Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.

Die Beatlemania geht weiter und die Wahl von Abschlussballkönig und -königin steht an. Tina wird nominiert, aber ihre Anhänger fühlen sich von ihr vor den Kopf gestoßen.

Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.

Die Mitglieder der New Directions müssen sich entscheiden, ob sie eher Katy Perry oder Lady Gaga sind.

Der Glee-Club bekommt Unterricht im Twerking. Marley entdeckt Jakes Beziehung mit Bree. Rachel versucht, Kurt dazu zu überreden, sich tätowieren zu lassen.

Der letzte Schultag rückt immer näher und der Abschlussjahrgang schmiedet Zukunftspläne. Die New Directions ehren Billy Joel mit Liedern wie „Movin' Out“.

Die Kids finden, dass Blaine sie mit seinen Plänen für die Nationals zu sehr herumkommandiert. Kurt hat beim ersten Auftritt der Band mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Die New Directions nehmen an der Audition für die Weihnachtsgeschichte der McKinley High teil, während Rachel, Kurt und Santana in einer Mall als Santas Elfen arbeiten.

Santana bekommt eine Rolle als Rachels Zweitbesetzung in „Funny Girl“. Indessen kämpfen Tina und Artie beide darum, zum Abschiedsredner ernannt zu werden.

Tina, Blaine und Sam versuchen, ihre letzten Tage zusammen zu genießen, während Elliot zwischen die Fronten von Rachels und Santanas Fehde gerät.

Die Mitglieder der New Directions reisen für die Nationals nach Los Angeles und bringen zwei besondere Gäste mit.

Mitglieder der New Directions aus Gegenwart und Vergangenheit kommen zusammen, um neue Versionen ihrer Lieblingsauftritte zu performen, darunter „Toxic“ und „Valerie“.

Als das Ende des Glee-Clubs naht, schmieden April und Holly einen Plan, um die New Directions zu retten. Rachel und Santana versöhnen sich nach ihrem großen Streit.

Die ehemaligen Mitglieder der New Directions gewöhnen sich langsam nach dem Ende des Glee-Clubs an ihr neues Leben in New York, aber es läuft nicht für alle rund.

Rachel geht für ihre Rolle in „Funny Girl“ einen Schritt weiter. Indessen wird Kurt aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer eines Gewaltverbrechens.

Artie fängt sich eine Geschlechtskrankheit ein und muss dies seinen Sexpartnern gestehen. Bei Kurt und Blaine kriselt es in der Beziehung.

Rachels Broadway-Debut in „Funny Girl“ steht vor der Tür und sie bekommt besonderen Besuch, der sie in diesem wichtigen Moment in ihrer Karriere unterstützen will.

Rachel setzt ihre Rolle in „Funny Girl“ aufs Spiel. Mercedes will Santana mit ihrem Musikvertrag helfen. Blaine freundet sich mit einer älteren, reichen Prominenten an.

Rachel versucht, ihren Ruf zu retten, indem sie sich für wohltätige Zwecke einsetzt. Kurt ergattert sich die Hauptrolle in einer Altersheim-Produktion von „Peter Pan“.

Eine exzentrische TV-Drehbuchautorin erwischt Rachel auf dem falschen Fuß, Sam und Mercedes möchten sich nicht festlegen und es ist Zeit für Blaines große Show.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.

Die Ehemaligen Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie und Tina kehren zur McKinley High zurück und helfen Rachel und Kurt bei der Wiederbelebung des Glee-Clubs.

Rachel und Kurt können sich nicht über die Richtung der New Directions einigen. Indessen kehrt Becky mit einem neuen Freund im Schlepptau zur McKinley High zurück.

Als ein Freundschaftsturnier naht, setzt Sue alles daran, sowohl Rachel und Will als auch die Beziehung von Blaine und Karofsky zu sabotieren.

Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.

Während Santana und Brittany sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, schwafeln Rachel und Sam von Romantik und Mercedes kehrt mit einem Hintergedanken nach Lima zurück.

Will möchte Vocal Adrenaline unbedingt eine Lektion in Sachen Toleranz erteilen. Rachel muss feststellen, dass das Zuhause ihrer Kindheit verkauft wurde.

Während Brittany und Santana sich auf ihren großen Tag vorbereiten, fordert eine überraschend nette Sue alle dazu auf, ihren Herzen zu folgen.

Ein Junge fordert, dass die New Directions bei seiner Bar Mitzwa auftreten, und der neue Glee-Club muss sich für seinen ersten öffentlichen Auftritt zusammenraufen.

Als die Dalton Academy komplett abbrennt, müssen sich die Warblers mit den New Directions zusammentun. Rachel bittet Carmen Tibideaux, zur NYADA zurückkehren zu dürfen.

New Directions und Warblers treten bei den Sectionals an. Rachel muss entscheiden, ob sie zur NYADA zurückkehrt oder mit einem Ex-Freund auf dem Broadway auftritt.

In einem Flashback der New Directions zurück ins Jahr 2009 verraten die Original-Mitglieder ihre eigentlichen Beweggründe für die Teilnahme beim Glee-Club.

Wir verabschieden uns von der McKinley High, während die Mitglieder des Glee-Clubs aus Vergangenheit und Gegenwart sich ein letztes Mal vor ihrem Publikum verbeugen.