Glee Club, das ist die amerikanische Bezeichnung für einen Show-Chor, der Gesang und Choreographie vereint. Davon gibt es in den USA zahlreiche. Die Serie führt nach Lima, an die McKinley High School. Dort dümpelt ein Schulchor gemächlich vor sich hin. Er macht mehr mit Skandalen, als mit grandiosem Gesang von sich Reden. Einer will das ändern: Will Schuester. Seines Zeichens Spanischlehrer, einst selbst Mitglied in einem hervorragenden Glee Club. Um den Schulchor auf Vordermann zu bringen, sind Gesangstalente gefragt. Will begibt sich auf die Suche. Und wird bald fündig. Seine großen Hoffnungen heißen Finn und Rachel. Dass Wills Plan nicht überall auf Gegenliebe stößt, ist vorprogrammiert. Erstens hält seine Gattin Terri wenig vom Chorwesen. Zweitens sieht sich Cheerleader-Trainerin Sue Sylvester durch Wills Engagement in den Hintergrund gedrängt. Eine perfekte Basis für dauerhaften Zwist.

Sue Sylvester erweist sich als harte Gegnerin des Schulchors. Sie hat einzig das Aufstreben ihrer „Cheerios“-Cheerleadergruppe im Sinn. Will lässt sie von Sue jedoch nicht beeinflussen. Er hält an seiner Idee fest. Trotzdem geht es zäh voran. Sein Chor will den „Disco“-Song nicht auf der Schulveranstaltung vortragen. Stattdessen singen die Kids das recht anzügliche Lied „Push It“. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Sue macht daraus einen Skandal und fordert die Auflösung des Glee Clubs. Während Direktor Figgins zu Will hält. Einige Auflagen jedoch gibt es schon. Unter anderem darf nichts Doppeldeutiges mehr gesungen werden. Ob das klappt? Will hat seine Bedenken. Auch Zuhause hat er keine leichte Zeit. Terri macht ihm das Leben schwer. Sie ist sauer, weil der Hauskauf mangels Geld nicht klappt. Und dass sie nicht schwanger ist, gesteht sie Will auch nicht. Der glaubt immer noch, dass Nachwuchs unterwegs ist. Sue hat sich unterdessen eine Gemeinheit ausgedacht. Sie schleust Finns Freundin Quinn Fabray in den Glee Club ein. Sue hat längst bemerkt, dass zwischen Finn und Rachel eine zarte Bande entstanden ist. Sie hofft, dass Quinn für Zwist innerhalb des Chors sorgen wird …

In einem Restaurant lernt Will einen jungen Mann kennen, der immer noch beim Glee Club „Vocal Adrenaline“ singt, obwohl er viel zu alt dafür ist. Seine Schule lässt ihn regelmässig durchfallen, damit er weiterhin ihren Chor stärken kann. Das bringt Will auf die Idee, ein ehemaliges Glee-Mitglied zu rekrutieren, um die fehlende Rachel zu ersetzen. Nur ist der ehemalige Glee-Star April Rhodes inzwischen Alkoholikerin und völlig mittellos. Will überredet sie nicht ganz uneigennützig zum Mitmachen, denn die Regionalwettbewerb steht vor der Tür, beginnt dann aber, sie auch aus Mitgefühl zu unterstützen. Er übersieht dabei, dass Aprils Einfluss den Glee Kids nicht besonders guttut.

Ken und Emma bitten Will, einen Remix aus ihren beiden eher gegensätzlichen Lieblingssongs zu basteln, zu dem sie an ihrer Hochzeit tanzen wollen. Schon bei der ersten Tanzprobe kommen sich Will und Emma erneut näher. Das bringt Ken so sehr auf die Palme, dass er neue Trainingseinheiten für das Footballteam ankündigt und damit Finn und andere „Abtrünnige“ vor die Wahl stellt: Football oder Glee Club. Als hätte Finn nicht bereits genug Ärger, denn seine Mitspieler begehren gegen ihn auf, und die Popularität des ehemaligen Traumpaars der Schule – Finn und Quinn – hat einen schmerzlichen Tiefpunkt erreicht.

