Die Freaks weigern sich wegen einer alten Schaustellerlegende, an Halloween aufzutreten. Jimmy ist angetan von einer Frau, die behauptet, die Zukunft voraussagen zu können. Ethel erhält unterdessen lebensverändernde Neuigkeiten.

Die Frauen schließen sich gegen Dell zusammen, während Jimmy ein seltsames Aufeinandertreffen mit Dandy hat.

Der Tod eines Freaks löst bei Pepper irrationales Verhalten aus. Elsa enthüllt indes die Geschichte der Freak Show und Desiree misstraut Maggie.

Während Maggie versucht, ihre Loyalität gegenüber Jimmy zu beweisen, erreichen die Zwillinge einige beunruhigende Neuigkeiten bezüglich Chester.