Als die Maschine gleich vier Nummern ausspuckt, wird das Geld knapp und die Nerven liegen blank, denn Reese' Vergangenheit holt ihn ein ... und kommt ihm gefährlich nahe.

Reese und Finch ziehen in einen Apartmentkomplex, um eine interessante Person zu überwachen: den Hausverwalter. Gleichzeitig versucht Carter, Finch auf die Schliche zu kommen. In einer Rückblende erfahren wir mehr über die Startphase der Maschine

Ein Undercover-Cop, der sich in einen Schmugglerring eingeschleust hat, ist diesmal die interessante Person für das Team. Im Auftrag von Reese soll Fusco die geheimen Akten der New Yorker Polizei einsehen.

Reese wird Mitglied eines Panzerwagenteams, um herauszufinden, warum ein Wachmann bedroht wird. Rückblenden zeigen eine entscheidende Phase aus Reese' Vergangenheit.

Reese wird Bodyguard der dickköpfigen Tochter eines Diplomaten. Sie ist auf jeden Fall ein Ziel - wenn auch nicht aus dem Grund, den Reese und Finch annehmen.

Die bevorstehende Operation einer brillanten Chirurgin könnte wegen eines Erpressungsversuchs nicht gut ausgehen. Reese und Finch müssen sich Hilfe von unerwarteter Seite holen.

Carter versucht, den Fokus des FBI vom inhaftierten Reese abzulenken, während der alten und neuen Feinden gegenübersteht. Fusco kümmert sich um eine neue Nummer: Supermodel Karolina Kurková.

Reese wird zum Bauernopfer, als sein Ex-Partner einen umfangreichen Akt des Cyberterrorismus plant. Nun muss das Team schnell handeln, um sein Leben zu retten und die Katastrophe zu verhindern.