Gibt Sue die Songliste des Glee-Clubs an die anderen Chöre weiter, die bei den Sectionals dabei sind? Will hat so seine Vermutungen. Um sich Klarheit zu verschaffen, besucht er die Jane Addams Academy, wo ihn die Leiterin, Mrs. Hitchens, beruhigen kann. Wie es aussieht, hat bislang niemand die geheime Songliste von Wills Glee-Kids gesehen. Als Wiedergutmachung lädt Will die Jane-Addams-Sänger an die McKinley High ein. Wo sofort getuschelt wird: Denn es ist augenfällig, wie extravagant die Sängerinnen der Konkurrenz frisiert sind. Vermutlich wollen sie so von ihrem mangelnden Talent ablenken. Damit fällt das Stichwort: Ablenkung! Terri weiß jetzt, wie sie Will auf Distanz hält: sie schenkt ihm ein Auto! Und Quinn hat eine Idee, wie sie Finn loswerden könnte: sie stylt Rachel so, dass Finn auf sie abfahren muss. Damit wäre dann für Quinn der Weg zu Puck frei! Ruhe kehrt erst wieder ein, als der Gehörlosen-Chor ebenfalls zu Gast ist und „Imagine“ in Gebärdensprache vorträgt. Da dämmert allen, wie dumm sie waren. Nur Sue hat plötzlich einen Geistesblitz: sie trifft sich mit den Chorleitern der Konkurrenz …

Rachel und Finn haben endlich zueinander gefunden. Es fällt ihnen allerdings nach all dem Trubel nicht leicht, sich in ihrer so frischen Beziehung zurecht zu finden. Auch Emma und Will müssen sich erst daran gewöhnen, ein Paar zu sein. So viel ist in den vergangenen Wochen geschehen. Ruhe und Beständigkeit sind für sie völlig ungewohnt. Will muss darüber hinaus wieder lernen zu vertrauen. Der Glee-Club hat ebenfalls guten Grund sich neu zu orientieren. Nach dem großen Erfolg gibt es leider keine Pause für die Kids. Denn plötzlich macht ein Chor von sich Reden, den niemand unterschätzen sollte: Vocal Adrenaline.

Zusammen mit einem heimlich gedrehten Video von Sue Sylvester erscheint auch die „Glee-Liste“, kurz „Gliste“, welche die Coolness der Glee Kids bewertet. Um den enttäuschten Kindern klarzumachen, dass auch ein mieser Ruf seine guten Seiten haben kann, stellt Will ihnen die Aufgabe, Songs mit schlechtem Ruf zum Hit zu machen. Einmal auf den Geschmack gekommen tun die Kids alles, um die Top 5 der „Gliste“ zu erreichen. So mimt Rachel eine Schlampe, und eine entschlossene Truppe stürmt die Schulbücherei.

Die schlechten Nachrichten sammeln sich: Figgins verbietet Tina ihren „Gothic“-Stil aus Angst vor zunehmendem Vampirismus der Schüler, Finn erfährt, dass er und seine Mutter bei Burt und Kurt einziehen sollen, und dann plant die Carmel High einen Song von Lady Gaga. Die Glee-Club-Kids sind am Boden. Als Will dem Wunsch der Mädchen nachkommt, ebenfalls auf Lady Gaga zu machen, revoltieren die Jungs, die sich ihrerseits für eine Kiss-Show entscheiden.

Durch die theatralischen Aufzüge geraten Kurt und Karofsky aneinander. Aber auch Finn und Kurt, die jetzt zusammenziehen müssen, gehen alles andere als brüderlich miteinander um. Als Kurt sein Zimmer wild dekoriert, eskaliert die Situation. Rachel sucht derweil die Nähe zu ihrer Mutter Shelby, die jedoch der Vergangenheit nachtrauert und sich Rachel als Baby zurückwünscht. Und Puck nutzt die Gunst der Stunde, um Quinn ein Zeichen zu geben, dass er für ihr Kind da sein würde.

Will stellt dem Club die Aufgabe, sich der Furcht vor dem Gegner zu stellen. Er selbst tut das, indem er Sue gegenüber vorgibt, in sie verliebt zu sei. Als sie dahinterkommt, dass er nur mit ihr spielt, kommt es an der Schule zu einer mittleren Katastrophe. Will muss büssen, damit alles wieder ins Lot kommt. Rachel wird von den Vocal-Adrenaline-Mitgliedern mit Eiern dekoriert. Die Glee Kids zeigen ihnen darauf, mit wem sie es bei den Regionals wirklich zu tun kriegen.

