Puck ist unsterblich in Shelby verliebt. Doch die Liebe zu seiner Lehrerin muss unter allen Umständen geheim bleiben – vor allem vor Quinn. Sie versucht immer noch, sich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Beth mit allen Mitteln zu erkämpfen und Pucks Geständnis würde Quinn zu sehr schockieren. Puck ist sich sicher, dass Shelby die Frau seines Lebens ist, doch als er sie schließlich aufsucht, um ihr seine Gefühle zu offenbaren, wendet sich Shelby von ihm ab.

Um den Streitigkeiten zwischen den inzwischen konkurrierenden Schulchören an der McKinley High ein Ende zu setzen, schlagen Will und Shelby den Schülern einen „Mash Off“-Wettbewerb zwischen den „Troubletones“ und dem „Glee“-Club vor. Allerdings soll es wenig später nicht bloß bei einem gesanglichen Wettstreit bleiben: Auf dem Schulflur macht sich Santana, die inzwischen zum gegnerischen Chor gewechselt ist, über Finn lustig, so dass dieser daraufhin die Troubletones zu einem Völkerballturnier herausfordert – das blutig endet. Doch auch danach kann Santana es nicht lassen, weiter über Finn, dessen Tanzstil und seine Beziehung zu Rachel öffentlich herzuziehen und Finn kommt nicht umhin, der ganzen Schule endlich die Wahrheit und den Grund für Santanas Beleidigungen zu verraten: Santana ist lesbisch und unglücklich in Brittany verliebt.

Nach Quinns schwerem Autounfall sitzt die schöne Schülerin im Rollstuhl. Doch von Trübsal blasen kann keine Rede sein – im Gegenteil: Quinn bewahrt Haltung, denn sie glaubt fest daran, dass ihre Lähmung irgendwann geheilt wird und sie zu den Nationals wieder fit ist. Alle sind beeindruckt von der starken Cheerleaderin, besonders Rollstuhlfahrer Artie kümmert sich rührend um Quinn. Doch am „Senior Ditch Day“, ein Tag, an dem die höheren Schulklassen den Unterricht schwänzen dürfen, scheint Quinns scheinbar so heldenhafte Fassade zu bröckeln.

Die „Glee“-Mitglieder kommen diese Woche in den Genuss einer Schauspielstunde von Blaines Bruder Cooper, der als Star eines Werbespots sehr bekannt ist. Alle sind begeistert von dem gutaussehenden Cooper, besonders die derzeit hormongesteuerte, schwangere Sue fällt regelrecht über ihn her. Doch Blaine ist von dem plötzlichen Auftauchen seines Bruders alles andere als begeistert, zu sehr stand er immer in dessen Schatten und hat darunter gelitten. Als Kurt die beiden Streithähne bei einem „Glee“-Treffen dazu ermuntert, im Duett zu singen, platzt Blaine kurz darauf der Kragen.

Die Hochzeitspläne von Rachel und Finn werden immer noch heiß debattiert. Auch Puck macht Finn noch einmal deutlich, dass dieser für Rachels Broadway-Traum nicht seine eigenen Pläne aufgeben darf. Alternativ schlägt Puck seinem Freund vor, gemeinsam einen Poolreinigungsservice in Los Angeles zu gründen. Aber lässt Finn sich tatsächlich dazu hinreißen?

Finn hat Rachel und New York den Rücken gekehrt und arbeitet nun in einer Werkstatt. Im Gegensatz zu Kurt und seiner Ex-Freundin, die einen erfolgreichen Start in die Zukunft hatten, fühlt er sich wie ein Versager, sodass Artie ihn aufmuntern will. Gemeinsam mit Finn und zwei weiteren ehemaligen Absolventen, Mike und Mercedes, übernimmt Artie die Leitung des diesjährigen Schulmusicals „Grease“. Auf der Suche nach Talenten stößt Finn auf den begabten Basketball-Spieler Ryder, der sich nach anfänglicher Skepsis tatsächlich am Vorsingen beteiligt und Marleys Aufmerksamkeit auf sich zieht – sehr zum Unmut von Jake, der schließlich aus Rache mit seiner Ex-Freundin Kitty für die Hauptrollen vorsingt. Bei der anschließenden Gruppenperformance stechen zwei Schüler eindeutig hervor. Die Besetzung der Rollen stößt nicht bei allen auf Begeisterung, denn Finn entscheidet, dass Wade eine Nebenrolle erhält und zwar eine weibliche. Für Sue ist das inakzeptabel: Ein Mann in einer Frauenrolle? Doch Finn setzt sich durch und beweist ein gutes Händchen …

Nach der abgeblasenen Hochzeit trauert Will seiner Traumfrau Emma hinterher. Von einem Traum inspiriert, läutet er die Kino-Woche im Glee-Club ein: Die Gewinner erhalten eine Rolle in Arties Film. Finn überredet Will, Emma zu suchen – doch dieser hat den Glauben an ein Happy End aufgegeben. Gemeinsam mit Artie wendet Finn einige Tricks an, um über Emmas Eltern an ihren Aufenthaltsort zu kommen. Werden sie die Braut, die sich nicht traut, finden? Jake will Marley mit einer romantischen Gesangseinlage imponieren, doch Marley verliert die Nerven und gesteht den Kuss zwischen ihr und Ryder. Wutentbrannt stürmt Jake davon – und dabei ist er nicht der Einzige: Als Finn Will von dem Kuss berichtet, ist auch dieser fassungslos und lässt Finn wortlos stehen. In New York sind Santana, Rachel, Kurt und dessen neuer Freund Adam in ihrem Apartment eingeschneit. Da Santana nun auch in dem Loft wohnt, fühlt Rachel sich ihrer Freiheit beraubt und flippt aus: Santana soll endlich wieder ausziehen. Bevor sich die erhitzten Gemüter beruhigen können, lässt sie prompt die nächste Bombe platzen: Santana vermutet, dass Brody ein Drogendealer ist, da sie in seinen Sachen gestöbert und einen Pager sowie eine Menge Bargeld gefunden hat. Obwohl Rachel ihrer Freundin zunächst keinen Glauben schenkt, verdichten sich die Hinweise schließlich, dass Brody in illegale Aktivitäten verwickelt ist …

Der Glee-Club bekommt Unterricht im Twerking. Marley entdeckt Jakes Beziehung mit Bree. Rachel versucht, Kurt dazu zu überreden, sich tätowieren zu lassen.

Rachels Broadway-Debut in „Funny Girl“ steht vor der Tür und sie bekommt besonderen Besuch, der sie in diesem wichtigen Moment in ihrer Karriere unterstützen will.

Während Santana und Brittany sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, schwafeln Rachel und Sam von Romantik und Mercedes kehrt mit einem Hintergedanken nach Lima zurück.