzata sotto casa. Viene detto inoltre ai due che negli USA è pieno di Spie Dormienti Russe. Parlano quindi del problema al Sindaco West, per scoprire che lui stesso è una spia. Seguono quindi il sindaco fino in Russia, dove dovranno disattivare un missile puntato sugli Stati Uniti.

In un episodio di un'ora, I Griffin reinterpretano in modo esilarante il romanzo "Dieci piccoli indiani". Nell'episodio comparirà anche James Woods.

Peter denuncia il vicino per irrigazione molesta, ma in tribunale scopre che è il suo avvocato il quale, geloso, cerca di rubargli gli amici.