Das Warten hat ein Ende. SUPER RTL zeigt die zweite Staffel der kultigen Musical-Serie in deutscher Erstausstrahlung. Zum Auftakt gibt es heute und in der kommenden Woche eine Doppelfolge. Die Fortsetzung des US-Quotenhits wartet mit noch mehr tanzbarer Popmusik, außergewöhnlichen Specials, dramatischen Beziehungskrisen und fiesen Intrigen sowie mehr Gastrollen für Hollywoods A-Prominenz auf. Pop-Queen Britney Spears, bekennender Glee-Fan, macht in der zweiten Folge den Anfang. Und sorgt mit einem augenzwinkernden Auftritt sicher nicht nur bei den Gleeks für offene Münder.

Sam Evans wird neues Mitglied im Glee Club. Dort lautet diese Woche das Motto „Ein Duett“. Dem Gewinnerpaar spendiert Will ein Dinner bei „Breadsticks“. Quinn zögert nicht lange und schnappt sich Sam als Duettpartner. Finn will das verhindern, damit Sam nicht gleich zum Loser wird und den Club bald wieder verlassen muss. Auch Rachel erkennt den Ernst der Lage und will sogar auf ihr Duett mit Finn verzichten. Doch ihr Plan fliegt auf und die beiden müssen kurzerhand umdisponieren. Sie wollen eine ganz fürchterliche Gesangsdarbietung abliefern und sich quasi selbst disqualifizieren. Ihr Plan geht tatsächlich auf: da in Mike kein Meistersänger steckt und Artie und Brit erst im Bett und dann gesanglich stranden, gewinnen letztendlich Sam und Quinn den Wettbewerb. Die beiden kommen sich allmählich näher und lösen ihren Gewinnerpreis ein. Währenddessen pflegt Kurt zu Hause seinen Vater. Dieser macht ihm klar, dass man im Leben seinen Weg alleine gehen muss …

Eine Grippewelle hat die McKinley High überrollt und auch Schulleiter Figgins hat es voll erwischt. Außer Gefecht gesetzt muss er nun erst mal das Bett hüten. Ausgerechnet Sue reißt sich den Job als stellvertretende Schulleiterin unter den Nagel und nutzt ihre Position, um endlich ein paar Änderungen an der Schule durchzuführen. Sie streicht zunächst einmal die ungesunden Kroketten vom Speiseplan der Schule – sehr zum Unmut von Mercedes. Auch für Trainerin Beiste wird Sue zum Hassobjekt Nummer eins, als diese das Football-Team auflöst, um mehr Geld für ihr Cheerleader-Team einzuheimsen. Was Sue dabei allerdings nicht bedacht hat: Wen sollen die Cheerios anfeuern, wenn es kein Football-Team mehr gibt? Auch Will ist Opfer der Grippeviren und versucht trotz allem, krampfhaft gegen die Krankheit anzukämpfen. Erst als er im Unterricht eine Halluzination bekommt und plötzlich alle Glee-Mitglieder als Kinder vor ihm sitzen, lässt er sich krankschreiben. Zuhause wird er von seiner Ex-Frau Terri umsorgt, die dabei allerdings keine Gelegenheit auslässt, um sich wieder an ihn heranzumachen. Der Glee-Club wird inzwischen von der attraktiven Lehrerin Holly übernommen. Zwar sind die Glee-Mitglieder anfangs skeptisch, doch sie erkennen schnell, dass Holly voller positiver Energie steckt. Sie animiert die Schüler dazu, endlich auch mal ihre eigenen Lieblingslieder zu performen und nicht, wie bisher, immer nur Wills. Einzig Rachel gefällt das alles gar nicht, vor allem die wachsende Sympathie zwischen Holly und Sue ist ihr ein Dorn im Auge. Mit einem Mundschutz bewaffnet, stattet sie dem hoch ansteckenden Will einen Besuch ab, um ihn zu warnen.

