Le Glee Club est sur le point de se rendre aux Régionales pour affronter les Hoosierdaddies. Cependant, la vérité sur l'identité de "Katie" explose et Ryder refuse de participer au concours. Blaine souhaite demander en mariage Kurt, et il rencontre une vieille femme lesbienne qui partage ses expériences avec les adolescents. Brittany apprend, grâce aux professeurs du MIT, qu'elle est un génie alors que personne ne l'avait soutenu sur ce point, Santana est de retour pour la calmer. A New-York, c'est l'heure de l'audition finale de Rachel.