Rachel setzt ihre Rolle in „Funny Girl“ aufs Spiel. Mercedes will Santana mit ihrem Musikvertrag helfen. Blaine freundet sich mit einer älteren, reichen Prominenten an.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.