Weihnachten steht vor der Tür und die Glee-Kids lassen das Jahr Revue passieren. Obwohl sie nun schon 2 Mal in Folge die „Sectionals“-Wettbewerbe gewonnen haben, fühlen sie sich immer noch als Außenseiter. Um den Schülern zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen, macht Will den Vorschlag, gemeinsam als Sternsänger in die Klassen zu gehen, um Geld zu sammeln. Der Erlös soll einer Organisation zu Gute kommen, die obdachlose Kinder und Jugendliche unterstützt. Doch an der McKinley High scheinen weder Lehrer noch Schüler so richtig in Weihnachtsstimmung zu sein und die Glee-Mitglieder werden im hohen Bogen aus den Klassen geworfen. Brittany lässt sich allerdings davon nicht aus der Ruhe bringen, denn immerhin hat sie dem Weihnachtsmann schon ihren ersten Wunsch verraten. Artie wird schlagartig klar, dass seine Freundin offensichtlich noch immer an den Weihnachtsmann glaubt und bittet die anderen, Stillschweigen zu bewahren. Um Brittany in ihrem Glauben zu lassen, suchen die Glee-Kids einen Weihnachtsmann im Einkaufzentrum auf und Brittany hat die Gelegenheit, dem Weihnachtsmann ihren sehnlichsten Wunsch zu verraten: Sie wünscht sich, dass Artie wieder gehen kann. Nun stecken die Freunde in der Klemme, denn die Tatsache, dass dieser Wunsch nun mal nicht realisierbar ist, könnte Brittany ihre romantische Illusion vollends zerstören. Will muss indes aus der Lostrommel einen Wichtelpartner ziehen. Er zieht ausgerechnet Sue und muss sich nun auf die Suche nach einem geeigneten Geschenk machen. Er stattet Kurt einen Besuch ab, in der Hoffnung, dass er die rettende Idee hat. Zurück in der McKinley High stellt Will überraschend fest, dass Emma Sue ebenfalls als ihre Wichtelpartnerin gezogen hat und beiden kommt ein böser Verdacht, den Sue auch alsbald nur zu gerne bestätigt: Sie hasst Weihnachten, aber liebt es, Geschenke zu bekommen. Währenddessen bittet Rachel Finn um ein Gespräch unter vier Augen. Finn ahnt dabei nicht, dass Rachel ihm ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk machen möchte.

Sue steckt in der Krise: Ihr Job als Trainerin der Cheerios langweilt sie. Sie ist genervter und missmutiger als je zuvor. Um sich selbst aus ihrem emotionalen Tief zu befreien, muss etwas Neues her, je spektakulärer desto besser. Plötzlich kommt ihr eine Idee, inspiriert durch einen alten Zeichentrickfilm. Sie will ihre Cheerleader in Zukunft mit einer Zirkuskanone über das Footballfeld schießen. Prompt versucht sie, der naiven Brittany das Gefühl vom Fliegen schmackhaft zu machen. Als Will und Schulleiter Figgings von Sues unglaublichen Plan erfahren, verbieten sie den Einsatz der Kanone und ziehen damit Sues geballte Wut auf sich. Aus Rache setzt Sue den Termin der Cheerleading-Meisterschaften auf denselben Tag, an dem die Football-Meisterschaften stattfinden. Das heißt: Die Footballer müssen in ihrer Halbzeitpause ohne eine Tanzeinlage der Cheerios auskommen. Für Will liegt die Lösung des Problems auf der Hand: Statt der Cheerios soll nun der Glee-Club eine Halbzeitshow präsentieren. Doch was anfänglich nach einem tollen Plan klingt, entwickelt sich schon bald zum Desaster.

