Als Castle und Beckett den Mord an einem Schatzsucher untersuchen, entdecken sie, dass der Fall mit einem mysteriösen Mord aus dem Jahr 1947 zusammenhängt, an dem ein hartgesottener Privatdetektiv beteiligt war. Castle erkennt, dass der einzige Weg zur Lösung des aktuellen Mordes darin besteht, den Mord aus der Vergangenheit aufzuklären. Der Fall von 1947 wird durch stilisierte Rückblenden lebendig, in denen Castle als Privatdetektiv und Beckett als Femme fatale auftritt.