Un homme habillé en père Noël est assassiné en pleine nuit. Il est retrouvé devant la maison de son patron où ce dernier vit avec son fils unique. Tout porte à croire qu'il a été tabassé avant d'être poignardé dans le dos à l'issue d'une fête donnée sur place. L'enfant révèle à Morgan qu'il a vu un renne dans sa demeure la nuit du drame. Bientôt, Nick obtient la conviction que la victime n'était pas la cible du tueur.