Schulleiter Figgins macht Will auf ein eklatantes Problem an der McKinley High aufmerksam: Alkoholmissbrauch. Immer mehr Schüler kommen betrunken in den Unterricht und auch der Glee-Club ist davon nicht ausgeschlossen – vor allem in berühmten Pop-Songs würde Alkoholkonsum immer mehr beschönigt. Figgins appelliert daher an Will, etwas dagegen zu unternehmen. Er soll mit dem Glee-Club ein Anti-Alkohol-Lied einstudieren und dies im Rahmen der Aktionswoche performen. Nachdem Puck herausgefunden hat, dass Rachels Vater am Wochenende nicht in der Stadt ist, versucht er sie davon zu überzeugen, bei sich zu Hause eine Party für den Glee-Club zu veranstalten. Zwar ist Rachel zunächst skeptisch, doch als Puck ihr vorwirft, langweilig zu sein, stimmt sie schließlich zu. Nun sieht Rachel darin die Chance, ihr „Prinzessin-Image“ ein für alle Mal abzulegen. Sehr zum Unmut aller Feierwütigen, bekommt jedoch jeder Gast von Rachel nur zwei Getränkecoupons ausgehändigt, damit ihre Party nicht in einem Trinkgelage endet. Doch schnell wird es vielen zu langweilig und die Stimmung droht zu kippen, bis Rachel Pucks Drängen endlich nachgibt und die Barschränke ihres Vaters öffnet. Beim Flaschendrehen müssen sich Rachel und Blaine küssen. Doch nach dem Kuss ist Blaine plötzlich verunsichert – ist er vielleicht doch nicht homosexuell? Aufgrund des Trinkgelages am Vorabend, gerät die Probe des Glee-Clubs am nächsten Tag zu einem Desaster. Will kann das Verhalten der Schüler nicht verstehen, doch nach Feierabend merkt Will schnell, dass er seiner Vorbildfunktion als Lehrer nicht immer gerecht wird: Er trifft sich mit Trainerin Beiste in einer Kneipe. Schon bald sind beide ebenfalls sehr betrunken und ausgerechnet in diesem Zustand beschließt Will, Emma anzurufen, um ihr seine wahren Gefühle zu gestehen. Doch statt mit ihr sprechen zu können, springt nur der Anrufbeantworter an und Will hinterlässt ihr eine liebestolle Nachricht. Beschämt entschuldigt sich Will am nächsten Tag bei Emma, doch dabei muss er geschockt feststellen, dass er in der Nacht nicht Emma, sondern offenbar einem fremden Anrufbeantworter seine Gefühle offenbart hat …

Der „Glee“-Club steckt in finanzieller Not. Um zu den „Nationals“ nach New York fahren zu können, fehlt ihnen das nötige Kleingeld. Doch Wills Vorschlag, an der McKinley High Bonbons zu verkaufen, um sich etwas dazuzuverdienen, stößt bei seinen Schützlingen auf taube Ohren. Schließlich hat Holly die Idee, anstelle des Bonbonverkaufs einen Benefiz-Abend zu organisieren. Doch die Proben für die „Nacht der Vernachlässigten“ rufen einige Überraschungen auf den Plan: Sunshine Corazon, eigentlich Sängerin im gegnerischen Chor „Vocal Adrenaline“, taucht auf und möchte Mitglied im „Glee“-Club werden. Entgegen aller Proteste von Rachel und Mercedes, die behaupten, Sunshine sei bloß eine Spionin, bekommt diese eine Chance. Zu Mercedes’ Frust soll ausgerechnet ihre neue Konkurrentin dann auch noch den letzten Song des Abends singen und bringt damit das Fass zum Überlaufen. Sue scharrt derweil die Mitglieder ihrer „Liga des Verderbens“ um sich, die sie mit Bedacht ausgewählt hat. Einziges Kriterium: Sie müssen einen großen Groll auf Will hegen. Und die geeigneten Personen sind tatsächlich schnell gefunden: der skrupellose Gesangslehrer Dustin Goolsby von „Vocal Adrenaline“, Wills Ex-Frau Terri und der ehemalige „Glee“-Club Direktor Sandy Ryerson. Dustin bekommt die Aufgabe, Will und Molly auseinanderzubringen. Doch die beiden kommen Dustin zuvor, als Holly überraschend ein Job-Angebot bekommt, welches sie nicht ausschlagen kann. Frustriert muss Sue feststellen, dass ihre „Liga des Verderbens“ offenbar zum Scheitern verurteilt ist – allerdings hat sie mit Terri noch ein Ass im Ärmel …

Brittany startet ihre eigene Internet-Talkshow und begrüßt als erste Gäste Tina und Mercedes. Beide gelten als die Klatsch-und-Tratsch-Experten schlechthin, doch bei dieser Gesprächsstunde ist Brittany diejenige, die die Bombe platzen lässt. Sie eröffnet ihrem Publikum, dass Santana lesbisch ist und sorgt damit für viel Gesprächsstoff an der McKinley High. Santana ist außer sich vor Wut, erkennt jedoch schnell, wie sie ihr unfreiwilliges Outing für sich nutzen kann: Sie macht sich an Brittany ran und schürt damit Arties Eifersucht. Als dieser seine Freundin Brittany schließlich auf die Gerüchte anspricht, eskaliert das Gespräch. Doch damit fängt die Gerüchteküche erst richtig an zu brodeln: Sue schmiedet einen perfiden Plan, um Will ein für alle Mal den Garaus zu machen. Sie ruft die Schülerzeitung der McKinley High „The Muckcracker“ zurück ins Leben, um böse Gerüchte über Will und den „Glee“-Club zu verbreiten. Zum Beispiel, dass Quinn sich heimlich mit Sam in einem Motel vergnügt. Finn ist geschockt und startet mit Rachels Hilfe eine Beschattungsaktion. Dabei machen die beiden eine unglaubliche Entdeckung. Wie es der „Zufall“ so will, taucht außerdem Wills ehemalige Schulfreundin und Sängerin April Rhodes wieder auf und macht Will ein interessantes Angebot: Sie steckt mitten in den Planungen für ihr eigenes Musical und bittet Will, ihr bei der Umsetzung zu helfen. Doch das würde bedeuten, dass er den „Glee“-Club aufgeben und die Schüler kurz vor den „Nationals“ im Stich lassen müsste.

