Francine fordert, dass die Familie wieder einmal einen gemeinsamen Urlaub erleben muss. Als die Ferien dann aber unglaublich schön werden, hat sie schnell den Verdacht, dass die CIA die Finger im Spiel haben könnte.

Als Stan zufällig auf seine ehemalige Traumfrau aus dem CIA-Ausbildungslager trifft, ist er wieder Feuer und Flamme. Steve hat verschlafen und zieht aus Versehen einen von Hayleys Schlüpfern an. Und auf einmal gelingt Steve alles, was er anpackt…

Francine ist fertig mit den Nerven. Sie ist mal wieder überfällig und befürchtet schwanger zu sein. Um ganz sicher zu gehen, macht so einen höchst ominösen Schwangerschaftstest im Internet.

Klaus war früher Teil der Ostdeutschen Skispringer-Olympiamannschaft, bis ihn die CIA gefangen nahm und seinen Körper tauschte, und zwar mit einem Goldfisch. Seitdem ist Klaus verzweifelt auf der Suche nach einem menschlichen Körper. Als Wissenschaftler im Eis den verschollenen Körper von Klaus finden, bittet er Stan ihm zu helfen, den wieder zu bekommen um so wieder ein Mensch zu werden. Aber leider ist der Körper nicht richtig gekühlt worden und ist total verwest. Als Stan und Klaus zur CIA fahren, gelingt es Klaus, seinen Körper mit Stan zu tauschen. Nun schwimmt Stan in einem Goldfischglas und Klaus kann in Stans Körper endlich wieder zum Skispringen gehen. Er möchte der Welt beweisen, dass der von ihm erfundene Sprung, Flippity Flop, tatsächlich funktioniert und man damit neue Weiten erreichen kann. Francine, Hayley und Stan haben natürlich Angst, dass sich Klaus bei diesem Sprung verletzt und somit ja auch den Körper von Stan ruiniert. Es kommt zu einer großen Verfolgungsjagd auf Skiern, bei der der Körper von Klaus völlig kaputt geht und der Körper von Stan sich ein Bein bricht. Dadurch ist es möglich, dass die beiden wieder in ihre alten Körper zurückkehren. Klaus als Fisch und Stand als Stan. Stan verspricht Klaus, alles daran zu setzen, um einen passenden Körper für ihn zu finden. Aber ob das je passieren wird...

Um zu zeigen, dass sie eine „coole“ Mutter ist, zeigt Francine Steve verschiedene Tricks zum Ladendiebstahl. Als ein Coup scheitert, wird Steve in einen Sweatshop in Venezuela geschickt. Roger, Hayley und Klaus gründen ein Balalaika-Trio.

Stan will Thanksgiving gemütlich vor dem TV verbringen, doch Francine lädt ihre Adoptiveltern ein. Francines Mutter ermutigt Hayley, wieder auf Dates zu gehen, und lädt einen Kandidaten ein. Beim Festessen zeigen sich ihre wahren Absichten.

Da Stan fürchtet, dass Hayley lebenspraktische Fähigkeiten fehlen, soll sie als Kellnerin in Rogers Kneipe anfangen. Als Bullock Hayleys bester Kunde wird, merkt Stan, dass er das Wissen seiner Tochter für berufliche Zwecke nutzen kann.

Stans CIA-Kollegen bringen ihm „Rubbernecking“ bei, mit dem man unbemerkt von der Ehefrau andere Damen beobachten kann.

Stan will Steve Respekt vor der Bibel einflößen und geht mit ihm jede Geschichte einzeln durch. Aber Stans Plan geht nach hinten los, da Steve logische Fehler in den Geschichten aufzeigt. Daraufhin verliert Stan seinen Glauben.

Familie Smith hat den Vatertag vergessen. Darum gestalten die anderen als Wiedergutmachung für Stan einen Tag ganz nach seinen Wünschen. Damit das ab sofort jeden Tag so ist, löscht Stan mit einem CIA-Apparat ihr Gedächtnis.

Francine hat genug davon, dass sich alle über sie lustig machen, weil sie noch kein einziges Hobby längerfristig durchgehalten hat. Nun hat sie Bodybuilding für sich entdeckt und damit soll alles anders werden. Doch als sie an einem Schönheitswettbewerb für Bodybuilder teilnimmt und nach einem unglücklichen Umstand im Koma landet, könnte auch dieses Hobby ein jähes Ende finden.

Familie Smith unternimmt einen Ausflug an den See. Während Stan und Steve gegen Snot und dessen neuen Stiefvater Tuttle antreten, lernt Roger Fahrradfahren und Klaus wird von einem legendären Fisch gefressen. Hayley und Francine testen indes, wie lange sie wohl in der Sonne liegen können.

Nachdem in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, macht sich Francine große Sorgen. Zum Glück hat sie Ehemann Stan, der ein ganz eigenes Sicherheitssystem für seine Familie erstellt. Steve belegt indes Kurse am College und versucht, Hayleys entspannte Herangehensweise ans Lernen zu übernehmen.

Steve wird Teil des Baseball-Teams der Stadt und versucht, so einen Zugang zu seinem Vater zu finden. Indes wird Francines und Rogers Lieblingsseifenoper abgesetzt. Damit die beiden ihre tägliche Dosis Drama erhalten, führt Roger Szenen der Seifenoper mit echten Menschen auf.

Steve hat Angst vor dem Meer. Stan will das ändern und bittet Roger, sich in einen Hai zu verwandeln, damit der Junge seine Angst überwindet, doch der Schuss geht gehörig nach hinten los. Nachdem Steve seinen Arm verloren hat, verwandelt er sich in einen Adrenalinjunkie. Hayleys gutaussehende Freundin Danuta verliebt sich derweil in Klaus.