Die Wahl zum Königspaar des Abschlussballes geht in die heiße Phase. In einer Umfrage liegen Quinn und Finn auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von Puck und Lauren. Die Vorbereitungen für das Schulevent des Jahres laufen derweil weiter auf Hochtouren: Mercedes ist frustriert, da sie kein Date für den Ball hat und Lauren ist verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Kleid. Zu allem Übel gibt Schulleiter Figgins dann auch noch bekannt, dass der Glee-Club auf dem Ball auftreten soll, da die ursprünglich gebuchte Band abgesagt hat. Sue ist als Organisatorin und bekennende Glee-Club-Gegnerin natürlich sofort dagegen und ausnahmsweise muss Will ihr dieses Mal Recht geben. Denn die „Nationals“ stehen kurz bevor und Will fürchtet, dass die Schüler durch einen weiteren Auftritt zu sehr abgelenkt werden. Als Schulleiter Figgins dem Glee-Club für ihren Einsatz jedoch eine kleine Finanzspritze verspricht, sagt Will schließlich zu. Kurt bittet Blaine, ihn zum Abschlussball zu begleiten – und kassiert einen Korb: Blaine hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Schwulenhassern gemacht und hält sich seitdem von derartigen Veranstaltungen fern. Jessie St. James taucht überraschend auf und bittet Rachel um Verzeihung dafür, dass er in der Vergangenheit ihr Herz gebrochen hat. Finn gefällt dies überhaupt nicht und er macht seinem Ärger bei der ersten Gelegenheit Luft – auf dem Abschlussball kommt es zum Showdown. Doch über all den Ereignissen schwebt bis zum Schluss die Frage: Wer bekommt die Krone?

Will hat momentan alle Hände voll zu tun: Das von ihm ins Leben gerufene „Booty Camp“ zur Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten aller „Glee“-Mitglieder trägt keine Früchte. Ausgerechnet jetzt bringt Mike, der von Will als sein Assistent im „Booty Camp“ ernannt wurde, schlechte Noten nach Hause. Mikes Vater glaubt, dass der „Glee“-Club seinen Sohn zu sehr vom Lernen ablenkt und verlangt, dass er aussteigt. Doch das ist nicht Wills einziges Problem: Emma kann sich eine gemeinsame Zukunft mit Will zwar gut vorstellen, weigert sich jedoch, ihn ihren Eltern vorzustellen.

Kurt bekommt bei seiner Wahl zum Jahrgangssprecher harte Konkurrenz. Brittany, die ihn bis vor kurzem noch bei seinem Wahlkampf unterstützt hatte, will nun selbst kandidieren. Ihr Motto lautet „Girlpower“ und damit scheint sie genau den Nerv der Schule zu treffen. Auch was seine Musicalkarriere angeht, scheint Kurt vom Pech verfolgt: Ausgerechnet Blaine bekommt die männliche Hauptrolle im Schulmusical „Westside Story“ angeboten. Droht Kurt nun auf ganzer Linie zu versagen?

Obwohl Rachel die Rolle der „Maria“ im Musical schon so gut wie sicher hatte, wird sie plötzlich unsicher, als sie Mercedes für denselben Part vorsingen hört. Beide Mädchen kämpfen wie Löwinnen um die Rolle ihres Lebens, doch am Ende kann nur eine gewinnen.

Will strebt an der McKinley High eine Festanstellung an, doch um diese zu bekommen, muss er seine Spanischkenntnisse verbessern. Ein Kurs an der Abendschule soll es richten und dort erhält er Unterricht von dem Spanier David. Dank ihm kommt Will auf die Idee, den „Glee“-Club diese Woche zu spanischen und lateinamerikanischen Klängen singen und tanzen zu lassen: Das Motto lautet „Latin-Pop“ und Will lädt David ein, den Schülern an der McKinley High dieses Thema näher zu bringen. Allerdings muss er schnell feststellen, dass David bei den „Glee“-Mitgliedern schon bald beliebter ist als Will selbst. Damit nicht genug, tut auch Sue alles, um Will die Stelle streitig zu machen.

Kurt erfährt derweil, dass Rachel und Finn sich verlobt haben. Eine Katastrophe, findet Kurt, denn immerhin hat sein „Bruder“ Finn mehr drauf, als künftig nur der Mann neben einer erfolgreichen Musicaldarstellerin zu sein. Aber wie soll er das Finn klarmachen, ohne ihn als Freund zu verlieren?

In Sachen Freundschaft wissen auch zwei weitere „Glee“-Mitglieder nicht, wie sie sich verhalten sollen: Sam und Mercedes suchen Rat bei Emma. Beide sind sich unklar über ihre aufkeimenden Gefühle füreinander, denn immerhin ist Mercedes eigentlich in festen Händen.

Die Vorbereitungen für die ‚Nationals‘ laufen alles andere als rund: Sue will, dass Kurt in Frauenkleidern auftritt, um wie der gegnerische Chor ‚Vocal Adrenaline‘, einen Travestiekünstler präsentieren zu können. Tina ist sauer, weil Rachel wieder einmal das Solo ergattert hat und Santana und Mercedes wollen Coach Beiste dazu überreden, sie zu den ‚Nationals‘ zu begleiten, um sie von ihrem gewalttätigen Ehemann Cooter fernzuhalten.

Blaine und Brittany kandidieren beide als Jahrgangssprecher und holen sich dafür tatkräftige Unterstützung ins Boot: Blaine wird von Sam unterstützt während Artie Brittanys Vize-Präsident ist. Bei der großen Debatte stellt Blaine Brittany als Tyrannin dar – doch kann er es tatsächlich gegen die beliebte Cheerleaderin aufnehmen oder hat er sich damit selbst ins Aus geschossen? Unterdessen mangelt es Will an Ideen für den Glee Club, seit er die Nationals mit den New Directions gewonnen hat. Er sucht nach Inspiration und neuen Herausforderungen und bewirbt sich auf eine externe Stelle, für die er die Schule verlassen muss. Was bedeutet seine Kündigung für den Glee-Club und die bevorstehende Hochzeit mit Emma? In New York tritt Kurt zum Bewerbungsgespräch für die Vogue an und trifft dort auf die Managerin Isabelle Wright, die von seinem Kleidungsstil hellauf begeistert ist und ihn als Praktikanten einstellt. Mit einem Makeover-Video von Rachel überzeugt er seine Chefin vollends von seinen Qualitäten und hilft Isabelle dabei, ihre Kreativität wiederzufinden, die sie schon seit langem verloren glaubte. Von ihrem neuen Style beflügelt lässt Rachel sich auf ein Date mit Brody ein. Gerade als die beiden sich küssen wollen, steht plötzlich ein unerwarteter Gast vor der Tür: Finn …

In seiner neuen Rolle als Schulsprecher ruft Blaine den Club der Superhelden zusammen, denn der Nationals-Pokal der New Directions wurde von einem Unbekannten gestohlen. Die Spur führt Blaine zu seiner alten Schule und ihrem Gesangs-Club, den Warblers. Der Vorsitzende klaute den Pokal, da seine Truppe bei den letzten Nationals gegen die New Directions verloren hat und er nun versucht, Blaine zu einer Rückkehr zu den Warblers zu überreden. Schließlich hat er durch die Trennung von Kurt nichts mehr an der McKinley High verloren. Wird Blaine der Versuchung nachgeben und dem Glee Club den Rücken kehren? Finn möchte den Zusammenhalt innerhalb des Glee Clubs stärken und setzt auf ungewöhnliche Duette: Ryder muss mit Jake singen und Marley hat das zweifelhafte Vergnügen, mit der intriganten Kitty anzutreten. Finns Plan geht zunächst nach hinten los, denn statt sich zu versöhnen, eskaliert die Situation zwischen Ryder und Jake: Da sie beide ein Auge auf Marley geworfen haben, prügeln sie sich um die hübsche Schülerin. Und auch zwischen Marley und Kitty kommt es zu Spannungen, denn Kitty redet ihrer Kontrahentin nach wie vor ein, zu dick zu sein und treibt sie immer weiter in die Bulimie …

Will kehrt endlich zurück nach Lima, denn der Valentinstag steht bevor und das bedeutet: Will und Emma heiraten. Der Bräutigam in spe ahnt jedoch nicht, dass Finn in seiner Abwesenheit Emma geküsst hat und dass diese seitdem an der Hochzeit und dem Bund fürs Leben zweifelt. Als Sue in Emmas Ankleidezimmer auftaucht und exakt dasselbe Hochzeitskleid trägt, flüchtet Emma. Sue hat nun erreicht, wovon sie schon immer geträumt hat: Sie hat sich an Will gerächt und ihn öffentlich bloßgestellt – denn die Hochzeit wird abgesagt. Während Will die anschließende Party nicht abblasen möchte, wird Finn von schlechtem Gewissen geplagt: Ist Emma etwa seinetwegen geflohen? Rachel kümmert sich aufopferungsvoll um ihren Ex-Freund und kommt ihm bei den Aufheiterungsversuchen immer näher. Doch nicht nur Rachel und Finn nähern sich wieder an, sondern – zu Tinas Leidwesen – auch Kurt und Blaine. Außerdem findet Artie in Emmas Nichte Betty endlich die Richtige und Marleys Gefühle fahren Achterbahn: Sie kann sich nicht zwischen ihrem Freund Jake und ihrem einstigen Schwarm Ryder entscheiden. Zurück in New York erwartet Rachel eine romantische Überraschung: Ihr Freund Brody hat die Wohnung mit Rosen und Kerzen geschmückt. Doch Rachel kann die Zweisamkeit nicht genießen, denn sie beschleicht ein erschreckender Gedanke …

Die Regionals stehen vor der Tür, doch die Mitglieder der New Directions können sich nicht auf die Vorbereitungen konzentrieren: Brittany, die von ihren Freunden seit jeher als „blondes Dummchen“ betitelt wird, wird zum Vorstellungsgespräch bei einer Elite-Uni, dem MIT in Cambridge, gebeten. Dort wird sie von zwei angesehenen Wissenschaftlern in die Mangel genommen und es stellt sich heraus, dass Brittany nach Albert Einstein der wohl schlauste Mensch der Welt ist. Zum Bedauern der New Directions steigt Brittany dieses Wissen schnell zu Kopf und sie verhält sich ihren Freunden gegenüber unmöglich: Sie enthüllt den Vater von Sues Baby, verlässt den Glee Club und beendet die Beziehung zu Sam. Die einzige, die Brittany nun wieder auf den richtigen Weg bringen kann ist ihre Ex-Freundin Santana. Und auch Ryder droht damit, den Glee Club zu verlassen, denn er hat herausgefunden, dass Wade hinter seiner anonymen Chat-Bekanntschaft steckt und rast vor Wut. Blaine bereitet indes den Heiratsantrag für Kurt vor und weiß auch schon genau, wann er seinen Ex-Freund fragen wird. Denn Emma und Will werden sich nach den Regionals das Ja-Wort geben. Und was wäre romantischer als ein Heiratsantrag auf einer Hochzeit?

Die Beatlemania geht weiter und die Wahl von Abschlussballkönig und -königin steht an. Tina wird nominiert, aber ihre Anhänger fühlen sich von ihr vor den Kopf gestoßen.

Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.

Mitglieder der New Directions aus Gegenwart und Vergangenheit kommen zusammen, um neue Versionen ihrer Lieblingsauftritte zu performen, darunter „Toxic“ und „Valerie“.

Rachel geht für ihre Rolle in „Funny Girl“ einen Schritt weiter. Indessen wird Kurt aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.

Als ein Freundschaftsturnier naht, setzt Sue alles daran, sowohl Rachel und Will als auch die Beziehung von Blaine und Karofsky zu sabotieren.

Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.

In einem Flashback der New Directions zurück ins Jahr 2009 verraten die Original-Mitglieder ihre eigentlichen Beweggründe für die Teilnahme beim Glee-Club.

Wir verabschieden uns von der McKinley High, während die Mitglieder des Glee-Clubs aus Vergangenheit und Gegenwart sich ein letztes Mal vor ihrem Publikum verbeugen.